一、2020年春节票房收入
每年春节,都是影视行业最高光的时刻。然而,2020年的春节,“巨亏、跑路、破产”却成了影视圈内出现频率最高的3个词。受疫情影响,2020年春节档电影全部撤档,各影片摄制组暂停工作,院线复工速度缓慢。根据猫眼专业版数据,3月23日全国有528家影院复业,复工率4.65%。
但四天之后,国家电影局通知所有影院暂不复业,已复业的立即暂停营业。复业紧急暂停为院线带来巨大压力,以上海为例,原定全市将有205家影院在3月28日首批对外开业。诸多已做好准备开工的院线重新进入停工状态,行业停摆两月,院线承受巨大压力。
2019Q1全国电影票房达到187.01亿,2020Q1的票房仅为17.7亿,仅靠疫情爆发前上映的《宠爱》、《叶问4:完结篇》和《误杀》“苦撑”,整个一季度票房过三亿影片仅三部。
2012-2020年中国春节档电影票房收入
资料来源:公开资料整理
2020年一季度主要影片票房收入(亿元)
资料来源:公开资料整理
二、影视行业进入至暗时刻
数据显示,2019年全国已有2996家各类型影视公司吊销、注销。近三年来,新成立影视公司和新吊销、注销影视公司数量呈负相关,净增数量逐年减少。
2017-2019年我国新成立和吊销的影视公司数量
资料来源:公开资料整理
截止到2019年年底,全国影院数量多达12408家。从全国荧幕数量增速看,疫情之前已经开始出现增速放缓趋势。2019年全国荧幕总数为69787,同比增长16%,增速较2018年下降约两个百分点,连续5年增速下滑。
2015-2019年我国影院荧屏数量及增速图
资料来源:公开资料整理
受疫情影响,自2020年1月24日起,全国多家影院开始陆续关店,中间曾有部分地区的少数影院出现短暂复工,但随后再次进入歇业状态,这期间的票房也并不理想。
为积极应对疫情影响,国家电影局协调财政部、发改委、税务总局等部门,研究推出免征电影事业发展专项资金以及其他财税优惠政策。电影事业发展专项资金征收方式为影院票房收入的5%,该资金免征配合其他财税优惠政策,将在复工后大大减轻院线经营压力。
2020年以来我国电影行业主要政策分析
资料来源:华经产业研究院整理
虽然疫情导致多部电影拍摄停工,疫情结束后的市场供给将不会过于贫乏。从储备产品来看,各大影视公司已积攒了较为多的“弹药”,重点影片如《唐人街探案3》、《姜子牙》、《八佰》等有望在院线全面复工后保持前期较高的热度。
2020年主要影视公司储备电影产品
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三、有线智能终端用户规模持续增长
疫情期间宅家看剧,使得观众回归大屏,养成了观看电视剧的消费习惯,疫情结束后有望继续保持。2020年一季度,我国有线智能终端用户持续增长。智能终端用户季度净增135.7万户,环比增幅5.1%,同比增长33.5%,用户总量达2786.1万户,占有线数字电视用户总量的比重达到14.7%。此外,随着各热门剧组复工进度的提前,电视剧供给方面得到保障,结合内容制作方面的相关帮扶举措,行业景气度有望进一步上行。
2019-2020年一季度有线智能终端用户规模走势图
资料来源:公开资料整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国影视业行业发展前景预测及投资战略研究报告》
四、网络视频平台用户规模大幅增长
值得一提的是,疫情期间,各大互联网视频平台正在呈现爆发式增长。数据显示,截至2020年3月,中国网络视频(含短视频)用户规模达8.5亿。网络视频付费用户规模扩大,内容付费占比逐年提升,已成为各视频平台营收的重要来源。相比疫情之前,爱奇艺的付费会员增长1079%,芒果TV会员、腾讯视频会员亦大幅增长708%、319%。
2019-2020年一季度爱奇艺会员规模走势图
资料来源:公司年报,华经产业研究院整理
与此同时,各大视频平台使用时长较2019年可谓是“突飞猛进”,其中,爱奇艺以人均单日3.04小时的使用时长稳居第一。
我国在近10年电影行业的总量保持大幅度上升,电影票房收入增长超15倍,电影观影人次增长超10倍,电影放映场次增长近100倍。尽管近年电影市场趋于饱和,同比增长有所下滑,但总体仍保持持续增长态势,依旧具有良好的发展前景。伴随着总票房不断上升的同时,单块荧幕产出却不断下降,已低于百万元水平。近年来,行业集中度一直处于较低水平,疫情或将成为集中度提升的外部驱动力。中小院线在此次疫情中受到的冲击较大,落后院线产能被加速淘汰,疫情结束后,行业集中度或将一进步提升,大型院线或受益。
华经产业研究院对中国影视行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对影视行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对中国行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国影视业行业发展潜力分析及投资方向研究报告》。