2020年中国金刚石线行业竞争格局分析,成本控制将是企业生产的关键「图」

一、金刚石线行业概况

金刚石线是通过一定的方法,将金刚石微粉颗粒以一定的分布密度均匀地固结在高强度钢线基体上制成的。通过金刚石线切割机,金刚石线与物件间进行高速磨削运动,从而实现切割的目的。

金刚石线超过90%以上系使用于光伏行业的晶硅片切割,国内光伏行业晶硅切片使用的金刚石线主要经历了以下发展阶段:

国内金刚石线行业发展历程

国内金刚石线行业发展历程

资料来源:华经产业研究院整理

金刚石线行业的上游主要为钢线、金刚石微粉等制造业,下游主要是蓝宝石加工、硅片切割行业:

金刚石线行业产业链示意图

金刚石线行业产业链示意图

资料来源:华经产业研究院整理

二、金刚石线行业市场现状分析

金刚石线最开始应用于蓝宝石切割,规模应用于蓝宝石切割始于2007年,应用于光伏晶体硅片的切割始于2010年。下游LED与消费电子行业的快速发展带动了上游蓝宝石市场需求的不断扩大,进而推动了蓝宝石切割用金刚石线需求量的持续攀升。据统计,2017年全球蓝宝石切割用金刚石线需求量为110万公里,预计2020年将增长到150万公里。

2017-2020年全球蓝宝石切割用金刚石线需求及增长

2017-2020年全球蓝宝石切割用金刚石线需求及增长

资料来源:公开资料整理

过去十多年间,光伏在以欧盟、中国、美国、日本以及印度等为代表的全球市场迅速发展。我国光伏新增装机量自2013年起超越德国,成为全球第一大光伏应用市场,2020年上半年,疫情影响下我国光伏新增装机量逆势实现了1.05%的正增长,达到11.5GW,前期政策影响逐渐消退,景气度向上拐点已现。

2011-2020年我国光伏新增装机容量及增长

2011-2020年我国光伏新增装机容量及增长

资料来源:国家能源局,华经产业研究院整理

2019年底,全球硅片有效产能约为185.3GW,产量约为138.3GW,同比增长20.3%,继续维持较快增长趋势。2019年中国大陆产能约为173.7GW,占全球的93.7%,产业布局进一步向中国大陆集中。

2011-2020年H1全球及中国硅片产量统计

2011-2020年H1全球及中国硅片产量统计

资料来源:公开资料整理

据统计,每片硅片(约4W)需耗用电镀金刚石线约1.5米,2019年我国光伏新增装机容量为30.11GW,计算得出2019年我国光伏领域金刚石线需求量为121.91亿米,2020年上半年光伏领域金刚石线需求量为43.13亿米。

2013-2020年H1我国光伏领域金刚石线需求量及增长

2013-2020年H1我国光伏领域金刚石线需求量及增长

资料来源:华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国金刚石线锯行业市场前景预测及投资战略研究报告

三、我国金刚石线行业竞争格局分析

从我国金刚石线行业上市企业销售格局来看,2019年美畅新材金刚石线销售占比47.31%,高测股份与岱勒新材销售占比分别为12.2%与7.24%,三超新材与东尼电子销售占比分别为4.24%与3.23%。

2019年我国金刚石线企业销售格局(单位:%)

2019年我国金刚石线企业销售格局(单位:%)

资料来源:公开资料整理

对比我国金刚石线行业主要上市企业金刚石线业务营收来看,2018年国家发布“光伏531新政”,对光伏补贴规模进行了调整,导致光伏装机量较预期大幅下降;2019年,金刚石线市场价格较“光伏531新政”出台前下降幅度超过60%,这也使得行业内的多家厂商出现亏损情形,市场竞争加剧导致的金刚石线价格大幅下降。

2017-2019年我国各企业金刚石线业务收入对比

2017-2019年我国各企业金刚石线业务收入对比

资料来源:各公司公报,华经产业研究院整理

在平价化的趋势下,光伏产业链各环节长期面临降价压力,而金刚石线各厂商的扩产计划更是进一步加剧了价格的竞争。公司的产品销售均价从2017年的174.02元/公里快速下降到2019年的64.94元/公里,且2020年价格下行趋势继续延续,50线的售价已经从1月的70元/公里下降到9月的56元/公里,降幅达20%。

价格下降对企业形成巨大压力,大多数同行业公司的业绩在2018、2019年大幅下降:岱勒新材2019年出现亏损;东尼电子2019年对金刚线固定资产、存货、预付账款计提了1.81亿元的减值准备,逐步剥离金刚石线业务;三超新材则接近盈亏平衡点。未来产品降价仍将是大势所趋,行业面临洗牌,成本控制将是决定企业存活与否的关键。

金刚石线厂商扩产安排

金刚石线厂商扩产安排

资料来源:美畅股份招股说明书,华经产业研究院整理

四、金刚石线行业进入壁垒分析

金刚石线行业属技术密集型行业,其生产涉及电镀工艺、流程控制、金刚石微粉处理、机械自动化等多个领域的综合技术,只有经过较长时间的技术探索及经验积累,才能将金刚石线的研发与客户的定制需求有机结合,为下游客户提供满足其应用特性的配套产品,金刚石行业进入壁垒主要有:

金刚石线行业进入壁垒分析

金刚石线行业进入壁垒分析

资料来源:华经产业研究院整理

华经产业研究院对中国金刚石线行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国金刚石线行业市场深度分析及发展前景预测报告》。

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