2019年炼油行业市场现状及竞争格局分析,行业盈利能力较弱「图」

一、中国炼油企业数量逐年降低

近年来,我国成品油面临着产能严重过剩的挑战,炼油企业盈利能力下降,加上市场减小,行业竞争加剧,我国炼油企业的数量逐年下降。根据中国化工经济技术发展中心数据,2015-2019年中国炼油行业企业数量整体呈现下滑趋势,截至2019年12月末,炼油业规模以上企业1124家。

2015-2019年中国炼油行业企业数量变化情况

2015-2019年中国炼油行业企业数量变化情况

数据来源:中国化工经济技术发展中心,华经产业研究院整理

二、中石油中石化仍占据主体地位

在过去相当长时期内,中石油和中石化在炼油行业处于绝对主导地位,成品油市场也是两强争霸局面。随着《国家发展改革委关于进口原油使用管理有关问题的通知》落实,地方独立炼油企业逐渐做大,其他央企也快速进入炼油行业,炼油行业版图开始发生实质性改变,两强争霸格局逐渐改变为两强与独立炼油企业竞争的新格局,形成了成品油市场主体多元化的基本格局,有力地推动行业整体竞争水平,整体消费环境大大改善。

以恒力、荣盛、桐昆、盛虹等为代表的民营企业借助政策东风,进军上游炼化。中国市场对外资企业开放范围不断扩大,埃克森美孚、巴斯夫、SABIC等国际石化巨头积极抢滩石化市场。中国石化、中国石油、中国中化等主营炼厂也在加速炼化转型升级布局。

以山东地炼为代表的传统民营炼化加快布局产业整合、转型升级。中国的炼油工业正处在市场放开政策红利催生的产能过剩的“阵痛期”,历史上最大规模的大洗牌即将到来,未来必将加快转型升级,迈向高质量发展。

2019年中国炼油企业产能份额占比情况

2019年中国炼油企业产能份额占比情况

数据来源:能源情报,华经产业研究院整理

三、中国炼油行业经营效益下降

2019年宏观经济下行,加上中美贸易战的影响,全球石油和化工市场剧烈动荡。根据中国化工经济发展中心的数据,2019年石油化工行业增加值同比增长4.8%,营业收入12.27万亿元,增长1.3%。其中,炼油行业营业收入为3.35万亿元,同比下降12.9%。

2015-2019年中国炼油行业营业收入统计

2015-2019年中国炼油行业营业收入统计

数据来源:中国化工经济技术发展中心,华经产业研究院整理

2015-2017年,我国炼油行业的利润总额呈现逐年上升的趋势,2017-2019年则呈现逐年下降的趋势。2019年炼油业规模以上企业全年实现利润总额947.0亿元,同比下降42.1%,降幅较前11个月收窄7.1个百分点,占石油和化工行业利润总额的14.2%。

2015-2019年中国炼油行业利润总额统计

2015-2019年中国炼油行业利润总额统计

数据来源:中国化工经济技术发展中心,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国炼油行业市场运营现状及投资规划研究建议报告

从营业收入利润率方面来看,2016-2019年炼油业营业收入利润率整体处于较低水平,并呈逐年下降态势,2019年该值为2.35%,同比下降1.90个百分点,说明我国炼油行业盈利能力较弱。

2016-2019年中国炼油行业营业收入利润变化情况

2016-2019年中国炼油行业营业收入利润变化情况

数据来源:中国化工经济技术发展中心,华经产业研究院整理

四、中国炼油行业资产总额逐年增长

随着中国经济的快速发展,虽然营业收入和利润都出现了一定程度的下降,但是因为炼油企业之间的并购以及融资,使得2015-2019年中国炼油行业资产总额呈现稳定上升趋势,2017年以来增速均在10%以上。2019年资产总额为2.59亿元,同比增长19.7%。

2015-2019年中国炼油行业资产总额统计

2015-2019年中国炼油行业资产总额统计

数据来源:中国化工经济技术发展中心,华经产业研究院整理

华经产业研究院采用先进的数据分析工具,对炼油行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示,为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判,为客户的经营决策提供专业的指导和建议,最大限度地降低客户投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2020-2025年中国炼油行业竞争格局分析及投资战略咨询报告》。

本文采编:CY1254

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