2019年我国生活垃圾处理行业发展分析，公益性和改善环境才是核心「图」

　　生活垃圾处理专指日常生活或者为日常生活提供服务的活动所产生的固体废弃物以及法律法规所规定的视为生活垃圾的固体废物的处理，包括生活垃圾的源头减量、清扫、分类收集、储存、运输、处理、处置及相关管理活动。

　　当前，城市有机固体废弃物主要有生活垃圾、餐厨垃圾、市政污泥、公厕粪污、果蔬废渣以及养殖和屠宰环节产生的病死畜禽等。建设资源化循环产业园可将上述废弃物集中处理和资源化利用。循环产业园模式将多种城市废弃物处理与利用集中在一起，可实现功能互补、资源共享和能量正效益，也便于政府、企业管理和监督，不仅规避了在城市周边多重选址、选址困难以及邻避效应困扰，而且节约了宝贵的土地资源、建设周期，还可大大节省投资、降低运行成本。这种做法在国外已得到非常提倡，如美国加利福尼亚州的Norcal废弃物处理中心、韩国首尔的DREAM PARK等，未来将有更多国家或企业采用这种做法实现城市有机固废资源化。

　　2017年全球生活垃圾处理规模为5250.3亿美元，较2016年的4899.2亿美元增长7.17%。预计到2020年全球生活垃圾处理规模将达到6122.7亿美元。

　　国际上垃圾处理方法主要有填埋、焚烧和堆肥三种方法。在发达国家，尤其是西欧和日本，焚烧已经发展成为垃圾处理的主要手段。瑞士垃圾的80%为焚烧处理，日本和丹麦垃圾的70%以上为焚烧处理。我国垃圾焚烧处理率明显低于主要发达国家。

　　当前，城市有机固体废弃物主要有生活垃圾、餐厨垃圾、市政污泥、公厕粪污、果蔬废渣以及养殖和屠宰环节产生的病死畜禽等。建设资源化循环产业园可将上述废弃物集中处理和资源化利用。循环产业园模式将多种城市废弃物处理与利用集中在一起，可实现功能互补、资源共享和能量正效益，也便于政府、企业管理和监督，不仅规避了在城市周边多重选址、选址困难以及邻避效应困扰，而且节约了宝贵的土地资源、建设周期，还可大大节省投资、降低运行成本。这种做法在国外已得到非常提倡，如美国加利福尼亚州的Norcal废弃物处理中心、韩国首尔的DREAM PARK等，未来将有更多国家或企业采用这种做法实现城市有机固废资源化。

　　二、我国生活垃圾处理行业现状

　　随着我国城市化进程的加快和人民生活水平的不断提高，城乡生活垃圾的产生量越来越大，资源浪费和对环境的压力越来越突出，生活垃圾的污染防治已成为我们必须认真加以解决的紧迫问题。解决生活垃圾问题的目标是努力将垃圾实现“减量化、资源化、无害化”。截至目前，我国垃圾处理已经进入焚烧阶段且处于行业快速成长期，预计未来几年焚烧仍将是我国的主流技术，未来将逐步向资源化方向发展。

　　目前，国内生活垃圾处理行业平均吨处理成本约2675元/吨（生活垃圾管理“收集—运输—转运—焚烧—填埋”全过程社会成本），2017年我国国内生活垃圾处理量约2.1亿吨，国内生活垃圾处理市场规模约5653亿元，同比增长7.27%。预计到2020年我国生活垃圾处理市场规模将达到6989亿元。

　　随着生活水平的提高，居民对于环境质量的要求也日益增加，从而卫生处理垃圾的需求也不可避免地提升。在生活垃圾处理领域，我国仍处起步阶段，垃圾分类制度体系的不完善以及技术水平的限制，使得我国垃圾处理仍以填埋为主。但填埋处理存在土地占用面积大、二次污染、爆炸崩塌等诸多缺陷，人口密度大的地区特别是东部经济发达省份，填埋处理方式已经遇到瓶颈。尤其是随着人口增加以及经济规模扩张，土地资源会日益紧缺，居民的“邻避效应”也将日益增强，选址将成为垃圾填埋处理难以逾越的门槛。

