2019年婴儿纸尿裤国产品牌逐渐崛起，市场渗透率仍存在较大提升空间「图」

陈豪芳 2020-01-16 16:37

一、婴儿纸尿裤市场规模现状

按结构而言，纸尿裤一般主要由表面包覆层、导流层、吸收芯层和底层四部分组成，其中吸收芯层是最重要的组成部分，决定纸尿裤吸水性；底层的主要作用是防止渗漏，纸尿裤的透气度取决于底膜的透气度，目前底膜大部分是PE透气底膜，而决定底膜透气度大小在于底膜的孔数。目前，市场上的纸尿裤面层主要采用热轧非织造布、纺熔非织造布及热风非织造布。

纸尿裤的主要结构

资料来源：公开资料整理

目前，中国婴儿纸尿裤渗透率仍处于快速提升通道，2018年婴儿纸尿裤市场渗透率达63.9%，与2017年相比提升了4.3个百分点。在纸尿裤市场渗透率及人均使用量逐步提高的背景下，我国婴儿纸尿裤市场规模呈现逐年增长态势，2018年中国婴儿纸尿裤/片市场规模达555.4亿元，同比增长1.24%，在国内吸收性卫生用品市场中的占比达46.7%。

2013-2018年中国婴儿纸尿裤/片市场规模

资料来源：生活用纸委员会，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国婴儿纸尿裤行业市场前景预测及投资战略研究报告》

2015-2018年中国婴儿纸尿裤/片市场渗透率

资料来源：生活用纸委员会，华经产业研究院整理

二、婴儿纸尿裤产量及销售量

婴儿纸尿裤主要包括纸尿片和纸尿裤两种产品，在母婴行业中，婴儿纸尿裤是销售规模最大的品类之一，2013-2017年中国婴儿纸尿裤/片从226.2亿片增长至381.8亿片，2018年中国婴儿纸尿裤/片消费量约为378.7亿元，与2017年基本持平。

二孩政策放开以来，中国实际新生儿生育率并未达到政策预期，2018年出生率更是降至历史新低，少子化趋势为母婴行业发展带来一定的冲击，但随着城镇化的持续推进，卫生消费观念的提高及纸尿裤渗透率的不断提升，我国婴儿纸尿裤市场仍存在较大的市场空间。

2013-2018年中国婴儿纸尿裤/片消费量

资料来源：生活用纸委员会，华经产业研究院整理

2018年中国婴儿纸尿裤/片产量约为371.3亿片，同比2017年增长6.09%；婴儿纸尿裤工厂销售量约为357.6亿片，同比2017年增长3.98%；工厂销售额约292.7亿元（其中婴儿纸尿裤按平均出厂价0.86元/片计，婴儿纸尿片按平均出厂价0.55元/片计）。

2013-2018年中国婴儿纸尿裤/片产量情况

资料来源：生活用纸委员会，华经产业研究院整理

2013-2018年中国婴儿纸尿裤/片工厂销售量

资料来源：生活用纸委员会，华经产业研究院整理

三、婴儿纸尿裤进出口情况

自2017年开始，海关将婴儿纸尿裤单列出来，从近几年的形式来看，婴儿纸尿裤进口数量及金额下降趋势明显，2019年前三季度中国婴儿纸尿裤进口数量为12.65万吨，与2018年同期相比下降16.2%，进口金额为65728万美元，比2018年同期下降23.7%；

与进口趋势相反，出口量则整体呈现上升趋势，2019年前三季度婴儿纸尿裤出口数量为22.44万吨，与2018年同期相比增长21.22%，占国内吸收性卫生用品总出口量的35.09%，出口金额为74134万美元，比2018年同期增长20.1%。

2017-2019年Q3中国婴儿纸尿裤进出口数量

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

2017-2019年Q3中国婴儿纸尿裤进出口金额

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

四、婴儿纸尿裤市场格局

据生活用纸委员会统计，2018年统计在册的婴儿纸尿裤/片生产企业达701家，高端品牌市场集中度较高，其中国际品牌主要包括宝洁公司的帮宝适，尤妮佳的妈咪宝贝、Moony，及金佰利旗下的好奇纸尿裤等；国产品牌主要包括恒安国际旗下的安儿乐，广东百顺旗下的茵茵纸尿裤等。

目前，国内纸尿裤市场国际品牌仍然占据主要市场份额，但在国内纸尿裤产业升级，品牌与形象普遍提升的态势下，国产纸尿裤品牌正在不断崛起，市场份额不断增加。据统计，2018年中国前八大品牌市场占有率约为62%，其中宝洁以19%的市占率位列第一，其次为花王、金佰利克拉克和尤妮佳，分别占比10%、9%、7%，国产企业恒安占比5%。

2018年中国纸尿裤品牌厂商市场占有率