一、己内酰胺行业概况
己内酰胺（CPL）是一种传统的、重要的有机化工原料，主要用于生产尼龙６（PA6）纤维和工程塑料。此外，己内酰胺还可用于生产己二胺、抗血小板药物６-氨基己酸、月桂氮卓酮等，用途十分广泛。目前己内酰胺的工业生产方法主要有氨肟化法（HAO）、磷酸羟胺法（HPO）以及甲苯法（SNIA），其中HPO法和HAO法是主要的生产方法。发展至今，氨肟化法（HAO）有均相和非均相氨肟化两种体系。
二、己内酰胺行业产业链
1、产业链结构图
己内酰胺行业产业链上游包括核心原料、关键中间体及辅助化学品等，其中核心原料包括纯苯、合成氨、氢气等；关键中间体包括环己酮；辅助化学品包括双氧水、硫酸、液碱、催化剂等。产业链中游为己内酰胺生产与提纯环节。产业链下游核心产品为尼龙6（PA6），再加工为三大类产品，包括锦纶纤维、PA6工程塑料与PA6薄膜与改性塑料，此外己内酰胺还应用于医药中间体、聚氨酯、热熔胶与特种化学品等。
2、己内酰胺行业下游消费结构
从下游需求结构来看，目前，我国95%的己内酰胺用于生产尼龙6（PA6），5%应用于其他行业。下游各品类的消费结构分化与应用场景拓展，直接决定己内酰胺的市场需求规模与发展趋势。
相关报告：华经产业研究院发布的《2026-2032年中国己内酰胺行业发展前景展望及投资战略咨询报告》
三、己内酰胺行业发展现状
1、全球己内酰胺行业产能
美国、欧洲、日本等国家和地区相继建立大规模己内酰胺生产装置，以满足纺织、工程塑料等领域的市场需求，全球产能逐步扩大。据统计，截至2024年全球己内酰胺行业产能为1078万吨/年。
2、中国己内酰胺行业供需
国内己内酰胺的工业化生产始于20世纪50年代末，受生产技术制约，初期发展一直较为缓慢，截至目前，我国是世界上最大的己内酰胺生产国和消费国，据统计，2025年我国己内酰胺行业产能为807万吨/年，产量为685万吨，表观消费量为681.65万吨。
3、中国己内酰胺行业进出口
进口方面，2020-2025年，国内己内酰胺进口依存度由2020年的7.1%降至2025年的2.0%，进口量由26.79万吨缩减至13.41万吨，说明国内进口需求已从基础原料补充转向特定场景补充。出口方面，2020-2025年，国内己内酰胺出口呈现爆发式增长，出口量从2020年的0.05万吨上升至2025年的13.41万吨，这一变化主要得益于国内己内酰胺产能的快速扩张和产品质量的持续提升，推动中国从自给型市场逐步转向出口导向型市场。
从我国己内酰胺出口目的地出口量分布来看，据统计，2025年我国己内酰胺共出口至30个国家和地区，其中出口量排前六的地区分别为中国台湾、印度、越南、韩国、意大利与斯洛文尼亚，前六地区出口量合计占比95.78%，其他地区出口量占比4.22%。
4、中国己内酰胺行业市场规模
1993-1994年年湖南岳阳巴陵石化公司和江苏南京东方化工公司分别投产两套以苯为原料的5万吨/年己内酰胺装置，标志着我国己内酰胺生产进入世界级规模。据统计，截至2025年我国己内酰胺行业市场规模为632.2亿元，市场均价约为9274.5元/吨。
四、己内酰胺行业竞争格局
近年来我国己内酰胺生产企业市场集中度逐渐提升，其中“其他企业合计占据63%的市场份额，显示出行业仍存在较多中小规模企业。福建申远、鲁西化工和永荣股份分别占据11%、9%和9%的份额，是行业内主要的头部企业。中石化湖南石化以8%的份额位列第四。整体来看，尽管部分龙头企业具备一定规模优势，但行业格局尚未形成高度垄断，市场竞争较为分散，头部企业与众多中小企业共同构成当前的产业分布格局。
五、己内酰胺行业发展趋势
目前国内己内酰胺装置整体供需平衡，且已进入价格白热化竞争阶段，己内酰胺装置运行情况与尼龙６行业依存度较高，随着国内尼龙６产能释放，短时间内己内酰胺供应需求加大，利润空间将进一步压缩，一体化项目也成为未来发展趋势。尼龙６行业已面临产能增长迅速、切片供需差扩大、生产工序单一、产品附加值低、原料竞争加剧、应用领域需求萎缩、淘汰、整合增加、行业洗牌的困难，因此技术、品牌、产品附加值、高水平、良性竞争、差异化竞争、持续发展为行业未来发展方向。
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