公告显示，青岛银行首次公开发行不超过约4.51亿股人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1727号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行规模约为4.51亿股，回拨机制启动前，网下初始发行数量约为3.16亿股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为1.35亿股，占本次发行总量的30%。本次发行不进行老股转让。
青岛银行表示，为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（联席主承销商）中信证券(16.010, 0.00, 0.00%)、联席主承销商中泰证券将就本次发行举行网上路演。
蓝鲸财经发现，2018年12月12日青岛银行曾发公告称，将原定于2018年12月13日进行的网上、网下申购推迟至2019年1月4日，并推迟刊登《青岛银行股份有限公司首次公开发行A股股票发行公告》。
若该次发行成功，青岛银行预计募集资金总额为20.38亿元，扣除发行费用后预计募集资金净额为19.63亿元。本次公开发行新股所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于充实核心一级资本，提高资本充足率。
其实，早在2016年末，青岛银行就向证监会提交了A股首发申报材料，并获得受理。但于2017年6月宣布中止审查，2017年10月恢复审查，并于2018年1月9日，该行更新招股书。
青岛银行2018年中期报告显示，报告期内，该行营业收入为31.3亿元人民币，同比增长10.40%。净利润为13.3亿元，同比增长4.08%。归属于该行股东净利润为13.2亿元，同比增长3.58%。
截至6月底，该行不良贷款率1.69%，与去年底持平。该行的核心一级资本充足率8.9%，升0.19个百分点；一级资本充足率12.72%，上升0.15个百分点；资本充足率16.79%，微升0.19个百分点。
公开资料显示，青岛银行总部位于青岛市崂山区，成立于 1996 年 11 月，由青岛市 21家城市信用社合并组建而成。第一大股东为海尔集团。
本文采编：CY
