一、医用导管行业概况
医用导管是通过符合医用标准的高分子材料而制成，用于插入人体内或体外疾病诊断或治疗过程中的医疗器械导管。目前，按照医用导管的构造和设计方法分类，医用导管可以分为普通导管和特殊导管，其中特殊导管包括球囊导管、引导导管和微导管等。
医用导管分类
资料来源：公开资料整理
产业链方面，中国医药导管行业产业链上游主要医用导管原材料、供应商与制造设备，中游行业主要为医药导管企业的研发、生产与销售，下游应用于医疗机构与销售终端。
医用导管行业产业链示意图
资料来源：华经产业研究院整理
中国医用导管行业发展从20世纪30年代开始，共经历以下五个发展阶段：
中国医用导管行业发展历程分析
资料来源：华经产业研究院整理
二、中国医用导管行业市场现状分析
老年人因身体机能下降，临床手术的几率高于年轻人且有较多护理需求，对医用导管的使用频率显著高于其他年龄群体。据统计，2018年中国65岁及以上人口达到16658万人，同比增长5.2%，占中国总人口的11.9%。
2010-2018年中国65岁及以上人口及占比
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2013-2018年，中国医用导管行业市场规模增长迅速，截至到2018年中国医用导管市场规模达到587.7亿元，同比增长12.6%，预计到2020年医用导管市场规模达到744.6亿元，到2022年达到943.4亿元。
2013-2022年中国医用导管行业市场规模及增长
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国医用导管行业市场深度分析及发展前景预测报告》
三、医用导管行业竞争格局分析
从竞争格局来看，国际医用导管市场的集中度较高，龙头企业较多。例如Covidien、Teleflex、Bard、Unomedical、LMA等大型国际医药器械厂商依靠多年来积累的市场地位以及品牌优势，在气管插管、留置导尿管、喉罩、血透管路市场中占据较大份额。
随着中国在制造技术、材料科学等基础科技的水平提高，医用导管企业研发水平和技术实力也在不断增强，部分企业已经具备一定实力参与国际竞争。例如维力医疗在各医用导管子市场均占有一席之地，在国内外均有较好的业绩水平。
全球医用导管行业竞争格局
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广州维力医疗成立于2004年，主要从事麻醉、泌尿、呼吸、血液透析等领域医用导管的研发、生产和销售，产品广泛应用于手术、治疗、急救和护理等医疗领域。其中气管插管和留置导尿管在中国处于领先水平，产品已覆盖全国，进入了近700家三甲医院。
从营收数据来看， 2019年维力医疗营业收入达到9.93亿元，同比增长33.25%，净利润为1.21亿元，同比增长85.23%；截至到2020年第一季度，维力医疗营业收入为1.56亿元，同比下降19.14%，净利润为0.08亿元，同比下降59.9%。
2014-2020年Q1维力医疗经营数据分析
资料来源：华经产业研究院整理
四、影响医用导管行业发展不利因素分析
1、行业人才紧缺，人才培养机制尚未完善
中国医用导管行业专业人才紧缺制约着行业的整体发展。医用导管行业具有跨专业应用、多技术融合、技术更新快等特点，需要掌握不同的技术、学科、专业的人，而中国导管行业当前的专业技术人才主要有两类，一是拥有高分子专业或塑料专业学术背景的人才，由于专业相近，成为企业的主要技术力量。此类人群的优点是具有高分子技术背景，有些还具有比较丰富的导管加工方面的经验，但其对医学知识知之甚少，考虑问题常常不能结合医疗器械是用于人体这一关键因素。另一类为医学相关专业人才，对医学有较深入了解，但对与医用导管产品制造紧密相关的一些专业知识如机械、高分子材料等方面有明显不足。因此，行业人才严重缺乏。此外，医疗导管行业人才培养机制亟待完善，例如培养模式、课程设置、师资条件等缺乏规范标准，相关人才培养步伐行进缓慢。人才的短缺加剧了医用导管行业的发展与人才任用的矛盾，因此制约了行业的快速发展。
2、自主研发能力较弱，过度依赖进口
在中国，当前各种应用导管的介入治疗技术已普及到多数三甲医院。但中国医用导管的发展与发达国家相比仍十分落后，一方面，中国医用导管产品附加值较低，大多为低值易耗品类导管,如吸氧管、吸痰管、胃插管、导尿管、引流管、喂流体食品管、J型导管、负压引流管等多种医用导管。另一方面，中国医疗导管行业起步较晚，相关技术领域和基础水平有限，内需高端产品仍然大量依靠进口，如冠状动脉导管、漂浮导管、冠状动脉扩展管、球囊导管、测压测温导管和造影导管等。这类导管加工精细、技术含量高、附加值高。中国企业对这类导管的研制水平不足，医疗机构所用产品仍以进口产品为主。由于自主研发能力较弱，过度依赖进口，使中国介入医学的发展受到了极大的限制，也制约了中国医用导管行业的快速发展。
3、监管机制不完善，市场竞争混乱
全国共有医疗器械流通企业17万多家、生产厂家接近1.6万。而基层监管人员，却只有药品监管人员的七分之一。而且，大多数医疗器械监管人员由药品监管人员兼职。在这些人员中，有的只是经过省、市局短期的医疗器械监管业务培训，并没有经过院校系统的学习，对医疗器械监管的研究不深，仅停留在监管层面，对深层次的医疗器械监管知识并不熟悉，这造成医疗器械质量与安全性得不到保证。同时，大多数地方食药监部门对医疗器械的重视程度不高，将药品作为主要监管领域，认为医疗器械只是附属于药品的，并没有设立独立的医疗器械监管科。特别是在医疗器械产业不发达地区，地方政府和监管部门对医疗器械监管都不够重视。而医用导管作为医疗器械的一部分，由于监管体系不完善，造成了导管生产环境不达标，导管质量差，一次性导管重复使用等现象依然存在，这极大的制约了医用导管行业的健康有序发展。
国内医用导管企业多数是劳动密集型企业，不同企业之间业务雷同度高，同质化竞争严重。在某种程度上，过度竞争挤掉了大部分利润空间，增加了企业的生存难度，市场竞争力相对薄弱且市场存在恶性竞争，严重阻碍了行业的发展。