　　2017年我国生活垃圾处理量为2.1亿吨，同比增长6.6%。预计到2020年我国生活垃圾处理量将达到2.56亿吨。

　　2017年国内生活垃圾无害化处理厂在1013座，日处理能力为67.99万吨，处理量为2.1亿吨。预计到2020年我国生活垃圾无害化处理厂将达到122座。

　　目前，我国的垃圾处理厂多为垃圾填埋场，大部分为国家财政支持，由政府拨付资金，垃圾处理厂每天的运营状况如何、垃圾处理吨数、资金使用状况等都会向上级直接领导机构汇报，基本上不需要自负盈亏，依靠财政拨款运作整个垃圾处理厂。除政府外，生活垃圾处理行业企业规模大都偏中小，行业内缺乏绝对领先的龙头企业，市场竞争格局分散。

　　目前即使是成熟生活垃圾处理水平相对较高的北京，该行业对民资的开放也并不完善，民资企业只能部分进入焚烧、填埋等利润并不高的环节，真正核心的回收领域几乎很难涉足。

　　据不完全统计，目前新建垃圾处理项目中，国有资本参与投资占比远大于非国有资本。垃圾处理行业中，大部分民企为中小企业，资金力量不足，对有毒有害的生活垃圾的处理方面缺乏高端专业技术。

　　实际上，在城市生活垃圾处理核心的回收环节，政府、国企与民资相比，成本可能相差3-4倍。因此，相关部门应尽快规划，城市生活垃圾处理哪些环节尤其是目前运营效率较低的环节可以招投标，以特许经营的方式开放给民企等所有企业公平竞争。

　　三、我国生活垃圾处理行业发展面临的困难

　　传统垃圾处理领域面临新的问题——包括生活垃圾的外延扩展到生活源废品领域、政府主导的投融资模式将被社会资本所取代等等。资本市场的野蛮入侵对行业的影响也不容忽视，他们拥有大量资本和社会资源，对生活垃处理行业可能带来的获利预期关注度很高，并且已经开始通过资本手段强势进入垃圾焚烧等细分领域的市场。趋紧的环保要求和更加严格的环境执法是另一个挑战，特别是在行业总体资金投入不足和市场竞争加剧的情况下，政府如何通过监管守住公益性和环保达标这两条底线仍是一个行业发展重要问题。

　　同时，环境政策和公众意识也从正面促进着行业的发展，首先是对生活垃圾处理行业关注度的提高，从“十三五”规划到习近平总书记在中央会议的批示，环境卫生和垃圾处理等关键词在包括新闻联播在内的媒体中频繁曝光，直接促使政府和社会资本加大生活垃圾处理行业的资金投入力度；其次是行业整体技术水平的提升，标准提高和环保督查形成的压力迫使生活垃圾处理领域技术快速发展，更优化的工艺和技术提高了生活垃圾处理行业在全球的整体竞争力；最后是带来行业的突破，在质疑和解惑过程中，公众逐渐在源头减量、垃圾分类、垃圾焚烧等方面形成了正确的意识，行业也在这种频繁的互动中拓宽了服务的领域，在空间上从城市和县城拓展到农村，在对象上从生活垃圾拓展到生活源废弃物，在产业链上从生活垃圾的处理拓展到渗滤液浓缩液、焚烧飞灰等的处置。

　　当然，行业的变革从未停止，数字化时代的新特征改变着所有的传统行业，我们也不会例外。全球的环境卫生管理已经向固废综合管理进化，我们不能落后；机械替代人力，大数据辅助决策，互联网+环卫提升效率……这些都是我们变革的重点，但是，“不忘初心，方得始终”，公益性和改善环境才是我们的核心，以此为本做出的改变才能获得真正的成功，否则大自然和公众将为行业做出评价。行业发展状况十三五以来，我国生活垃圾处理行业快速发展的趋势不变，政府管理范围扩大，企业盈利模式成熟，社会资本大量涌入。但政策密集出台后，将为行业带来短期的变化和长期更深远的变革，通过分析，虽然行业发展的核心指标无害化处理率增速降低，但垃圾产生量的不断增长仍将推动行业持续发展。细分领域所占比重发生变化，即使生活垃圾处理行业市场规模继续扩大，跑马圈地的增长方式也无法应对政府和公众日益提高的环境诉求。

