2020年中国焊接钢管行业供需现状及发展趋势分析,行业继续深化结构调整「图」

一、焊接钢管行业概况

焊接钢管采用的坯料是钢板或带钢,因其焊接工艺不同而分为炉焊管、电焊(电阻焊)管和自动电弧焊管。因其焊接形式的不同分为直缝焊管和螺旋焊管两种。因其端部形状又分为圆形焊管和异型(方、扁等)焊管。焊管因其材质和用途不同而分为如下若干品种:

焊接钢管定义及工业用途

焊接钢管定义及工业用途

资料来源:公开资料整理

常用的焊接钢管根据其生产时采用的焊接工艺不同分为以下三种。

焊接钢管按焊接工艺分类

焊接钢管按焊接工艺分类

资料来源:公开资料整理

二、中国焊接钢管行业市场现状分析

焊接钢管产量方面,据统计,2019年中国焊接钢管产量5619.2万吨,同比增长10.9%;截至到2020年1-4月,中国焊接钢管产量1461.5万吨,同比下降6.6%。

2013-2020年4月中国焊接钢管产量及增长

2013-2020年4月中国焊接钢管产量及增长

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

表观消费量方面,2016-2018年中国焊接钢管表观消费量持续下降,截至到2019年中国焊接钢管表观消费量增长至5241.74万吨,同比增长17.5%。

2013-2019年中国焊接钢管表观消费量及增长

2013-2019年中国焊接钢管表观消费量及增长

资料来源:公开资料整理

从中国焊接钢管分地区流向来看,中国华东和华北是钢管需求两大主要市场,同时也是中国钢管的主要产区,这一情况已经持续多年。

2019年中国焊接钢管分地区流向占比(单位:%)

2019年中国焊接钢管分地区流向占比(单位:%)

资料来源:华经产业研究院整理

进出口方面,据统计,2019年中国焊接钢管进口量为18.52万吨,同比下降33.1%,2019年中国焊接钢管出口量为395.78万吨,同比下降2.3%。

2013-2019年中国焊接钢管进出口数量统计

2013-2019年中国焊接钢管进出口数量统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

从中国进口焊接钢管各品种来看,2019年中国进口焊接钢管中,异型焊管占比13%,石油天然气道焊管占比8%,其他焊管占比79%。

2018-2019年中国进口焊接钢管各品种占比

2018-2019年中国进口焊接钢管各品种占比

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

从中国出口焊接钢管各品种来看,2019年中国出口焊接钢管中,异型焊管占比31%,石油天然气道焊管占比29%,石油天然气钻探套导焊管占比1%,其他焊管占比39%。

2018-2019年中国出口焊接钢管各品种占比

2018-2019年中国出口焊接钢管各品种占比

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国焊接钢管行业市场前景预测及投资战略研究报告

三、焊接钢管缺陷的分布机理与危害

焊接钢管的生产过程是将钢板、钢带等用各种成型方法直卷或按螺旋方向弯卷成要求的横截面形状,然后借助于加温、加压,用不同的焊接方法将焊缝焊合而获得钢管。因此,焊接钢管的缺陷分为两部分:钢板母材缺陷和焊缝缺陷。

焊接钢管缺陷的分布机理与危害

焊接钢管缺陷的分布机理与危害

资料来源:公开资料整理

四、新冠疫情下中国焊接钢管行业前景分析

1、积极落实产业政策

中央经济工作会议强调2020年仍要打好三大攻坚战,污染防治力度不减,环保限产对钢管供应仍会有一定影响。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,中国国内的货币及财政政策有望进一步宽松。2020年中国经济将继续平稳发展的基调不会变,结构性调整还将延续,在国际经济发展整体放缓的情况下,中国仍面临诸多挑战。钢管行业要经受住考验,供需平衡点将至关重要。

2、继续深化结构调整

2020年中国钢管行业进入深化结构调整、转型升级、环保生产、提质增效时期,这主要体现在资源配置更加合理、利用效率提升、加快科技创新、智能制造、生产工艺的转变、标准的完善、品种结构升级加快、产品质量升级、优特钢占比提高、行业兼并重组、企业核心竞争力提升等。

3、关注新增产能的释放

据不完全统计,2018-2019年中国新增钢管产能1000万吨左右,行业面临如此严峻形势,在无法摆脱价格战的同时,部分企业注重产品结构调整及提升产品质量和管理服务等,未来钢管行业除品种结构调整外,各企业将在区域和品种上优化布局。鉴于新增产能的集中释放,2020年而中国钢管产能利用率可能下降。

4、保障企业效益持久

2017年以来企业效益转好后,2018年新一轮产能建设冲动略有抬头,2019年同样如此。2019年企业效益明显回落,这可能为中国钢管行业提质、保价、增效健康发展埋下隐患。要继续深化供给侧结构性改革,大力度严控新增产能,在巩固去产能成果的同时,加快推动行业兼并重组和布局调整,推动行业高质量发展。把握“一带一路”国家钢管需求增长机遇,维持供求关系基本平衡;建设新型供应链模式,压缩成本,营造利润空间;提升监测预警能力,保证钢管价格平稳、市场有序。

5、重点关注经济形势的变化

放眼国际,美国大选、英国脱欧、中东地区政治局势紧张等因素可能会导致国际金融资本市场动荡,全球经济下行压力增大。贸易壁垒、摩擦不容忽视,中国钢管出口不确定性因素增加。2019年中国经济保持稳定增长,基础设施建设力度加大,“一带一路”建设推动作用显现,消费和装备升级等为钢管行业的发展创造了机遇。尽管如此,2020年初突发的新型冠状病毒疫情会对中国经济产生一定影响,但可能是阶段性的。预计2020年中国钢管产销基本保持平稳态势。

6、时刻掌握钢管下游的需求变化

据国家统计局数据,2019年全年中国国内生产总值同比增长6.1%。钢管主要下游行业增长情况见表4。2019年钢管主要下游行业只有汽车产量略有下降;而天然气、原油、原油加工、管网建设、页岩气、发电量、房地产、煤炭、煤层气、机械制造等行业均有不同程度的增长,保证了钢管行业的平稳运行。

7、原料价格的波动对成本的影响

原材料方面,2019年铁矿石、炼焦煤、焦炭价格有所上升,废钢价格小幅回落,支撑钢材作用明显。2020年,若进口铁矿石等原材料价格还是高位运行,与钢材价格走势持续相悖,将影响提升企业效益。另外,随着中国废钢资源供应增加,炼钢炉料配比发生变化,将减少铁矿石用量,但短期内电弧炉炼钢成本仍难以与转炉炼钢竞争。

华经产业研究院对中国焊接钢管行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对焊接钢管行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对中国行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国焊接钢管行业发展潜力分析及投资方向研究报告》。

本文采编:CY343

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