一、咖啡行业概况
咖啡的种植最早起源于非洲的埃塞俄比亚，13世纪被阿拉伯人带出非洲培育出“阿拉伯咖啡”，16-18世纪又先后传入了中东地区、欧洲和美洲。目前，咖啡作为仅次于茶的第二大饮料，在亚、非、拉的50多个国家种植，全球有约三分之一的人饮用。
中国咖啡产业的发展也大致可以分为三个阶段。中国的咖啡种植由台湾于1884年引进，其后云南、海南、广西、广东、福建、四川等地也先后引种。
中国咖啡产业发展历程分析
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二、全球咖啡行业发展现状分析
从全球生咖啡产量来看，据统计，2019年全球生咖啡产量为1015万吨，同比降低0.6%。
2015-2019年全球生咖啡产量及增长
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从全球生咖啡消费量来看，据统计，2019年全球生咖啡消费量为1016万吨，同比增长0.7%。
2015-2019年全球生咖啡消费量及增长
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相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国咖啡行业发展潜力分析及投资方向研究报告》
三、中国咖啡行业发展现状分析
2018年中国速溶咖啡、现磨咖啡、即饮咖啡的消费分别占咖啡消费总量的71.8%、18.1%、10.1%。虽然即饮咖啡目前在份额上落后，但随着咖啡消费多元化、产品差异化，即饮咖啡有机会获得更大的市场份额。
中国咖啡市场产品结构（单位：%）
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随着人们生活水平的提升以及对咖啡文化认知的不断深入，中国咖啡消费呈逐年上升趋势。据统计，中国咖啡消费年均增速达15%，远高于世界2%的增速。2025年，预计中国咖啡消费市场将达到1万亿的规模。
2013-2021年中国咖啡行业市场规模及增长
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中国人均咖啡消费量与发达国家相比依然处于较低水平，2018年中国大陆地区咖啡人均消费量仅为德国的0.71%，美国的1.6%。全球咖啡市场规模超过12万亿，而中国目前只有约700亿，与人口比例差距较大。据统计，人均收入增长会促进咖啡消费，国民收入每上升5%，咖啡日常消费会增加2%-3%，随着国民收入的增加与消费者咖啡消费习惯的逐渐培养，中国咖啡的潜在市场空间巨大。
2018年各地区及国家咖啡人均消费量
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进口方面，2019年中国未烤焙咖啡进口量为10571.2吨，同比增长22.6%，进口额为2713万美元，同比增长9.7%。2020年1月中国未烤焙咖啡进口量为96.5吨，进口额为36万美元。
2015-2020年1月中国未烤焙咖啡进口情况
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四、中国咖啡行业竞争格局分析
纵观2019年咖啡行业一级市场投融资情况，精品咖啡是获得资本青睐的主要领域。
2019年咖啡行业主要融资情况
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2018年中国速溶咖啡市场规模约700亿元，其中雀巢咖啡以28.5%的市占率位居第一，远高于第二名的5.7%，行业CR8为53.7%，集中度较高。
速溶咖啡市场份额占比
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2018年即饮咖啡市场中，雀巢以68.3%的市占率稳居第一，市场份额约为第二名北京汇源的14倍，有一家独大之势。行业CR8为88.5%，比速溶咖啡市场集中度更高。
即饮咖啡市场份额占比
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在现磨咖啡市场中，主要的销售渠道是咖啡馆和自助咖啡机，以瑞幸为代表的外卖咖啡实质上也属于咖啡馆的一类，因此，以咖啡馆市场的数据来反观现磨咖啡市场情况。截至2018年年底，中国大陆地区共有14.4万家咖啡店，其中星巴克、瑞幸、麦咖啡分别以3684家/2000家/900家占据前三，而到了2019年末星巴克和瑞幸的门店数量已经分别达到4292家和4507家。从营业收入来看，2018年中国的咖啡店市场规模约为271亿元，其中星巴克市占率近60%，位居第一，第二名麦咖啡只有6.4%的市占率，差距较大。整体行业集中度高，CR5市占率近75%。
咖啡店咖啡市场份额占比
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五、中国咖啡行业发展趋势分析
1、中国成为全球咖啡豆供应的新力量
中国成为全球咖啡豆供应的新力量稳定增长，且全球咖啡进口量大于出口量，供需不平衡的现象愈发严重，因此国际咖啡豆的需求量一直居高不下。而中国作为全球优质咖啡豆的产地之一，其咖啡豆的年出口量也在逐年递增，使得中国自然而然的成为了全球咖啡豆供应的一股新力量。目前，云南省已经成为雀巢、星巴克等外资咖啡品牌企业的供应商。在2017年，云南省以6.07万t的出口量位居中国咖啡出口量排行榜第一，占全国咖啡出口量的57.9%。咖啡豆也成为云南省除烟草外的第二大出口经济作物，极大地促进了当地的经济发展。
2、中国咖啡市场竞争加剧
当前中国咖啡行业正处于初级发展阶段，未来还有很大的发展空间。近年来，电商和一些餐饮行业巨头也开始加入市场，它们的加入无疑使中国的咖啡市场竞争变得更加激烈。比如，亚马逊中国于2015年8月推出线上咖啡馆；可口可乐于2014年2月在收购了中国的绿山咖啡后推出了首款浓咖啡饮料“乔雅”；2015年3月康师傅联合星巴克在内地推出即饮咖啡“星冰乐”。相信未来还会有更多的企业加入咖啡市场，为中国咖啡市场带来新的竞争和挑战。
3、中国咖啡市场消费方式发生转变
目前，速溶咖啡的市场发展速度逐渐减慢，现磨咖啡和即饮咖啡占据了越来越多的市场份额。随着现磨咖啡占比的增加，中国国内咖啡机销量也在逐渐增加。另外，即饮咖啡也存在着不可忽视的发展潜力，如可口可乐、康师傅等饮品巨头都推出了自己的咖啡产品，以满足快节奏生活的用户群体需求。
