2018年全球及中国方便面市场需求及前景分析,方便面将往高品质化和高档化方向发展「图」

  一、方便面行业概述

方便面(instant noodles)又称泡面,是从传统食品逐步发展起来的现代食品,因其具有食用方便、价格低廉、易于保存等特点,经过40多年的发展,已成为畅销的方便食品,日本甚至将其作为20世纪两大发明之一。1958年8月25日,日清食品公司的创始人安藤百福销售了全球第一袋方便面——袋装“鸡汤拉面”。其后,日清公司于1971年增加了杯装方便面,最早实现了工业化,迅速传遍东南亚。方便面俨然已经成为了一个产业链的具有显示度的领军产品。

方便面按照生产工艺可分为油炸型和非油炸型,工艺流程如下:原辅料-搅拌-复合压延-熟化-连续压延-切条-成型-油炸/非油炸-成品。

方便面原材料主要是小麦面粉、棕榈油、调味酱和脱水蔬菜叶等,下游主要包括经销商、商超以及终端消费者。

方便面行业产业链结构示意图

方便面行业产业链结构示意图

资料来源:公开资料整理

二、全球方便面市场需求分析

全球方便面市场容量大,中国是最大市场。根据世界方便面协会数据显示,2018年全球方便面市场的需求量约为1036亿份。分国家来看,中国(包括中国香港)的方便面需求量为403亿份,排名第一;其次是印度尼西亚,为125亿份;印度方便面需求量为61亿份,排名第三;日本市场需求量为58亿份,位列第四,其余分别为越南、美国、菲律宾等国家。按区域分类,中国(包括香港)的需求量为403亿份;其次是其余亚洲区域,为415亿份;美洲区域排名第三,为86亿份;欧洲地区为59亿份。

2018年全球各个国家方便面市场需求量(亿份)

2018年全球各个国家方便面市场需求量(亿份)

资料来源:公开资料整理

国际方便面公司产品种类繁多,并且新产品推出速度不断加快,产品开发更加富有针对性,更加重视消费者需求。

国外的方便面行业正在向着更方便化、高品质化和高档化方向发展。近几年,日本的生产企业致力于“减盐,减油,增加蔬菜”。另外,部分企业还推出口感更好、适于微波炉烹调、更营养的方便面。市场上出现了只有蔬菜包和调料包、没有油料包的健康方便面,配料中有更多蔬菜,甚至还有鹌鹑蛋。

三、中国方便面市场发展现状分析

中国是全球最大的方便面产销国,销售量占全球销量的40%左右,已走过高速增长期。2013年以前,城市化的进程伴伴随着每年大量的农民工进城返乡,中国方便面市场快速增长。数据显示,2003-2012年方便面零售额CAGR=11.3%,2012-2017年增速下降,CAGR=0.9%;根据世界方便面协会数据,2007-2016年方便面销量从458.1亿份跌至385.2亿份,跌幅达15.9%。2018年中国方便面市场总需求量403亿份(全球第1位),其中高杯型方便面2015-2017年规模增长达70%。

2014-2018年我国方便面市场需求量走势

2014-2018年我国方便面市场需求量走势

资料来源:公开资料整理

导致行业衰退的原因有:1)居民健康意识提高:2012年开始,多省人均GDP超越一万美元,达到发达国家水平。收入的提高使消费者对健康、营养的要求提高,对方便面的需求降低;2)外卖行业的兴起:外卖行业自2011年开始飞速发展,在补贴的激励下,外卖比起方便面更具性价比,品种丰富,健康营养,对方便面形成全面替代;3)消费群体萎缩:方便面的主力消费人群为外出农民工群体和列车乘客,外出农民工人数增速从2013年的1.7%降至2016年的0.1%,加之高铁提速和高铁站餐饮店的普及,带来的方便面需求下降。

但是2017年以来,我国外卖交易规模增速逐年下降,到2018年降至20.53%,创历史新低。与此同时,各大企业升级产品带动方便面行业逐渐复苏,销售额和销量都转为正增长。方便面市场逐渐往高端化方向发展。

2018年我国方便面行业消费结构

2018年我国方便面行业消费结构

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国方便面行业发展趋势预测及投资战略咨询报告

近年来中国方便面市场竞争格局稳定,前四大集中度稳定在75-80%之间,既无新进入者大肆抢夺份额,也无现有企业市场份额的大幅变动。康师傅以47%的市占率始终领先市场,是中国方便面市场的绝对龙头,整体份额多于第2~4名的总和。

2018年我国方便面市场竞争格局分析

2018年我国方便面市场竞争格局分析

资料来源:公开资料整理

越来越多的国际品牌通过电商进入中国方便面市场,主要来自韩国和日本等亚洲国家,如韩国三养的“火鸡面”,韩国农心的“辛拉面”,日本日清的“出前一丁”。由于新兴消费者依赖网购渠道和意见领袖的影响,使得国际品牌销售火爆。

四、方便面市场前景展望

未来增长将继续由产品升级驱动。我国虽是方便面消费总量最大的国家,但人均消费量仅排全球第七,且均价较低。日本、台湾、韩国的方便面均价分别约是中国的13倍、5倍、2.5倍。

2018年全球各个国家及地区方便面人均消费量对比

2018年全球各个国家及地区方便面人均消费量对比

资料来源:公开资料整理

近年来世界各国对食品安全都非常重视。在方便面中,最担忧的问题是包装材料的安全性。方便面纸盒材料需耐热水,常使用各种增塑剂,可能存在邻苯类化合物残留、双酚A残留、聚合物单体残留等可能扰乱人体内分泌系统、损害人体健康,破坏环境的物质。目前国际上对于包装材料的安全性要求已经提高。另外,关于油脂和高温油炸食品的安全性,鉴于高温油炸可能带来的丙烯酰胺问题、反式脂肪酸问题、高级脂肪酸氧化产物问题以及潜在的氧化威胁,已经成为各国生产技术中日益重视的技术问题。

目前中国是消费方便面最多的国家,产量占全球总产量一半。方便面行业迅速发展,已成为中国食品工业中的一个新兴产业,推进了中国食品工业化。但原料的加工深度不够,大多数还用的是传统工艺,生产效率不高,产品多属中低端,高端产品还依赖于进口。国际方便面企业产品种类繁多,并且新产品推出速度不断加快,产品开发更加富有针对性,更重视消费者需求,正在向着更方便化、高品质化和高档化方向发展。

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