2019年中国照明行业销售规模及应用现状分析,智能化成为照明行业的发展趋势「图」

一、照明行业销售规模分析

近年来,中国照明电器行业总体销售额呈现稳定增长的态势,2016年和2018年出现小幅下降,整个中国照明电器行业受国际经济环境动荡和市场需求不足的影响,正从前些年的高速增长时期转入平稳发展阶段。

2019年,我国照明行业步入弱势大环境挤压下的新陈代谢整合过程,增速持续收窄,产业规模达到6000亿元,近几年来均处于平稳发展时期。

2013-2019年中国照明电器行业销售规模

2013-2019年中国照明电器行业销售规模

资料来源:华经产业研究院整理

2019年我国照明行业实现主营业务收入约为4650亿元,近5年增幅都处于较低水准,主营业务收入增长乏力。

2013-2019年中国照明行业规模以上企业营收

2013-2019年中国照明行业规模以上企业营收

资料来源:华经产业研究院整理

中国照明行业规模以上企业数量自2015年起呈现了增幅下滑的态势,到了2019年则出现了负增长,同比2018年的2820家下滑1.60%至2775家,一方面新进入的企业在减少,另一方面部分经营不善的企业在逐步退出。

2013-2019年中国照明行业规模以上企业数量变化

2013-2019年中国照明行业规模以上企业数量变化

资料来源:华经产业研究院整理

二、LED照明应用市场现状分析

照明行业历经白炽灯、低压气体放电灯、高压气体放电灯、LED灯四个阶段,技术不断迭代。对比白炽灯、节能灯等传统光源,LED灯优势明显:1)使用寿命极长,且不容易坏;2)没有频闪,对眼睛更加健康;3)反应速度极快,提高消费者使用体验。

近年来,各国政府相继出台禁用/禁售白炽灯的规定,政策推动有效加速了LED照明对传统光源的替代。从国内政策来看,从2008年我国开始实施“绿色照明”工程起,替换白炽灯的热潮持续;2011年11月,我国开始实施白炽灯淘汰计划,LED照明渗透率提升速度显著高于全球。

全球主要国家及地区淘汰白炽灯计划时间表

全球主要国家及地区淘汰白炽灯计划时间表

资料来源:公开资料整理

LED自上世纪60年代被发明以来一直未得到广泛应用,原因在于早期发光效率较低、制造成本高、应用受限。20世纪初以来,LED技术发展迅速,综合成本逐步降低,LED照明应用市场规模逐年扩大。数据显示,2019年中国LED照明应用市场产值6388亿元,同比增长6.73%。

2012-2019年中国LED照明应用市场规模

2012-2019年中国LED照明应用市场规模

资料来源:华经产业研究院整理

LED应用场景不断拓展,部分细分市场持续增长,自2017年以来,通用照明占LED照明应用比例有所下降,但仍占据最大份额。

2019年我国LED照明应用领域市场份额

2019年我国LED照明应用领域市场份额

资料来源:公开资料整理

三、照明产品出口数量及占比

随着全球经济一体化和发达国家产业调整的加快,全球照明电器产品订单和生产基地逐渐向发展中国家转移,中国逐步成为照明电器产品出口大国。2017年、2018年出口额仍保持小

幅增长的态势,2019年中国照明全行业出口额约为454.38亿美元,累计出口光源产品约96.93亿只。其中LED光源59.38亿只,占比进一步提升达到61.3%,比去年同期提高了7.2个百分点;白炽灯略有增长至20.82亿只,卤钨灯几乎腰斩至4.4亿只;紧凑型荧光灯8.78亿只,直管/环形荧光灯2.95亿只;三类HID灯共约0.6亿只。

2019年中国出口光源产品数量占比

2019年中国出口光源产品数量占比

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国照明行业发展前景预测及投资战略研究报告

四、照明市场下游需求分析

1、住宅市场需求

从需求端来看对照明产品内销市场影响最大的楼市。在“房住不炒”的宏观政策下,2019年我国楼市数据销售额还是达到了近16万亿元,增速下滑明显,但依然有所增长。2019年9月以来,商品住宅竣工面积同比已扭负为正,2019年10/11/12月住宅竣工面积同比增长18.8%/5.0%/20.7%,在近两年内首次出现连续四个月正向增长,2020Q1虽然预计受到疫情影响,短期出现较大波动,但2020年全年来看依然有望迎来商品住宅交付与装修的增长,将对家居灯具市场有望起到提振作用。

2019年2-12月我国房地产竣工面积走势图

2019年2-12月我国房地产竣工面积走势图

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

同时截至2019年末,我国常住人口城镇化率首次达到60.6%,与发达国家的差距不断缩小。城镇化比例的不断提高必将为家居灯具消费市场带来发展空间,未来城镇化对照明产品的基本需求还将大量存在。

2019年年初《政府工作报告》中提出对城镇老旧小区改造工作作出部署,2019年6月19日国常会按照部署加快改造城镇老旧小区工作,将城镇老旧小区改造纳入保障性安居工程。多份政策文件明确表示推进老旧小区基础设施的建设,未来旧屋翻修市场待挖掘。

城镇老旧小区改造的基本要求分析

城镇老旧小区改造的基本要求分析

资料来源:华经产业研究院整理

2、专业项目工程需求

针对城市景观、道路、隧道、桥梁、轨道交通、体育场馆、矿山、电力、冶金、石化、消防、煤炭、机场、港口、航空、船舶等等特殊应用场合形成的专业渠道,这一渠道中为专业照明厂商对应专业终端用户,无论是技术还是渠道上都具备高门槛,当然利润也相对可观。在这一供应链条中,照明厂商更多的时候不是简单的产品供应商而是系统集成商。

3、一般工程渠道需求

区别于专业项目工程渠道,用于通用照明目的的传统工程渠道,主要针对于学校、医院、办公等公共空间应用环境。该渠道数量较大,品类较为集中,随着健康照明和智能照明等相关领域的发展,这一渠道的专业性也将随之提高。

五、智能化成为照明行业的发展趋势

照明行业作为传统行业,与互联网结合意味着智能化、多样化、节能化和服务的一体化,照明产品不只是纯粹的单一产品,而是具有了更多附加值的照明设计和个性化服务。照明行业将受益于“互联网+”的浪潮,突破传统行业市场需求疲软、产能过剩、转型升级的困境。

在物联网时代和大数据技术的驱动下,照明行业将被重新赋能,借助互联网的大数据信息,更加准确地识别和把握复杂和多变的行业趋势,并真正了解和把握客户的多元化需求。

此外,照明行业将借助互联网提供的平台和电商渠道,改善企业的营销模式,拓展企业的销售网络,通过线上和线下的配合应用,提供科学、系统和一体化的产品和服务,照明产品将真正做到智能化。

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责任编辑:陈光标_HN237
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陈银

医药及医疗行业分析师,具有敏锐的市场洞察力,重点关注药品、医疗器械及医疗卫生等领域

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