中兴量产7nm芯片,2020年中美5G博弈下,中国通信设备商寻突围「图」

2020年6月,中兴方面透露,公司具备芯片设计和开发能力,7nm芯片已经规模量产,并在全球5G规模部署中实现了商用,5nm芯片则正在技术导入。7nm芯片技术是目前最顶尖的旗舰手机芯片技术,而5nm芯片制程被认为是2020年下半年的旗舰芯片技术。中兴实现了7nm芯片量产,这无疑对于5G的商用进程是一大利好。

2020年是全球5G网络的建设元年,中国作为5G建设的第一梯队国家,与美国、韩国等发达国家同步发展5G。作为新基建之首,5G建设迎来了最好的时代,华为和中兴通讯等龙头通信设备商也面临空前的发展机遇。

华为作为中国5G的龙头企业,5G技术全球领先。截止2019年底,华为5G累计投入达40亿美元,在ETSI的5G基础专利数量以及在3GPP5G标准提案数量排名均为第一。在创新的产品和解决方案方面,领先优势明显,如业界唯一的BladeAAU(刀片AAU)、业界唯一支持400MHz带宽的超宽频解决方案、创新超级上行解决方案以及移动网络自动驾驶引擎等。

与华为相比,中兴通讯在5G部署上仍有一定差距,数据显示,截止2020年1月1日,华为5GSEP专利(标准必要专利族)族达3147族,位列全球第一,而中兴以2561族排名第三。在5G商用订单方面,2019年10月,华为的全球5G商用订单达60多个,而中兴约为35个。但是此次中兴在5G芯片上的重大进步将进一步缩小与华为之间的差距,也意味着中兴在5G芯片上将有非常大的主动权。

全球主要企业5GSEP专利族数量(族)

全球主要企业5GSEP专利族数量(族)

资料来源:欧洲电信标准化协会,华经产业研究院整理

中兴通讯的产品板块主要运营商网络、政企业务、消费者业务三大部分。更细分的产品则包括终端产品、无线、承载网、云计算及IT产品、云核心网、接入、能源产品等。

中兴通讯的产品业务构成

中兴通讯的产品业务构成

资料来源:华经产业研究院整理

中兴通讯年报数据显示,2019年中兴通讯营业收入达130亿美元,同比增长4%。其中运营商业务占主要比重,业务收入达95.45亿美元;企业业务收入为13.12亿美元,消费者业务收入为21.5亿美元。

2013-2019年中兴通讯三大业务营业收入(亿美元)

2013-2019年中兴通讯三大业务营业收入(亿美元)

资料来源:公司年报,华经产业研究院整理

而与中兴不同的是,华为的主营业务收入主要来源于消费者业务,2019年华为消费者业务收入达669亿美元,占比约为%;企业业务收入为128亿美元,运营商业务收入为425亿美元。

2013-2019年华为三大业务营业收入(亿美元)

2013-2019年华为三大业务营业收入(亿美元)

资料来源:公司年报,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国芯片行业市场前景预测及投资战略研究报告

近年来华为消费者业务方面快速发展,营业收入也从2013年的93亿美元增至2019年的669亿美元,成为华为的主要业务收入。华为的消费者业务收入主要来源于手机、智能手表、平板电脑、智能音响等产品。

而在运营商业务方面,华为和中兴都面临着来自海外市场的阻碍。2018年中兴在因违反美国“出口管理条例”,支付了10亿美元的罚金,受此事件影响,中兴当年的营业利润直线下滑。2019年美国总统特朗普特朗普签署行政令,随后美国商务部也将华为纳入“实体名单”,意味着华为不能向美国出售信息与通讯技术和服务;2020年1月,英国决定让华为“有限”参与5G建设,但将其列为“高风险供应商”。

在海外市场夹击下,倒闭国内龙头企业加快国产化进程。2019年华为加大了去A化进程,在核心芯片中,AP、基带芯片、摄像头芯片、触控芯片等核心零部件已完成了国产化的基本替代。中兴也在美国多次制裁后反思,中兴对于美国芯片技术高度依赖,必须要实现芯片国产化,才能在市场中有更大的话语权。

因此在技术的研发投入上,华为和中兴都舍得下“血本”。中兴通讯2015-2019近5年每年平均在120亿元以上,研发投入在整体营收当中的占比也一直都在12%以上。而华为的研发投入每年高达千亿元。

2015-2019年中兴和华为研发投入对比(亿元)

2015-2019年中兴和华为研发投入对比(亿元)

资料来源:公司年报,华经产业研究院整理

7nm芯片技术是目前最顶尖的旗舰手机芯片技术,而5nm芯片制程被认为是2020年下半年的旗舰芯片技术。此次中兴实现了7nm芯片的规模量产,在一定程度上也摆脱了对美国芯片的依赖,也意味着中兴在5G芯片上将有非常大的主动权。

同时我们也需要意识到目前高端芯片设计技术仍然掌握在美国、韩国、日本等国家,虽然我国在5G建设上走在国际的前端,但是要完全摆脱进口依赖,国产化道路仍然任重而道远。

华经产业研究院通过对中国芯片行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析芯片行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及芯片行业重点企业的产销运营分析,并根据芯片行业发展轨迹及影响因素,对芯片行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解芯片行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国芯片行业发展潜力分析及投资方向研究报告》。

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陈银

医药及医疗行业分析师,具有敏锐的市场洞察力,重点关注药品、医疗器械及医疗卫生等领域

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