2019年中国钢结构行业市场现状及竞争格局分析,政策助力,打开成长空间「图」

一、钢结构行业概况

钢结构是指用型钢或钢板制成基本构件,根据使用要求,通过焊接或螺栓连接等方法,按照一定规律组成的承重构件,根据不同的应用领域可分为建筑钢结构、空间钢结构、设备钢结构和桥梁钢结构等。相较于传统钢筋混凝土结构,钢结构具有强度高、自重轻、抗震性能好、工业化程度高、施工周期短及环境污染少等特点,是一种节能环保、能循环使用的绿色建筑结构,符合国家大力发展节能省地型建筑、建设资源节约型社会的长期政策导向。

钢结构的主要分类

钢结构的主要分类

资料来源:公开资料整理

十三五以来,国家加大力度发展装配式建筑。2016年2月,国务院提出力争用10年时间将装配式建筑占新建建筑比例提升至30%,2017年住建部进一步提出到力争2020年将这一比例达到15%,而钢结构是装配式建筑发展重点。2019年3月,住建部明确表示积极开展钢结构装配式住宅建设试点,同年6月,住建部发布《装配式钢结构住宅建筑技术标准》,对于产品设计、生产、安装、验收及维护进行了规范。预计随着住宅试点的开展及技术标准的推出,钢结构的应用有望被加速推广。

十三五期间重点钢结构推广政策

十三五期间重点钢结构推广政策

资料来源:公开资料整理

二、中国钢结构行业市场现状分析

2019年全国装配式建筑新开工面积达到4.18亿平方米,同比2018年增长44.64%。

2016-2019年全国装配式建筑新开工面积及增长

2016-2019年全国装配式建筑新开工面积及增长

资料来源:住建部,华经产业研究院整理

2019年全国装配式建筑新开工面积中,其中钢结构建筑为1.3亿平方米,占新开工装配式建筑的比例为30.4%。

2019年装配式建筑结构类型(单位:%)

2019年装配式建筑结构类型(单位:%)

资料来源:住建部,华经产业研究院整理

从钢结构应用下游划分来看,其中多高层建筑占比最高,占比达到33%,展览中心、厂房、交通、桥梁分别占比26%、20%、8%、6%;能源建筑、仓储、住宅均占比2%,海外占比1%。

中国钢结构应用下游划分(单位:%)

中国钢结构应用下游划分(单位:%)

资料来源:中国建筑金属结构协会,华经产业研究院整理

中国的钢结构行业经历了从缓慢起步到迅猛发展的过程。近年来,全国钢结构产量呈逐年稳步上升趋势。从2015年5100万吨上升到2018年的7120万吨。预计2019年中国钢结构产量达到7671万吨,占全国粗钢产量比例约为7.7%。

2010-2019年中国钢结构产量及增长

2010-2019年中国钢结构产量及增长

资料来源:中国钢结构协会,华经产业研究院整理

即使2016年以来中央和各地装配式建筑相关规划逐步推出,但2016年与2017年钢结构产值增速并未显著提升,增速分别为-3.24%、7.44%,2018年钢结构行业产值增速快速提升,产值达到6736亿元,增速达到32.08%。

2012-2018年中国钢结构产值及增长

2012-2018年中国钢结构产值及增长

资料来源:中国建筑金属结构协会,华经产业研究院整理

进出口方面,中国钢结构以出口为主,据统计,截至到2020年1-5月,中国钢结构进口额为1.55亿美元,出口额为49.62亿美元,贸易顺差为48.07亿美元。

2018-2020年5月中国钢结构进出口额统计

2018-2020年5月中国钢结构进出口额统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国钢结构行业发展前景预测及投资战略研究报告

三、中国钢结构行业竞争格局分析

从中国钢结构行业主要上市企业经营状况来看,2019年营业收入国百亿的企业有鸿路钢构与精工钢构,营业收入分别为107.55亿元与102.35亿元,增速分别为36.58%与18.59%,净利润为5.59亿元与4.03亿元,增速分别为34.39%与125.5%。

