一、M2M行业概况
M2M是物联网发展的初级阶段,5G和边缘计算技术的发展有望助力行业进化。M2M即Machine-to-Machine,指数据信息从一台终端传送到另一台终端,也就是机器与机器的通信。M2M通信通过在机器内部嵌入通信模块,以通信网络为接入方式,为客户提供综合信息化解决方案,以满足客户对监控、指挥调度、数据采集和测量等方面的信息化需求
M2M行业产业链示意图
资料来源:公开资料整理
M2M应用主要分类为:公共事业、建筑和家居、交通运输、工业制造业、医疗卫生与金融服务。
M2M应用主要分类
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二、全球M2M行业市场现状分析
全球无线M2M市场发展非常迅猛,据统计,2014年的全球M2M市场容量为5000亿美元,到2024年将增长至1.6万亿美元,主要来源于M2M设备及安装。
2014-2024年全球M2M市场容量
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2013年末,全球M2M设备连接数量达到3.44亿,而2024年,全球M2M设备连接数将达到31.61亿,复合增长率28%。
2013-2024年全球M2M设备连接数
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相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国M2M行业市场深度分析及发展前景预测报告》
三、中国M2M行业发展现状分析
在车载应用领域,嵌入式无线M2M终端设备广泛应用于工业企业、物流企业、车辆保险行业。
无线M2M终端设备在车载领域应用明细
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中国M2M终端车载应用市场,主要集中于公共交通、运货卡车上。该等领域的增长因素为:政府政策推动(加强对“两客一危”的监管)、电子商务的爆发式增长,2018年中国M2M车载终端达到420万台,预计2019年中国无线M2M车载终端的数量将增长至590万台,与2018年2.4亿辆的保有量相比,中国车载终端的整体渗透率较低。考虑到国内产品功能性能相对简单,如果以单价1000元计算,2019年国内M2M车载终端市场容量大约在59亿元左右。
2013-2019年中国M2M车载终端预测及增长
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四、中国M2M行业竞争格局分析
移为通信2009年成立,成立初期主要从事嵌入式无线M2M终端设备与无线通信模块产品的研发和销售,2010年剥离无线通信模块产品业务,将业务集中于M2M终端设备产业业务的发展,目前移为通信是业界领先的无线物联网设备和解决方案提供商,也是中国M2M设备的主要出口供应商之一。营收方面,据统计,截至到2019年第三季度移为通信营业收入为4.33亿元,同比增长42.2%,净利润为0.99亿元,同比增长20.4%。
2017-2019年Q3移为通信营业收入与净利润统计
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M2M设备终端是移为通信主要业务,其营收占比达总营收的90%,移为通信自创立以来一直聚焦M2M海外高端市场,其中车载追踪是移为通信的M2M主要应用情景。在欧美等物联网M2M行业主流市场,移为通信已经成为主流产品供应商之一。在车载场景中,将M2M终端产品嵌入汽车中,通过传感器系统采集数据信息,并且通过卫星定位系统处理器判断、采集位置信息,然后将上述信息通过产品内部集成的通信系统,与后台服务器进行数据通信,实现对待追踪设备的远程监控、分析和管理。
2019年H1移为通信业务占比(单位:%)
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五、中国M2M行业发展趋势分析
1、核心优势稳定,龙头优势将继续保持
移为通信处于产业链终端,向上向下均具备良好的议价能力。在核心技术方面已经具备芯片级的开发设计能力、传感器系统和处理系统集成设计能力,可以直接基于基带芯片、定位芯片进行硬件设计、开发。同时移为积极布局北斗业务,目前北斗导航核心技术已经实现自主可控,协同核心业务稳步向前。
2、三大业务稳定向前,应用场景不断拓展
车载通信产品作为核心业务,移为通信的车载追踪通讯产品已经在车队管理、智能物流、汽车金融、UBI、智能交通、汽车安防等应用场景落地,并在相关的赛事比赛中成功实现应用。随着车联网时代的到来,车载通讯产品业务应用场景将不断拓展,受益于车联网市场的增量,该部分业务有望保持稳健增长。物品追踪通讯产品积极拓展移动资产追踪领域,个人追踪通讯产品将覆盖更多的应用人群。
3、M2M迅猛发展趋势将继续保持,行业龙头将率先受益
M2M市场发展迅猛。预计到2024年全球M2M市场容量将增长到1.6万亿美元,移为通信基于成熟的研发团队、较强的软硬件开发能力以及高性能的产品质量,目前已经在国内以及北美、南美国外市场获得相关认证和认可,产品在产品性能、技术含量以及口碑方面均具有竞争力,移为通信作为M2M行业龙头,将率先并持续受益物联网产业大发展。