2019年中国凤爪行业市场现状及竞争格局分析,小凤爪蕴含大魔力「图」

一、凤爪行业概况

凤爪又称为鸡爪、鸡脚, 是鸡的脚爪, 在中国的悠久饮食文化中,被美称为凤爪, 寓意珍贵而美味的凤凰的脚爪。

随着泡肉技术的不断完善以及包装技术改良,泡椒凤爪的消费场景已经突破了酒桌,走向了日常生活。泡椒凤爪从餐桌热菜到休闲零食的转变加快了行业的产业化进程,同时消费场景的拓宽也助力产品的地域扩张,从发源地川渝地区快速向全国市场蔓延,发展态势良好。中国泡椒凤爪行业自上世纪90年代末期实现工业化生产以来,已经具有相当的市场规模,在整个泡卤休闲食品中占据重要地位。

休闲泡制品与休闲卤制品对比

休闲泡制品与休闲卤制品对比

资料来源:公开资料整理

从有友食品凤爪制作流程来看,针对鸡爪人工切制效率低的问题,有友食品历经8年研制出全自动鸡爪切割机,极大提高了生产效率;其次面对保鲜问题,2009年有友食品与西南大学合作,运用现代生物技术,攻克了泡椒凤爪保质期较短的难题。目前在泡椒凤爪生产领域,已经取得了13项专利成果,技术优势领先。

凤爪生产工艺流程图

凤爪生产工艺流程图

资料来源:公开资料整理

二、中国凤爪行业市场现状分析

休闲食品指满足消费者正餐以外休闲需求的食品,泡卤制品即属于其中。据统计,2019年中国休闲食品行业市场规模达到11430亿元,同比增长11%。

2012-2019年中国休闲食品行业市场规模及增长

2012-2019年中国休闲食品行业市场规模及增长

资料来源:公开资料整理

休闲泡卤制品属于休闲食品中增速较快的品类,2012年规模约为320亿元,2019年增长至1069亿元,2012-2019年复合增长率为18.8%。

2012-2019年中国休闲卤制品行业市场规模及增长

2012-2019年中国休闲卤制品行业市场规模及增长

资料来源:公开资料整理

泡卤食品符合消费者对辣味的偏好。泡卤休闲食品包括泡制休闲食品和卤制休闲食品。泡制休闲食品以禽畜、粮食或蔬菜为原材料,加入发酵菌种和调味香料经过发酵而成。卤制休闲食品的制作需将禽畜、粮食等原材料放入调制好的卤汁中烧煮成熟,待卤汁掺入原料中后经过降温形成。据统计,口味(32.7%)是消费者点餐依据的首要因素,48.66%的中国人最喜爱的口味是辣。泡卤制食品多具有香、酸、辣、和爽口的特点,其风味符合消费者对辣味的偏好。

中国人口味偏好情况(单位:%)

中国人口味偏好情况(单位:%)

资料来源:公开资料整理

泡椒凤爪发于川渝地区,兴于川渝地区,据统计,全国共有600多家泡制食品企业,43%分布在川渝地区,2019年重庆泡椒凤爪产量占全国产量50%以上。

中国泡爪行业企业分布(单位:%)

中国泡爪行业企业分布(单位:%)

资料来源:公开资料整理

中国休闲食品类繁多,由于人口基数大,休闲零食市场规模巨大,且受益经济持续成长和居民消费升级,休闲食品市场规模仍在持续扩大。众多休闲品类当中,其他咸味零食包括辣条、鸭脖、凤爪等占比20.1%份额排名第一,在该细分中,休闲卤制品的市场规模较大。

中国休闲食品中其他咸味零食占比最大(单位:%)

中国休闲食品中其他咸味零食占比最大(单位:%)

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国凤爪行业竞争格局分析及投资战略咨询报告

三、中国凤爪行业竞争格局分析

有友食品为泡椒凤爪行业龙头企业,单寡头地位稳固,2019年有友食品泡椒凤爪收入8.44亿元,全国市占率28.1%,川渝地区市占率60%以上;行业第二梯队企业奇爽、曾巧、辣媳妇等品牌规模均在1-2亿元,市占率7%以下。有友食品规模为主要竞争对手的4倍以上,竞争优势明显。受益行业规范化以及消费者消费水平和品牌意识持续提升,小型企业和传统夫妻老婆店等将加速退出市场,公司凭借品牌、产品、渠道等方面优势将充分受益行业发展和整合,泡椒凤爪市占率有望进一步提升。

凤爪行业竞争梯队分析

凤爪行业竞争梯队分析

资料来源:公开资料整理

从有友食品食品泡椒凤爪业务营收来看,据统计,2019年有友食品泡椒凤爪收入为8.44亿元,同比下降5.9%。

2016-2019年有友食品泡椒凤爪收入及增长

2016-2019年有友食品泡椒凤爪收入及增长

资料来源:华经产业研究院整理

从有友食品泡椒凤爪销量来看,据统计,2019年有友食品泡椒凤爪销售量为2.25万吨,同比下降20.7%,销售均价为37.6元/公斤,同比增长19.4%。

2016-2019年有友食品泡椒凤爪销售量及销售均价

2016-2019年有友食品泡椒凤爪销售量及销售均价

资料来源:华经产业研究院整理

从泡椒凤爪其他参与企业来看,中国泡椒凤爪市场较为分散,以中小企业为主,包括有友、奇爽、乐棒棒、曾巧、辣媳妇、永健、品品等知名品牌,以及数量众多小规模工厂和家庭作坊式企业。有友作为泡卤凤爪龙头,规模超过10亿。第二梯队奇爽、曾巧、辣媳妇规模为1-2亿左右。奇爽的主要产品为泡制豆干,泡椒凤爪规模2亿左右。其余凤爪企业与有友规模差异较大,主要通过低价策略抢夺市场份额。

泡椒凤爪行业其他参与企业简介

泡椒凤爪行业其他参与企业简介

资料来源:公开资料整理

四、中国凤爪行业发展趋势分析

中国使用鸡爪制作菜肴的历史由来已久,制作方法按工艺可分为炸、卤、蒸、焖、泡、炖;制作出来的菜肴风味五花八门,美味可口。粤菜系对凤爪的应用尤其突出,著名的菜肴如白云凤爪、虎皮凤爪、豉汁凤爪、盐焗鸡爪即起源于广东。除此之外,以鸡爪为原料制备的泡椒凤爪、卤凤爪、怪味凤爪、鱼雪凤爪、酱蒸凤爪、蒜蓉凤爪等等也是常见的。

休闲卤制品加工方式较原始,工业化产品少,大量传统凤爪卤制品拥有成熟手工工艺,尚未被工业化,具有广阔的市场前景。但是,传统工艺在工业化过程中仍存在诸多问题。其中最主要的是防腐保鲜处理。添加防腐剂可以较好地保证风味不受破坏,但防腐剂的不健康属性使之越来越不受认可;超高压杀菌效果达不到卤制品保质期的要求,且需要较大的设备投入;辐照杀菌通常可作为辅助杀菌手段,但同样因其辐照的属性受到部分消费者担忧。热杀菌仍然是最主流的杀菌方法,但其对风味的破坏使产品研发受到制约。在未来还需要使用栅栏技术、天然保鲜剂、热杀菌等协同作用方面展开更多研究,来实现健康的、美味的休闲凤爪包装食品。

华经产业研究院对中国凤爪行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了业内重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业,科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2020-2025年中国凤爪行业市场调研分析及投资战略规划报告》。

本文采编:CY343

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