2019年中国钢结构行业主要上市企业经营状况

2019年中国钢结构行业主要上市企业经营状况

资料来源:华经产业研究院整理

四、中国钢结构行业发展趋势分析

在建筑全生命周期中,需贯穿“减量化、再利用、资源化”的循环发展原则,钢结构的工业化、标准化和产业化生产方式、循环型的产业体系,恰恰满足了满足建筑“节能、节地、节水、节材和环保”的要求。未来钢结构绿色建造主要朝绿色商业建筑、绿色钢结构住宅、模块化生态建筑、绿色生态工业园等方向发展,其结构体系主要为:钢框架+轻质墙板以及全模块化体系。

1、钢框架+轻质墙板体系

钢框架+轻质墙板体系以结构骨架+三板体系构成,结构骨架采用板厚较薄、截面较小的H型钢、箱型钢柱,墙体体系以ALC板、EPS砼复合夹芯板、轻钢龙骨灌浆板、保温装饰一体板为内外墙板,以钢筋桁架组合板为楼板体系,组成完整的建筑体系。相较于传统的钢筋混凝土体系,工时工效可提升30~40%,得房率提升5~10%,建筑垃圾降低70~80%,综合成本基本持平[9]。钢框架+轻质墙板体系属于主流市场,目前已建成的钢结构住宅如“兰州新区装配式钢结构保障房项目”、“文昌嘉苑社区装配化住宅”均采用此类结构体系。

该体系内墙选用轻质、高强的ALC板等轻质条板,与传统的砌块相比,轻质防火隔墙板重量轻,厚度小,大大的节省了建筑空间和建造成本。轻质条板采用A级防火,大大提高建筑耐火等级,其内部组成材料及聚苯乙烯泡沫颗粒,都具有良好的隔声和吸音功能的保温隔声效果良好。且轻质隔墙板施工便捷,相比传统的砌体施工效率提高10~15倍,大大缩短了施工周期。

外墙选用ALC板基墙+保温装饰ET板面层。ALC板基墙采用蒸压加气混凝土条板和蒸压加气块两种材料,并在基墙面层进行防水处理。ET板是由粘结层、保温装饰成品板、锚固件、密封材料等组成,其新型锚固方法、节点及冷桥设计处理大大加快了施工速度和降低节能损失。ALC板基墙+保温装饰ET板面层可实现材料、构造、结构三重防水功能,满足外墙保温与装饰效果。

钢筋桁架楼承板可采用叠合板和现浇楼板两种体系,现浇楼板底模又分为镀锌钢板、木板和复塑板,其中木板和复塑板底模可在混凝土浇筑完成后拆除底模重复利用。钢筋桁架楼承板实现立体交叉作业,大大缩短主体结构施工周期。

2、全模块化体系

全模块化结构体系划分为柱模块、梁模块和板模块和围护模块,由柱、单元连接件、主梁、次梁、水泥基墙体、结构保温墙板、木格栅、金属屋面组成,采用集成厨房、集成卫浴,智能家居电器等集成系统,满足生态、宜居、智能、高效、多元的未来生活方式。

全模块化体系V1.0以构件模块化进行装配,包含主结构(梁模块、柱模块、屋面模块、外墙模块、内墙模块)、围护体系(门模块、窗模块、外挂保温板模块、格栅模块)、连接构造(螺栓、标准件连接)。钢结构主体部分采用现场全螺栓连接;围护体系与结构构件间采用标准连接件快速连接;主体结构均采用可再生的型钢材料,屋顶采用彩光板,外围护采用轻质墙板等,绝大部分材料回收后可作为再生资源,可再生材料占总类别比例超过40%。同时在屋顶设置24块太阳能光伏板,年发电量可达2.1万度。

随着工业化和装配化的发展,模块化钢结构逐步迈入V2.0时代,将梁板等组成楼板模块,内外墙在加工厂组装成墙板模块,同时在楼板及墙板内穿入集成管线,在墙板模块外增加装修饰面,实现建筑装饰一体化。模块化钢结构V3.0时代采用BIM技术实现可视化虚拟建造,可根据业主需求在设计期间随时进行修改,根据模块间可进行多样组合,并根据不同的功能需求,形成学校、办公楼、住宅等多种产品。

全模块化体系钢结构,从构件装配到模块装配发展到单元装配,是智能建造的发展产物,其工业化程度高,结构灵活性强,可按照建筑模数进行批量生产,可满足大面积建造,是未来钢结构全模块化体系绿色建造的主要发展方向。

华经产业研究院对中国钢结构行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了内重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业,科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2020-2025年中国钢结构行业市场调查研究及投资前景预测报告》。

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责任编辑:罗江_HN343
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