一、香水行业概况
水是香精的酒精溶液,再加适量定香料等形成的混合物。具有芬芳浓郁的香气,主要作用是喷洒于衣襟、手帕及发际等部位,散发怡人的香气,是重要的化妆品之一。
香水主要分为香精、香水、淡香水、古龙水与清香水。
香水的分类
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香水行业产业链上游主要为动物香料、植物香料、香精、包装外壳、固定剂及其他辅料。下游渠道主要有专卖店、商场超市、化妆品店与电商平台。
香水行业产业链示意图
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二、全球香水行业发展现状分析
据统计,2012-2017年,全球十大香精香料生产企业市场集中度走势逐渐上升。2017年前十大生产企业合计销售额所占比重达76%左右,预计到2022年全球香水行业CR10将突破80%。
2007-2022年全球十大香精香料生产企业集中度
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从全球香料竞争格局来看,奇华顿、芬美意、国际香精香料公司(IFF)、德之馨,这四大香精公司占据了全球香精香料行业超半数的市场份额,分别为25%、13%、13%和12%。
全球香料公司市场竞争格局(单位:%)
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相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国香水行业市场运营现状及投资规划研究建议报告》
三、中国香水行业竞争格局分析
据统计,2018年最受欢迎的6款香水分别为香奈儿5号,兰蔻真爱奇迹香水,阿玛尼新寄情香水,古驰嫉妒我女士香水,爱马仕尼罗河淡香水,安娜苏许元精灵香水。
2018年中国最受欢迎的6款香水
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四、中国香水市场促进因素分析
1、国家政策利好
2018-2019年香水行业相关政策
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2、居民收入水平增高
随着居民收入水平的提高,居民支出不断向教育文娱方向倾斜。截至到2019年第三季度中国居民人均可支配收入为22882元,同比增长8.8%。
2013-2019年Q3中国居民人均可支配收入及增长
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
据统计,2018年全国居民人均教育文化娱乐支出为2226元,占比11.2%。截至到2019年前三季度,中国居民人均教育文化娱乐消费支出为1766元,同比增长13.5%。
2013-2019年Q3中国居民人均教育文化娱乐消费支出及增长
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
3、网上零售逐年递增
随着电商模式的丰富多样,电商品类也被不断细分。跨境、母婴、农村电商成为各企业的发力点,并实现了从发展到完善,完善到优化的一系列飞跃转变。
2019年1-3季度中国网络零售额为7.32万亿元,同比增长16.8%。其中,实物商品网上零售额为5.78万亿元,增长20.5%。占社会消费品零售总额的19.5%。
2013-2019年Q3中国网络零售额及增长
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
4、个性化吸引消费者
对于香水产品来说,除了最基本的产品香调,香水瓶以及包装可以说是决定消费者买不买的第二因素。在整个化妆品类别中,香水品类的包装瓶要求比护肤品、彩妆来说都要更高。其一,香水瓶要贴合香水定位,帮助香调展现其内在气质,材质选择、瓶型和色彩设计十分重要;其二,在确定最为优选的设计方案后,往往还需要帮助客户在保持质感的前提下控制成本。
能把年轻消费者迷住的香水瓶,同样十分极端化,一类是如SergeLutens、JoMalone这类简约大气型,另一类则是Penhaligon's在2018年秋季新出以动物肖像为外饰的高端华贵款,还有一类则是以MiuMiu同名香水为代表的可爱甜美款。
另外,近年来流行的“性冷淡”风格也逐渐在香水瓶型上复苏,2016年中旬,L'ArtisanParfumeur(阿蒂仙)将全线香水由明快的透明瓶身换成半透明黑色系,不仅在整体调性上有所提升,也更加符合其一贯的浓烈香调。不仅阿蒂仙,JoMalone馥郁系列也于近期上市,同样将透明瓶身换成黑色瓶身,与产品主题呼应。
五、中国香水行业发展趋势分析
近几年,中国香水行业市场规模已突破两百亿元大关,虽然增长速度稍显缓慢,但效率却依然在增长,在香水的格局中,大众香水在经过多年的发展后缺乏创新,它们因盲目商业化正在变得千篇一律,而市场销量也是江河日下,反而一些小众香水、高级定制的香水、采用天然香料制成的香水、采用天然香料制成的香水,备受大众的欢迎,并成为香水届的黑马。
比起大牌香水的墨守成规,小众香水的突兀展现了一种创新与奢华的激烈碰撞与完美结合。小众香一直以有创意的味道而著名,敢于尝新,定位明确且独特、自由的运用香气,无拘无束,不遵循传统调香搭配法则是目前非常时髦的香氛趋势。据统计,国内的香水消费正在以远超其他化妆品类的速度不断增长。这种趋势也让各大美妆集团看到了新增长点,它扪将小众香水收入囊中并输送中国市场。小众香水品牌弥补了定制香水和大牌香水之间的空白。而更大程度上,小众香水品牌卖的不是香水,而是一种态度,无论从香调设计,还是瓶器包装设计等方面,都是从一而终的经典样式,像是一种独特的身份标识,让当代文艺青年轻易就达到高潮的态度,爱不释手。