中国饮料行业产销量、销售规模、竞争格局及发展趋势分析,产品趋向健康和高端化「图」

一、饮料行业概况

随着饮料消费需求的增长,液体消费者对其健康性认识将越来越高,市场需求越来越大,中国未来几年仍属于高速发展时期。销售饮料的下游渠道也越来越多,比如超市、便利店、餐饮服务店、电商平台等。

饮料行业产业链示意图

饮料行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

二、中国饮料行业市场现状分析

随着中国居民消费水平的不断提高和消费习惯的变化,消费者对饮料的需求呈现出多样化的趋势,促使中国饮料产品类别、口味日益丰富,各细分领域的发展情况出现较大差异。据统计,中国饮料市场销售规模从2014年4652.16亿元增长至2019年5785.6亿元,复合增长率为4.46%。

2014-2019年中国饮料市场销售规模及增长

2014-2019年中国饮料市场销售规模及增长

资料来源:公开资料整理

从饮料产量来看,据统计,2019年中国饮料产量为17763.5万吨,同比增长13.3%。截至到2020年第一季度中国饮料产量为3086.1万吨,同比增长13%.

2014-2020年Q1中国饮料产量及增长

2014-2020年Q1中国饮料产量及增长

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

具体到中国各地区饮料产量来看,2019年饮料产量最多的地区的是广东省,产量占比18.38%,其次是四川、陕西、湖北与浙江,产量占比分别为10.99%、7.81%、7.05%、5.05%,其他地区产量占比50.72%。

2019年中国饮料产量按地区构成(单位:%)

2019年中国饮料产量按地区构成(单位:%)

资料来源:公开资料整理

销量方面,据统计,2019年中国饮料销量为17164.6万吨,同比增长9.8%。

2014-2019年中国饮料销量及增长

2014-2019年中国饮料销量及增长

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国饮料行业竞争格局分析及投资战略咨询报告

三、中国饮料行业竞争格局分析

从各饮料销售额占比来看,经过多年的发展,果汁与能力饮料也成为饮料行业的重要组成部分,2019年饮料销售额占比中果汁占比15.6%,能量饮料占比7.92%。中国饮料市场仍然以包装饮用水、碳酸饮料与即饮茶为主要市场,2019年其销售额占比分别为34.55%、14.93%、21.12%。

2019年中国饮料市场竞争格局(单位:%)

2019年中国饮料市场竞争格局(单位:%)

资料来源:公开资料整理

从各品种销售额增速来看,据统计,2014-2019年期间能量饮料销售额复合增速达到15.02%,是增速最快的市场。

2014-2019年中国各饮料销售额复合增长率

2014-2019年中国各饮料销售额复合增长率

资料来源:公开资料整理

四、中国饮料行业发展趋势分析

1、价值驱动的个人主义者

饮料市场产品是最为大众的消费品,一直与消费者需求趋势紧密相关。因而,人口结构变化将引发市场巨变。1998年至2017年间出生的互联网原住民将成为未来市场的主要消费群体。到2020年,这个年龄段预计将占所有消费者的40%左右。到2026年,互联网原住民将成为全球人口最多的消费者群体,购买力超过500亿美元。

2、注重健康和消费高端化

近年来,监管环境和消费趋势都开始偏向健康饮料。随着肥胖问题日益普遍,这一趋势必将日趋明显。世界各地超重人口越来越多,而这往往与高糖饮食有关。

消费者对替代性饮料的追求推动市场转向健康产品、轻软饮料和无酒精替代饮料,传统软饮料和酒精饮料市场因此开始萎缩。为了驾驭市场发展浪潮,成为市场领导者而不是追随者,饮料生产商需要提高产品创新的灵活性。他们需要建立更为有效的系统,持续观察市场并跟踪最新趋势。了解客户很重要,但这只是紧跟市场快速发展步伐的第一步。

3、与新兴小众品牌共存

除了产品和消费趋势之外,品牌自身也将成为关键成功因素之一。在近几年,新兴小企业,即规模小但实力强的小众品牌,大量涌现,并不断抢占领先消费品企业的市场份额。像伏特加品牌Tito、思慕雪品牌Innocent、瘦身饮料品牌NOCCO、酸奶饮料品牌Chobani等小品牌2016年的年收入增长高达20%。这些品牌小而充满活力,在与大品牌争夺消费者的战斗中毫不畏惧,因此把他们称为“食人鱼”品牌。而另一方面,行业巨头的销售增长普遍较低,甚至出现负增长,市场份额不断被这些新兴小众品牌蚕食。

4、直接面向消费者的分销模式

为了紧跟产品潮流,迎合新一代消费者的需求并不断提升品牌知名度,企业还需跟上分销模式的演变趋势。移动出行方式的变化正在推动全球分销模式向新的方向演变。移动出行领域的四大需求趋势包括道路安全、智能公路、城市化和共享经济。

产品可以直接由生产商交付给消费者。随着自动化卡车、机器人和无人机实现按需取送货物,仓库可能会变得多余。未来可能将取消从中央仓库到零售商的批量配送环节。在这个新的世界,所有商品都可以在网上商店买到,实体店将不再需要。生产商可以直接获取客户数据,加强对客户体验的影响力,同时减少中间商,从而减少收入损失。

华经产业研究院对中国饮料行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对饮料行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对中国行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国饮料行业发展前景预测及投资战略研究报告》。

本文采编:CY343

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