　　四、我国垃圾处理行业发展趋势

　　（1）生活垃圾处理行业面临的审批较为严格，在一定程度上制约了行业的快速发展。生活垃圾处理行业涉及各类固体污染物处理，面临的前置审批程序较多，对生活垃圾处理各类细分行业均有其各自的经营许可资质，形成了一定的行业壁垒；同时，部分资质还存在不同省市之间不通用的情形，阻碍了行业的跨地区发展。新一届政府上任后开始大力提倡简政放权，但对于生活垃圾处理行业而言，较为严格的行业准入条件和监管体系是必要的，因此简政放权只是在审批流程加速和各省市资质互通等方面加以改善，较为严格的准入制度并不会放松。此外，事前审批的简化需对应的是事后监管的加强，对于未达标企业的清理整顿将会保持较高的强度。故总体来看，简政放权只是简化流程，对于生活垃圾处理行业的监管力度不会削弱，行业的发展还需依靠企业自身的技术水平提高与规范运作。

　　（2）生活垃圾处理行业在公众关系处理方面面临一些阻碍。尽管社会公众希望政府加强环保投入，营造良好的生活环境，但都希望环保项目工厂尽可能的远离自身居住地。近年来，垃圾处理项目选址过程中引发的民众集聚抗议事件屡见不鲜，给项目推进带来一定阻力。目前，政府已经通过提高行业标准等方式降低垃圾处理项目对周边区域的负面影响，例如，2014年7月新修订的生活垃圾焚烧污染控制标准已提高至国际水准。但总体而言，垃圾处理项目仍会对周边居民的生活舒适程度有所影响，政府一是需要加强对民众的教育，降低民众抵触心理；二是需要合理布局城市功能，为项目的选址做好铺垫，目前，已有部分城市尝试以静脉产业园的形式将生活垃圾处理等环保类项目集中安置来解决上述问题。

　　（3）地方财政收入增速放缓，政府对生活垃圾处理行业的投资能力减弱，但引入社会资本的进程相对缓慢。这并非生活垃圾处理项目的自身问题，而是目前所有市政公用项目普遍面临的困难。2014年以来，国家密集出台多项政策鼓励在城市基础设施及公共服务领域引入社会资本，政府与社会资本合作模式（PPP）成为生活垃圾处理行业发展的重要渠道之一，尤其是在地方政府财力有限、无法负荷较大规模环保工程建设支出的区域。实际上，目前垃圾焚烧发电领域常用的BOT商业运作模式即为典型的PPP模式，通过引入社会资本有效缓解地方政府的资本支出压力。尽管在国家政策层面上，PPP是目前大力推广的投资模式，但社会资本与政府相比处于弱势地位，同时PPP项目一般周期较长，社会资本易对政府承诺的可持续性产生疑虑；在地方财政收入增速趋缓、政府投入压力增大的背景下，与地方政府的费用结算以及政府承诺的补贴能否及时到位，甚至于当政府换届后，是否仍会继续履行承诺等因素均对社会资本的进入产生动摇。2015年5月发改委《基础设施和公用事业特许经营管理办法》，刻意强调行政区划的调整、政府的换届、部门调整和负责人的变更都不得影响特许经营协议的履行，但PPP项目推进仍需循序渐进。目前，以BOT模式为主的垃圾焚烧项目已历经十余年的发展，在开展PPP运作方面可借鉴经验较多，以光大国际等上市公司为主的PPP参与方也因自身较强的经营实力和国有背景，在与地方政府的合作上障碍和顾虑较少，目前开展上相对较为顺利。

　　（4）价格机制有待进一步明确。目前，生活垃圾处理项目主要收费模式包括用户付费、政府付费、或用户付费与政府补贴相结合等，未来将更多地向用户付费模式转变。用户付费通过单独征收或并入水、电等其他费用中合并征收的方式进行，在开始收取以及未来调价两方面都面临一定的社会压力，易被指责为乱收费、乱涨价等；而定价过低和未来调价不顺畅则会导致项目盈利状况不佳，降低社会资本的进入动力，或使政府补贴增加，给财政带来负担。因此，定价及调价问题亦是困扰项目开展的制约因素之一。此外，对于餐厨、危废处理等细分行业，垃圾产生单位若通过非法手段处理可降低成本甚至可将垃圾出售获取收益，而规范后需向处理企业支付远高于过去的处理成本，若没有严厉的法律法规和严格的执法手段，垃圾产生单位主动寻求处理的动力明显不足。故政府在加强相关法律法规的同时，应着力于法律执行的落实情况，良好的秩序建立是生活垃圾处理行业健康发展的一大前提。