新业态下我国人力资源服务业市场现状分析,行业持续升级,规模不断增长「图」

一、什么是人力资源服务

人力资源服务产业主要包括人力资源外包、中高端人才访寻、灵活用工、在线招聘、人力资源综合咨询、人力资源软件等。其中,人服软件是人力资源服务产业链的上游产业,典型业态为在线招聘;人力资源外包是人力资源服务产业链的中游产业,主要包括招聘流程外包、人事代理及传统派遣、薪酬福利外包等,对中高端人才和临时工的需求分别催生了中高端人才访寻(即猎头)和灵活用工产业;人力资源综合咨询是人力资源服务产业链的下游产业,主要包括人力资源咨询、人才测评与评鉴、管理培训与人才发展等。

人力资源服务产业简介

人力资源服务产业简介

资料来源:公开资料整理

我国人力资源服务业发展的历程可分为四个发展阶段:起步探索阶段(1978年至1991年);规范成形阶段(1992年至2000年);改革创新阶段(2001年至2006年)和统筹发展阶段(2007年至今):

我国人力资源行业发展阶段

我国人力资源行业发展阶段

资料来源:公开资料整理

二、全球人力资源服务行业市场现状分析

上世纪80年代以来,全球GDP和劳动人口的增加,刺激了人力资源行业的高速扩张,据统计,全球人服行业市场规模2019年达到5096亿美元,同比增长4%,近年来规模稳中有升。

2010-2019年全球人力资源服务行业市场规模及增长

2010-2019年全球人力资源服务行业市场规模及增长

资料来源:公开资料整理

从全球人力资源服务结构上看,据统计,全球人力资源服务行业灵活用工占比超过70%,MSP占比19.76%,猎头占比7.7%,RPO与咨询管理分别占比0.69%与0.55%。

全球人力资源服务结构占比(单位:%)

全球人力资源服务结构占比(单位:%)

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国人力资源服务行业市场运营现状及投资规划研究建议报告

三、我国劳动年龄人口及就业现状分析

自2011年起15-64岁劳动年龄人口占比首次下降以来,中国劳动年龄人口占比逐年下降,65岁以上人口逐年增加,老龄化趋势愈加明显。

2011-2019年国内人劳动年龄人口占比情况

2011-2019年国内人劳动年龄人口占比情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

从新增就业人员数量来看,据统计,截至2020年1-7月我国城镇新增累计就业人数为671万人,同比下降22.61%。

2015-2020年7月我国城镇新增就业人数及增长

2015-2020年7月我国城镇新增就业人数及增长

资料来源:人力资源与社会保障部,华经产业研究院整理

2020年1-7月,累计有259万城镇失业人员实现再就业,同比2019年1-7月下降16.18%,就业困难人员实现就业84万人,同比下降16.83%。

2015-2020年7月我国城镇失业人员再就业情况

2015-2020年7月我国城镇失业人员再就业情况

资料来源:人力资源与社会保障部,华经产业研究院整理

四、我国人力资源服务行业市场现状分析

我国大陆人力资源服务行业市场规模逐年上升,据统计,截至2018年为4085亿,未来复合增速有望达20%,预计2023年将突破一万亿元;

2014-2023年国内人力资源服务市场规模及增长

2014-2023年国内人力资源服务市场规模及增长

资料来源:公开资料整理

改革开放以来,我国人力资源服务业高速发展,2019年末全国共有人力资源服务机构3.96万家,同比增长10.92%;从业人员67.48万人,同比增长5.21%。

2012-2019年国内人力资源服务机构数量及从业人员数量

2012-2019年国内人力资源服务机构数量及从业人员数量

资料来源:人力资源与社会保障部,华经产业研究院整理

五、人力资源服务行业竞争格局分析

2019年全球人力资源服务行业十强机构来看,2018年,欧洲、美国和日本占据了70%以上的市场,欧洲占到了41%,为最主要市场。目前全球营收规模前三的人服企业分别是德科、任仕达、万宝盛华,其营收体量均超过200亿美元。

2019年全球人力资源服务机构十强(单位:百万美元、%)

2019年全球人力资源服务机构十强(单位:百万美元、%)

左邻右里:公开资料整理

从国内三大人力资源服务行业国企来看,上海外服2019年以1494亿元营收领先;从城市布局上来看,三家企业均布局全国31省市;从服务员工数来看:三家企业均在200万以上。

我国三大人力资源服务行业国企对比

我国三大人力资源服务行业国企对比

资料来源:公开资料整理

科锐国际是第一家在A股上市的人力资源服务企业,主要业务有灵活用工、中高端人才访寻及RPO业务等,科锐国际营收保持较快增长,其中并购Investigo2018年第三季度开始并表,截至2020年上半年,科锐国际营业收入为17.62亿元,同比增长5.2%。

2015-2020年H1科锐国际营业收入及增长

2015-2020年H1科锐国际营业收入及增长

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

科锐国际2019年灵活用工业务营收达到28亿元,同比增长83%,其中Investigo营收12亿元,截至2020年上半年灵活用工业务营收达到13.94亿元,同比增长9.09%,灵活用工已经成为推动业绩增长的主要动力,2020年H1灵活用工业务收入占比总营收79.15%。

2012-2020年H1科锐国际灵活用工收入及增长

2012-2020年H1科锐国际灵活用工收入及增长

资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

六、新业态下人力资源服务业创新和发展的策略

我国各项产业的发展都离不开政策和制度的推动,人力资源服务业的发展也不例外。在各个时期,人力资源服务业都得到了各级政府的高度重视,各项政策和制度的适时推出,保障了人力资源服务业的发展在正确的道路上前行。人力资源服务业能优化各地区的人力资源供需匹配、帮助提升劳动者的综合素质。人力资源服务业作为第三产业,具有社会和经济效益,有利于政府的人力资源开发战略。

新业态下人力资源服务业创新和发展的策略

新业态下人力资源服务业创新和发展的策略

资料来源:华经产业研究院整理

华经产业研究院对中国人力资源服务行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国人力资源服务行业发展趋势预测及投资战略咨询报告》。

本文采编:CY343

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