一、硅碳负极材料行业概况
硅碳负极材料诞生于上世纪90年代,当时日本Moli和Sony两大公司推出了以碳为负极的锂离子电池,1996年陆续有文章关注微米或纳米结构的硅颗粒与碳相结合,并成功将其应用与负极材料。直至2016年,韩国一家研究所通过化学气相沉积(CVD)法,有效解决了硅体积膨胀的问题,大大推动了硅碳复合负极材料的大规模生产。
硅碳负极材料行业发展历程分析
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二、中国硅碳负极材料行业市场现状分析
从市场规模来看,据统计,2018年全球负极材料需求为17.72万吨,中国2018年负极材料全球市占率为73.8%,结合目前硅碳负极材料渗透率3.78%来看,中国2018年硅碳负极材料市场需求规模达到4943吨。
2016-2018年中国硅碳负极材料需求规模
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硅碳负极材料可以通过多种制备方法获得,主要包括化学气相沉积法、机械球磨法、溶胶-凝胶法。硅碳负极材料相对于石墨负极材料的制备工艺复杂,大规模生产存在一定困难,且每个企业生产工艺不尽相同,产品目前目前没有达到标准化。
硅碳负极材料产品制备方法
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相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国硅碳负极材料行业发展潜力分析及投资方向研究报告》
三、中国硅碳负极材料行业竞争格局分析
从国内现有龙头企业产能产量来看,贝特瑞在硅碳负极材料方面处于国内领先地位,2013年就通过了三星公司的认证,并开始量产供货。贝特瑞患州工厂已经具备1000吨/年的产能,另外1000吨/年产能的工厂正在建设,江西正拓也具备4000吨/年的产能。
2018年中国硅碳负极材料龙头企业产能产量及规划
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当前,国内负极材料龙头企业如比亚迪、宁德时代、国轩高科、贝特瑞、杉杉股份、力神、比克、万向等都展开了对硅碳负极材料的布局。其中贝特瑞、杉杉科技、江西正拓等已实现产业化。
2018年中国硅碳负极材料龙头企业产业化现状
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四、硅碳负极材料行业发展趋势分析
1、众多龙头展开布局,产业即将迎来爆发
贝特瑞的硅碳负极材料2017年出货1000吨,已有国外客户使用。其S1000型号硅碳负极材料的比容量高达1050mAh/g,尽管离硅的理论比容量4200mAh/g仍有较大差距,但已经是人造石墨负极材料比容量的3倍,性能有大幅度地提高。杉杉股份的硅碳负极材料也已实现产业化。杉杉股份的高容量硅合金负极材料已产业化并可满足新能源乘用车300wh/kg性能要求,并已对CATL实现供货。随着国内生产企业布局和产业进程的展开,预计中国硅碳负极材料产业未来二到三年内将大爆发。
2、市场需求将持续增长,产业应用将实现量的突破
在中国消费升级、能源结构调整以及新能源汽车产业蓬勃发展的背景下,锂离子电池行业在动力、储能市场的需求前景广阔,带动了锂离子电池上下游产业链的快速增长,给锂离子电池负极材料行业带来了较大的发展。而硅碳负极材料凭借着高储锂容量和低电压平台等优势,有望替代石墨负极应用于下一代高比能锂离子电池,成为当前市场的热门,其市场需求势必也随着越来越多的企业研发和布局而逐渐增长。
来,受到高容量圆柱数码电池需求日益增加、新能源汽车补贴门槛进一步提高、国内硅基负极企业长期与国外电池企业合作等因素的驱动,硅碳负极材料产业在中国的应用将实现量的突破。
此外,未来三年,负极材料市场竞争将进一步加剧,低端重复产能将被淘汰,拥有核心技术和优势客户渠道的企业才能获得长足的发展,市场集中度将进一步提升,这对二三线负极材料企业而言,经营压力无疑加大,其需要提前谋划出路。
3、全球硅碳负极材料需求增长迅速
预计到2025年全球硅碳负极材料渗透率将达到36%左右,2020-2022年全球负极材料需求将分别达到30.22万吨、39.35万吨、50.80万吨,年复合增长率为29.65%。
2019-2025年全球负极材料和硅碳负极材料需求预测
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