木薯淀粉产量、需求量、进出口数量及影响因素分析,进口木薯淀粉逐年增长「图」

一、木薯淀粉行业概况

根据用途,木薯有食用型和工业型。食用木薯块根富含淀粉,是许多医药和食品工业重要原料,也是是发展生物质源的重要原料,木薯的工业产品有2000多种。它在作物布局、饲料生产、工业应用等方面具有重要作用,已成为广泛种植的主要的加工淀粉和饲料作物。随着木薯产业的发展,木薯淀粉用途逐渐多样化,可作为食品、药品及化妆品、纺织、造纸、糖果、饮料、饲料、可生物降解材料、胶粘剂和胶水、化工、燃料乙醇等工业原料。

木薯淀粉的九大应用

木薯淀粉的九大应用

资料来源:华经产业研究院整理

二、中国木薯淀粉行业市场供需分析

近年来中国木薯淀粉产量不断下降,主要原因是由于中国木薯种植面积的减少,据统计,截至到2019年中国木薯淀粉产量为17.01万吨,同比下降35.25%。

2012-2019年中国木薯淀粉产量及增长

2012-2019年中国木薯淀粉产量及增长

资料来源:中国淀粉工业协会,华经产业研究院整理

木薯淀粉下游应用广泛,国内需求量大,据统计,截至到2019年中国木薯淀粉需求量为250万吨,同比增长10.1%。

2012-2019年中国木薯淀粉需求量及增长

2012-2019年中国木薯淀粉需求量及增长

资料来源:中国淀粉工业协会,华经产业研究院整理

中国木薯淀粉市场供应缺口靠大量的进口来弥补,出口量较少;据统计,2019年中国木薯淀粉进口量为237.59万吨,同比增长18.28%,出口量仅为680.2吨。

2015-2019年中国木薯淀粉进出口数量统计

2015-2019年中国木薯淀粉进出口数量统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

中国木薯淀粉进口来源国主要为泰国与越南,据统计,2019年中国从泰国进口木薯淀粉数量为156.14万吨,同比下降2.36%,2019年中国从越南进口木薯淀粉数量为75.37万吨,同比增长116.15%。

2016-2019年中国从泰国与越南进口木薯淀粉数量

2016-2019年中国从泰国与越南进口木薯淀粉数量

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

中国进口木薯淀粉数量最多的地区是北京市,占比进口总量的18%,其次为湖南、浙江、江苏、广东、广西、山东、福建、上海,进口数量占比总量分别为15%、14%、10%、10%、8%、7%、7%、6%。

2019年木薯淀粉进口地区分布

2019年木薯淀粉进口地区分布

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

从出口目的地来看,中国出口目的地主要为吉尔吉斯斯坦与中国香港,分别占比总出口的52.92%与44.16%,朝鲜与韩国占比2.63%与0.28%。

2019年中国木薯淀粉出口目的地分布

2019年中国木薯淀粉出口目的地分布

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

进出口金额方面,据统计,2019年中国木薯淀粉进口额为10.31亿美元,同比增长10.1%,出口金额仅为52万美元。

2015-2019年中国木薯淀粉进出口金额统计

2015-2019年中国木薯淀粉进出口金额统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国木薯淀粉行业投资研究分析及发展前景预测报告

三、中国木薯淀粉行业竞争格局分析

2019年中国木薯淀粉Top10企业合计产量为15.28万吨,占总产量的89.83%,TOP10企业集中度同比增长33%。

2019年中国木薯淀粉企业市场份额(单位:%)

2019年中国木薯淀粉企业市场份额(单位:%)

资料来源:中国淀粉工业协会,华经产业研究院整理

四、影响2020下半年木薯淀粉市场价格的因素分析

1、汇率波动

疫情让全球经济深陷泥潭,贸易摩擦有可能升级为汇率金融战,最终目的:保护本国经济与抢夺他国市场。

对比19年与20年泰国出口总量数据看,由于疫情重创欧美及东南亚等市场,令泰国不得不通过降价的方式全力押宝中国市场(当然这时间泰国降价离不开3-4月份泰铢兑美元汇率处于16个月以来最大贬幅),3月底4月初被抢订购的泰国木薯淀粉成为本轮主角。

2、贸易摩擦

中美贸易摩擦将会是长期性存在,国家软实力主导权的争夺。东盟成中国第一大贸易伙伴,有利边贸进一步发展。中越互贸占比东盟15.5%,中国成越南第二大出口市场占15.7%。越南多次发起对中国贸易调查,不利双边互贸稳定性。

从越南2020年上半年木薯淀粉出口量来看,1-6月出口总量为100.3万吨,其中南部地区出口53.6万吨,中部地区出口10.8万吨,北部地区出口35.9万吨。

2020年1-6月越南木薯淀粉出口数量统计

2020年1-6月越南木薯淀粉出口数量统计

资料来源:公开资料整理

3、极端天气

(1)极端天气对大宗农产品价格具有相关性和领先性。

(2)1-4月份厄尔尼诺现象(弱级)。

(3)西太平洋低纬干旱(泰国越南旱灾,农民忙补苗,预计影响20-21榨季产量)。

(4)夏季风减弱南方前汛期频发,台风减少。

相关研报

2020-2025年中国木薯淀粉行业投资研究分析及发展前景预测报告

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责任编辑:刘纪鹏_HN343
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