一、中药材行业概述
中药材指在汉族传统医术指导下应用的原生药材，用于治疗疾病。一般传统中药材讲究地道药材，是指在一特定自然条件、生态环境的地域内所产的药材，因生产较为集中，栽培技术、采收 加工也都有一定的讲究，以致较同种药材在其他地区所产者品质佳、疗效好。一般传统中药材讲究地道药材，是指在一特定自然条件、生态环境的地域内所产的药材，因生产较为集中，栽培技术、采收加工也都有一定的讲究，以致较同种药材在其他地区所产者品质佳、疗效好。
中药材行业产业链的上游主要是中药材种植、养殖以及采集行业，下游主要是医药行业、保健品行业。
资料来源：公开资料整理
二、中药材行业现状
我国早在唐代就开始了中药材的栽培种植实践，清代开始大规模种植中药材，但多品种大量种植始于上世纪50 年代。从药学家试种、商业性栽培、分散个体种植，到规模化、集约化、产业化栽培基地生产，中药材种植经历了萌芽期、发展期、成长期和兴盛期。目前种植品种达200 多种，其中六七十种已形成较大规模生产能力；三七、人参、地黄、白术、川芎、红花等大宗品种已不再使用野生药材。在一带一路战略的推动下，我国中药材行业市场规模将进一步扩大。
2017年我国中药材行业规模约746亿元，同比2016年的670亿元增长了11.34%。
资料来源：公开资料整理
目前，我国中药材行业销售渠道主要有以下方式：药厂、流通批发市场、零售、互联网销售。
资料来源：公开资料整理
随着化学药品毒副作用的不断出现，医源性、药源性疾病的日益增加,以及“回归大自然”的绿色热潮在全球范围内广泛兴起，中药以其源于天然、副作用小、疗效确切、价格相对低廉的特点和优势，中成药越来越受到人们的关注。同时随着我国居民消费水平的提高，越来越多的人开始关注养生保健，由于中成药的特性，各类中成药需求在不断增大。近几年，我国中药材行业产量平稳增长，从2014年的352万吨，增长到2017年的424.3万吨。预计2020年我国中药材产量将达到512.3万吨。
资料来源：公开资料整理
目前，我国中药材行业产品价格直接受到上游原材料价格影响。中药材生产成本结构主要由材料成本、人工成本、制造费用。原材料主要包括：化肥、种子等。
资料来源：公开资料整理
三、中药材行业竞争格局分析
现有中药材种植基地多为当地弃耕的贫瘠山坡耕地、退耕还林地和荒漠沙土地，基地分散、位置偏远、规模小，且以千家万户分散种植、生产、交易为主，组织形式单一，管理松散，农场式、合作社等中药农业组织模式尚处于起步和探索阶段。严格按 GAP 标准实施的规范化基地不到栽培药材生产面积的 10%。总体来看，中药种植行业组织管理松散，规范化水平有待提高。
中药种植现有产地种植企业普遍处于 “规模小、实力弱、水平低、精深加工能力弱”的状态，仅限于出售原材料或饮片，产业链条短，产业化较低，特色产品未能形成优势产业，自然资源优势未能转化为经济优势。同时，工业与农业对接的合作机制与模式尚未建立起来，工业反哺农业渠道尚未畅通。
资料来源：公开资料整理
目前，因经营业绩压力大，大部分中药农业企业均处于为生存而战的状态，主动开拓市场、种植适销对路品种、数据描述产品优势与确定目标市场等能力弱，尚缺乏与工业企业对接的工业语言和商品策略，道地药材潜在的经济价值还未得到深入挖掘，品牌创效益的作用不明显，更谈不上品牌培育。就是有品牌，亦多是以区域品牌，如 “中宁枸杞”、“文山三七” 等形式出现，这样在区域间会形成区隔，但在区域内产品雷同、品牌混杂，差异优势或公司优势几乎未能体现。
