成人失禁用品 趋势

2019年中国成人失禁用品市场渗透率不断提升,老年消费观念改变推动市场升级「图」

2018年中国成人失禁用品市场规模达70.3亿元,同比2017年增长11.8%,从产量来看,2018年成人纸尿裤产量约为44.6亿片,成人纸尿片产量约为9.6亿片,成人护理垫产量约为18.1亿片。2018年中国成人失禁用品消费量为44.1亿片,随着国内经济的快速发展及老年消费观念的改变,我国成人失禁用品市场渗透率有望不断提升。

一、成人失禁用品概述

成人失禁用品主要包括成人纸尿裤、成人纸尿片和护理垫,其主要功能是能提供有效的吸收芯层,接收和保存尿液或粪便,其受众群体主要为行动不便、瘫痪或失禁的老年人或成年人。现代纸尿裤是由多层非织造材料建立起来的一个液体吸控系统,按结构而言一般由表面包覆层、吸收芯层和底膜等组成,上游制造材料通常包括无纺布、高分子吸水树脂、卫生纸、PE膜、绒毛浆、橡筋和胶贴等,下游销售渠道包括连锁超市/大卖场、便利店、电商平台等。

成人失禁用品产业链示意图

成人失禁用品产业链示意图

资料来源:公开资料整理

二、成人失禁用品市场规模

中国成人用品最早出现在1997年前后,近年来伴随着城镇化进程的加快,居民消费观念发生改变,我国成人失禁用品市场规模整体呈现上升趋势,2018年中国成人失禁用品市场规模达70.3亿元,同比2017年增长11.8%,在国内吸收性卫生用品中的占比达5.9%。

2013-2018年中国成人失禁用品市场规模

2013-2018年中国成人失禁用品市场规模

资料来源:生活用纸委员会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的2020-2025年中国成人失禁用品行业发展趋势及投资前景预测报告

2013-2018年中国吸收性卫生用品市场结构占比

2013-2018年中国吸收性卫生用品市场结构占比

资料来源:生活用纸委员会,华经产业研究院整理

国内成人失禁用品市场品牌集中度较低,具备配套且专营生产成人失禁用品的厂家较少,产品质量参差不齐。据生活用纸委员会统计,2018年统计在册的成人失禁用品生产商448家,主要分布在北京、上海、江苏、浙江等地,2020年中国成人纸尿裤十大品牌分别为COCO可靠/吸收宝、添宁包大人、得伴、安尔康、乐互宜、千芝雅、班乐士、康福瑞、珍琦、安顾宜。

2020年成人纸尿裤十大品牌排行榜

2020年成人纸尿裤十大品牌排行榜

资料来源:MAIGOO,华经产业研究院整理

二、细分产品产销量

2018年中国成人纸尿裤产量约为44.6亿片,同比2017年增长10.4%,成人纸尿裤工厂销量约为43.3亿片,同比2017年增长11.6%,工厂销售额约58.0亿元(按平均出厂价1.34元/片计)。

2013-2018年中国成人纸尿裤产量及工厂销量情况

2013-2018年中国成人纸尿裤产量及工厂销量情况

资料来源:生活用纸委员会,华经产业研究院整理

2018年中国成人纸尿片产量约为9.6亿片,与2017年相比下降13.5%,成人纸尿片工厂销售量约为9.4亿片,同比2017年下降6.9%,工厂销售额约4.7亿元(按平均出厂价0.5元/片计)。

2013-2018年中国成人纸尿片产量及工厂销量情况

2013-2018年中国成人纸尿片产量及工厂销量情况

资料来源:生活用纸委员会,华经产业研究院整理

2018年中国成人护理垫产量约为18.1亿片,同比2017年下降10.8%,护理垫销售量约为16.6亿片,同比2017年下降12.2%,工厂销售额约14.3亿元(按平均出厂价0.86元/片计)。

2013-2018年中国成人护理垫产量及工厂销量情况

2013-2018年中国成人护理垫产量及工厂销量情况

资料来源:生活用纸委员会,华经产业研究院整理

三、成人失禁用品进出口情况

2019年前三季度中国成人纸尿裤产品进口数量为0.08万吨,与2018年同期相比62.64%,进口金额为222万美元,与2018年同期相比下降42.83%;成人纸尿裤产品出口数量为11.27万吨,比2018年同期增长33.42%,出口金额为24915万美元,比2018年同期增长28.43%。

2017-2019年Q3中国成人纸尿裤进出口量

2017-2019年Q3中国成人纸尿裤进出口量

资料来源:华经产业研究院整理

2017-2019年Q3中国成人纸尿裤进出口金额

2017-2019年Q3中国成人纸尿裤进出口金额

资料来源:华经产业研究院整理

四、成人失禁用品消费趋势

美国和日本是全球最大的成人失禁用品市场,其中日本成人失禁品渗透率高达80%,与之相比,我国市场渗透率仍处于较低水平。近年来我国成人失禁用品消费市场呈现快速上升态势,2018年中国成人失禁用品消费量为44.1亿片,与2013年相比增加了26.2亿片,成人失禁用品已逐渐成为国内卫生用品市场争相博弈的品类。

2013-2018年中国成人失禁用品消费量

2013-2018年中国成人失禁用品消费量

资料来源:生活用纸委员会,华经产业研究院整理

从成人失禁用品产品消费结构来看,纸尿裤消费量最大,2018年占成人失禁用品消费总量的66.9%,同比2017年上升13.2个百分点;护理垫消费量占比21.5%,同比2017年减少了11.7个百分点;纸尿片消费量占比11.6%,同比2017年减少了1.5个百分点。

2018年成人失禁用品消费量结构占比

2018年成人失禁用品消费量结构占比

资料来源:生活用纸委员会,华经产业研究院整理

成人失禁用品市场迅速增长的背后,是人口老龄化趋势的日益加剧,据国家统计局数据显示,2018年中国65岁以上老年人口数量达16658万人,同比2017年增加了827万人,占总人口的11.9%,与2017年相比提升了0.5个百分点。

老年人由于自身身体机能退化及各种疾病困扰,造成短期和长期尿失禁或者行动不便,成人失禁用品的发展和普及减轻了居家养老的负担,与发达国家相比,我国成人失禁用品市场尚处于起步阶段,行业增长潜力巨大,随着国内经济的快速发展及老年消费观念的改变,我国成人失禁用品市场渗透率有望不断提升,迎来快速发展期。

2013-2018年中国65岁及以上人口

2013-2018年中国65岁及以上人口

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

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