信息安全 趋势

2019年中国信息安全行业发展现状分析,信息安全持续快速发展「图」

中国信息安全产业快速发展随着信息安全立法的完善和信息安全意识的强化,信息安全产品的需求程度也逐渐提升,这为中国的信息安全产业持续发展奠定了巨大的市场基矗最近几年,中国信息安全产业快速发展,市场规模持续增长。2017年中国信息安全产业规模为415亿元,较2016年增长22%。

一、信息安全行业概述与产业链分析

信息安全是指信息系统(包括硬件、软件、数据、人、物理环境及其基础设施)受到保护,不受偶然的或者恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露,系统连续可靠正常地运行,信息服务不中断,最终实现业务连续性。信息安全主要包括五方面的内容,即需保证信息的保密性、真实性、完整性、未授权拷贝和所寄生系统的安全性。

信息安全的首要目的是保证系统数据安全和业务连续性。具体来说是指系统的软、硬件及其贮存、流通的数据不因偶然的或者恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露。信息安全有五个基本属性,分别为真实性、可用性、保密性、完整性和不可抵赖性。

随着国内信息安全行业的进一步成熟,国内信息安全产品线结构日益丰富,安全网关类产品、安全审计类产品以及应用安全类产品等领域全面发展。除防病毒软件、防火墙、入侵检测系统三大传统安全产品外,行业用户对技术更先进的产品和服务需求开始逐步上升,产品应用从政府、金融、电信、能源、交通等领域向各个行业扩展。

从产业链的角度,信息安全产业链上游为操作系统、数据库等软件供应商和电子元器件等硬件供应商,下游客户主要为政府、电信、金融、能源、军工等企业级客户和个人用户。

信息安全行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

二、中国信息安全行业发展现状分析

中国信息安全应用市场广泛,其中政府、电信与金融领域应用信息安全最多,同时工控安全与数据安全正成为新的增长极。中国信息安全行业近年来快速发展,随着信息安全应用不断拓宽,行业迎来更多的发展机会,其中,安全威胁态势智能感知、应用交付市场与真题解决方案能力的增强较有看点。

中国信息安全市场分布(单位:%)

资料来源:公开资料整理

从全球区域分布来看,以美国为主导的北美市场仍然占据全球最大的市场份额。在排名前10的网络安全公司中,美国公司占据了7个席位,表现出强大的国际竞争力。以中国、日本和印度为代表的亚太地区,受益于近期国家安全战略的发布以及日益增长的信息安全需求,市场也呈现出高速发展的态势。

2013-2017年全球信息安全支持及增长

资料来源:公开资料整理

中国信息安全产业快速发展随着信息安全立法的完善和信息安全意识的强化,信息安全产品的需求程度也逐渐提升,这为中国的信息安全产业持续发展奠定了巨大的市场基础。最近几年,中国信息安全产业快速发展,市场规模持续增长。2017年中国信息安全产业规模为415亿元,较2016年增长22%。

2013-2017年中国信息安全市场规模及增长

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信息安全以政府和大型国企投资为主。目前,中国信息安全产业链中,下游客户主要为政府部门、电信、金融、能源等信息化程度高且对信息较敏感的行业。而在投入来源中,政府领域的信息安全投入占比最大,接近三分之一,其次是电信(18.7%)和金融(17.9%)领域。信息安全以政府和大型国企投资为主,企业投入占比较低,这是因为信息安全的投入对于公司而言并不产生直接经济效益,主要起到防御作用,只有出现网络安全事件的时候才能凸显其价值。

信息安全下游行业需求分布情况(单位:%)

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从市场格局上看,中国信息安全市场呈现高度分散的特点。与全球成熟的信息安全市场相比,中国信息安全产业的行业集中度明显偏低。前五名厂商的市场占有率合计为29%左右,而全球市场为44%左右,未来国内市场集中度提升是大概率事件。

中国信息安全市场格局(单位:%)

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越来越多的恶性网络攻击的出现已经使信息安全被上升到国家安全的高度。美国政府已将信息安全等级的提升列为“9.11”反恐事件后又一大保护国家安全的措施,预计美国联邦政府对于信息安全的投入将在未来5年内保持持续增长。同时,轰动一时的美军网络司令部成立事件将信息安全推到了全球舆论的风口浪尖,极大提高了人们对保护信息安全重要性的意识。

全球企业家对于信息安全预算投入的态度(单位:%)

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2019-2022年市场增长速度将保持平稳增长的势头,10%左右的增幅是一个较为理想的水平。预计2022年将超过967.53亿元。

2019-2022年中国信息安全行业市场规模预测及增长

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相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国信息安全行业市场运营态势分析及投资前景预测报告

三、中国网络身份认证信息安全行业发展现状分析

2014-2018年,中国网络身份认证信息安全行业市场规模稳步扩容,2014年中国网络身份认证信息安全行业市场规模已达44亿元,到了2017年中国网络身份认证信息安全行业市场规模首次增长突破百亿元。截止至2018年中国网络身份认证信息安全行业市场规模达到了132亿元。作为移动安全的入口,未来身份认证占比将超过30%,预测到2022年中国网络身份认证信息安全行业市场规模将接近300亿元。

2014-2018年中国网络身份认证信息安全行业市场规模及增长

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中国庞大的网民数量和网上应用多元化是推动身份认证信息安全市场的重要动力之一。2012-2018上半年,中国网民规模从3.84亿人迅速增长至8.02亿人,网络渗透率从42%增长至58%。

2012-2018年上半年中国网民规模及网络渗透率

资料来源:公开资料整理

四、推动信息安全行业发展的主要因素

1、信息安全需求的提升

随着中国整体信息化水平持续提升,经济和社会对信息化的依赖程度日益提高,而随着身份盗用、交易诈骗、资源滥用、网络钓鱼等安全事件频繁发生,政府、企业、个人对信息安全的关注程度日益增强,社会对信息安全的需求与日俱增,政府部门、重点行业在信息安全产品和服务上的投入也不断增加,促进了信息安全行业的持续增长。

2、国家政策支持

近年来,国家有关部门相继出台了一系列法律法规和鼓励行业发展的产业政策,为信息安全行业的发展营造了良好的政策环境。中国的信息安全工作提高到国家战略高度。信息安全形势的日益严峻,国家对信息安全产业的重视程度日益提高,随着政府及行业政策法规的推动,促使中国信息安全市场空间日益扩大。

3、信息安全标准化工作的推进

近年来,中国制定了一系列信息安全国家标准,进一步规范了行业的发展,为信息安全产品的选用和研发提供了标准和依据,对信息安全行业的发展起到了积极的引导作用。

4、信息技术不断发展革新

近年来,云计算、大数据、移动以及社交网络的快速发展给信息系统架构带来了巨大变化,信息安全也随之迎来挑战。例如云计算技术,使得数据中心的基础设施由原来的各业务系统独立建设模式转变为资源池建设模式,服务器、存储、网络设备的部署方式相应改变。基础架构的变化要求信息安全建设能够适应新的IT基础架构,从而满足新的安全需求,这同时为信息安全建设带来了新的发展空间。 

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