中药材基地GAP认证方面，2016年初CFDA取消了中药材GAP认证工作，后续将实施备案管理，但同时也提出将积极推进GAP制度，促进中药材规范化、规模化发展。截至2016年1月末，国内共有194个中药材种植基地获得GAP认证。由于GAP基地成本较高而销售价格并无差异，因此大多数GAP基地只用于药厂自身生产，目前GAP基地生产面积不到中药材总生产面积的10%。从目前拥有GAP种植基地的上市公司来看，拥有最多GAP种植基地的公司为同仁堂，有15个GAP种植基地，其次是白云山和天士力，分别拥有5个和3个GAP种植基地。
四、影响我国中药材行业发展的主要因素
（1）有利因素
药产业是我国在国际上拥有潜在优势和自主知识产权的少数领域之一。我国中药产业已初步形成了具有一定规模、结构完整的产业体系,以中药农业为基础、中药工业为主体、中药商业为枢纽和中药知识产业为动力,相互支持构成了一个完整的产业链条。我国发展中药和天然植物药具有得天独厚的优势,这不仅体现在我国拥有世界上最丰富的天然药物资源、独到的中医药理论体系、数千年积累的临床实践经验、丰厚的中医药文化底蕴、中医药人才优势及政府对中医药的重视和支持等，而且还体现在中药在慢性疾病、疑难病及一些西医、西药不能治疗或疗效不理想的难治性疾病的治疗和保健方面具有的独特优势。
（2）不利因素
目前，我国建立的中药质量标准和质量控制体系还不完善，缺乏一系列完整的能被国际公认的质量标准和质量控制体系。同时又由于缺乏明确的有效成分含量的检测方法，重金属含量、农药残留量、有毒物质含量严重超标以及包装材料质量等问题，我国中药产品的安全性和有效性难以得到国际市场的认可。
此外，我国中药科技开发和技术创新能力很弱，传统剂型仍占很大比例，新剂型应用相对较少，能够形成规模效益的单个科技含量较高的新品种很少，单个品种和同类品种低水平重复现象严重，这些都严重阻碍了我国中药产品走向国际市场的进程。长期以来，我国中药主要满足国内市场需求，国际市场占有率很低。
（3）面临的挑战
由于新的化学药物开发难度越来越大，从化学合成物中发现新药的成功率越来越低以及近年来化学药物的毒副作用日益显现、药源性疾病日益增加等不利因素的存在，使人们开始把眼光投向传统医药领域，中药在国际上的地位不断提高，国际社会对天然药物的需求不断增加。
我国已加入WTO，根据自由贸易协定，各成员间的关税壁垒和人力限制将被取消，我国中药可以凭借资源优势、劳动力优势、价格优势进入各国市场参与公平竞争，这为我国中药产业带来了难得的发展机遇。而且，近年来，世界各国对中草药产品法律法规的限制均有所松动，许多国家表现出对中药不同程度的接受趋势。中药作为治疗药物已引起全世界医药界的重视和关注，并逐步为国际社会所接受。我国中药正面临着开拓国际市场的重要契机
（4）面临的机遇
首先，中药出口面临着其他国家传统药物的有力竞争。我国的中医药仅为全世界诸多传统医药学的一种，来自欧洲、拉丁美洲、澳大利亚和亚洲其他国家的植物药也同样占有一定的市场。其次，跨国制药企业已经实质性地进入了天然植物药行业：一方面通过购并现有天然植物药企业占有市场；另一方面又加大研发投入，开发自己的天然植物药产品，如葛兰素史克（GSK）开发并推出了天然植物药睡眠改善产品“Alluna Sleep”。再次，我国中药知识产权保护意识比较淡薄。长期以来，我国对中药的知识产权研究和重视不够，许多中药产品未申请专利，或作为商业机密进行保护，致使一些有价值的古方、验方、祖传秘方以及蒙药、藏药等特殊品种长期流落民间，有的甚至被一些发达国家的医药企业无偿利用。
本文采编：CY340
