2018年中国纸制品行业市场现状与发展趋势分析,纸制品进口量或将继续保持增长趋势「图」

一、纸制品行业概况

关于“造纸业”的定义,根据《国民经济分类》中的对“造纸和纸制品业”的定义,造纸和纸制品业包括纸浆制造、造纸和纸制品制造三类。

从广义来看,造纸业包括从纸浆制造、造纸和纸制品制造等;即造纸产业其实是以一个产业链形式存在,即“加工生产纸浆——用纸浆造纸——用纸或纸板进一步加工”一个完整的环节。从狭义来看,造纸业仅指用纸浆或其他原料(如矿渣棉、云母、石棉等)悬浮在流体中的纤维,经过造纸机或其他设备成型,或手工操作而成的纸及纸板的制造,即机制纸及纸板制造、手工纸制造和加工纸制造三类。

《国民经济分类》中对“造纸和纸制品业”的定义

 《国民经济分类》中对“造纸和纸制品业”的定义

资料来源:公开资料整理

二、中国纸制品行业发展现状分析

2012-2016年中国纸制品产量稳定增长,2016年中国纸制品产品达到7190万吨。2016年之后,中国纸制品产量逐渐下滑,截止到2018年,中国纸制品产量为5578万吨,同比下降17.98%。

2012-2018年中国纸制品生产量及增长

2012-2018年中国纸制品生产量及增长

资料来源:中国造纸协会,华经产业研究院整理

在消费量方面,2016年之前为增长趋势,2016年之后开始下降,截止到2018年,中国纸制品消费量为5273万吨,同比下降19.04%。

2012-2018年中国纸制品消费量及增长

2012-2018年中国纸制品消费量及增长

资料来源:中国造纸协会,华经产业研究院整理

进出口方面,近年来,中国纸制品进口量稳定增长,截止到2017年,中国纸制品进口量突破300万吨,达到307万吨,2018年中国纸制品进口量为323万吨,同比增长5.2%。出口量一直保持在十几吨左右。

2012-2018年中国纸制品进出口量统计

2012-2018年中国纸制品进出口量统计

资料来源:中国造纸协会,华经产业研究院整理

从全国各省市产量来看,2018年全国有31个省市生产纸制品。2018年纸制品产量排名前十的地区是广东省、浙江省、福建省、江苏省、湖北省、四川省、河南省、湖南省、重庆市、广西。其中,2018年广东省纸制品产量位居第一,占全国总产量的18.5%。2018年广东省纸制品产量为1032.22万吨。2018年浙江省纸制品产量为663.68万吨,位居第二名。2018年福建省纸制品为440.51万吨,位居第三名。

2018年中国各省市纸制品产量TOP10排行

2018年中国各省市纸制品产量TOP10排行

资料来源:中国造纸协会,华经产业研究院整理

截止到2018年,中国规模以上纸制品生产企业数量为4003家,同比2017年增加了121家。

2012-2018年中国规模以上纸制品生产企业数量

2012-2018年中国规模以上纸制品生产企业数量

资料来源:中国造纸协会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国纸制品行业市场深度分析及发展前景预测报告

三、中国纸制品行业竞争格局分析

2018年中国重点造纸企业产量前十企业当中,产量排名第一的是玖龙纸业(控股)有限公司,产量为1394万吨,同比增长6.17%。其次是理文造纸有限公司,产量为563.17万吨,同比增长1.48%。其次是山鹰国际控股股份公司,产量为461万吨,同比增长28.177%。

2018年重点造纸企业产量前10名企业

2018年重点造纸企业产量前10名企业

资料来源:中国造纸协会,华经产业研究院整理

金融危机后,造纸行业的经营状况波动较大。2008-2011年,金融危机后,造纸行业在四万亿刺激下业绩明显回升,主要纸张种类的价格都企稳回升,这一阶段规模以上企业产品销售收入增长速度较快,最高增速达39.6%;2012-2017年,在企业相继扩大产能的背景下,造纸及纸制品行业的下游需求增长放缓,产能过剩,行业整体经济效益增速放缓,在5%上下浮动。

2018年,中国规模以上造纸及纸制品企业实现主营业务收入13728亿元,同比下降9.7%;利润总额766.4亿元,同比下降25.49%。

2012-2018年中国造纸及纸制品产品销售收入及利润

2012-2018年中国造纸及纸制品产品销售收入及利润

资料来源:公开资料整理

四、中国纸制品行业发展趋势分析

1、供需趋势:需求增加,供给结构优化

造纸业作为重要的基础原材料产业,在国民经济中占据重要地位,造纸业关系到国家的经济、文化、生产、国防各个方面,其产品用于文化、教育、科技和国民经济的众多领域。随着经济的回暖,各行各业的纸需求都会回升。而从供给上看,随着环保措施和供给侧改革的推进,造纸行业的阶段性和结构性过剩将显著改善,供给结构将不断优化。未来,造纸行业供需将呈趋紧态势。

2、产品趋势:造纸是传统产业,但产品不再传统

从历史发展和公众认知来看,造纸业是传统行业;尽管通过技术与装备在不断提升产品品质和满足市场多样化和个性化的需求,但大众日常熟知的印刷用纸、包装用纸、生活用纸等主要大宗产品的产品形态和功能没有发生本质上的变化。然而,随着创新意识的不断增加,纸和纸板产品将不仅仅以传统形态直接出现在生活中,可以以功能性材料存在,如目前已经应用的建材行业复合木地板使用的装饰纸、飞机高铁使用的芳纶蜂窝纸、汽车和空气净化器用的过滤纸等。未来,造纸业的产品的应用领域将更加广泛,产品类型将更加丰富。

3、原料供给趋势:企业去海外布局制浆、造纸

针对国内造纸行业海外原材料依赖较严重,而废纸进口又受限,导致原材料受限于海外市场等问题,众多企业开始纷纷布局海外产能以获得更多的发展空间。例如,部分龙头企业凭借显著的资金实力优势,已经在海外进行了大量的产能布局或建设原料基地,以获得充足的原料供给。其中,玖龙纸业、理文造纸、山鹰纸业、太阳纸业均加速海外布局,通过在老挝、越南、马来西亚等东南亚林木资源丰富、人工成本较低的地区进行产能布局,以获得成本优势;通过在美国地区布局以便于获得高质量外废原料。此外,恒安国际、金光APP、亚太森博、中国纸业、正隆纸业等企业也在加速海外产能布局,预计未来国内造纸企业的海外产能布局还将持续。综上,越来越多的企业会选择去海外投资建厂,中国的造纸业有一部分将转移到海外。

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