照明行业竞争格局、重点企业经营情况及五力模型分析「图」

一、照明行业竞争格局

国际巨头相继退出中国照明市场,内资企业乘势扩大优势。欧司朗、GE、飞利浦被誉为国际照明行业“三巨头”:GE发明第一个白炽灯,飞利浦发明了第一个荧光灯,欧司朗率先将节能灯商业化;在传统照明时代,三巨头在中国市场拥有显著的技术优势。然而在LED浪潮中,国内企业抓住时机成功转型,缩小了与国际巨头的差距;同时LED照明产业链上游芯片以及中游封装的产能逐渐向大陆转移,内资厂商依靠产业协同优势、渠道优势、成本优势,在与国际厂商的竞争中获得优势。国外厂商逐渐降低对中国市场的投入,欧司朗、GE等传统照明巨头出售照明业务,纷纷转型升级,也为内资企业进一步开疆拓土留下空间。

照明行业中小品牌众多,竞争格局分散。大体可分为三个梯队,第一梯队主要包括飞利浦、欧普照明、阳光照明等,即使处于第一梯队,收入规模与之间依然有较大差距,行业非常分散;第二梯队主要包括雪莱特、勤上等,有一定的品牌知名度;而第三梯队的企业数量众多,品牌知名度较低,企业间的竞争十分激烈。

照明行业竞争梯队

照明行业竞争梯队

资料来源:华经产业研究院整理

二、照明行业集中度分析

1、区域集中度

从区域分布来看,经华经产业研究院测算,2019年中国照明行业主要集中在华东和西南地区,分别占比37.7%和26.4%,其次。华北和西南地区分别占比12%、10.3%。

2019年中国照明行业区域集中度结构

2019年中国照明行业区域集中度结构

资料来源:华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国照明行业投资分析及发展战略研究咨询报告》;

2、企业集中度

国内LED照明行业市场空间较大,行业集中度较低。行业空间角度,随着LED技术的不断进步,LED照明的应用范围更加广泛,市场不断扩容;由于照明产品终端需求的个性化与多样性,众多中小企业仍然可以生存,因此全行业参与者较多,行业整体较为分散。2019年国内通用照明市场CR5约10%。相比日本、美国等海外LED照明市场,中国的行业集中度偏低。

2019年中国主要LED通用照明企业市占率

2019年中国主要LED通用照明企业市占率

资料来源:公开资料整理

注:雷士国际2019年将雷士中国70%股权出售,为方便比较,此处取雷士国际2018年收入测算

2020年中国照明行业十大品牌

2020年中国照明行业十大品牌

资料来源:中国品牌网,华经产业研究院整理

三、照明行业重点企业分析

1、欧普照明

欧普照明包含家居照明、商业照明、光源、照明控制等多个业务条线。公司定位于绿色节能智慧照明企业,主要从事照明光源、灯具、控制类产品的研发、生产和销售,并逐步转型为照明系统及集成家居综合解决方案服务商。

1)核心技术

公司研发中心围绕“以用户需求为导向,以深度挖掘LED前沿技术创新为动力,以智能照明趋势为前瞻”的研发战略,立足于光的本质,引领照明产品从“LED节能照明时代”进入“LED优质照明时代”。在多年的打造、积累中,研发中心在光学、电子、材料、机械设计等方面形成了强大的核心竞争力领域。同时,欧普照明研发建立了先进的技术管理平台,如照明应用平台,可以从客户角度深入理解照明的根本需求,以此定义更贴近客户的基础照明产品。在产品及研发创新的同时公司进一步优化产品和平台模组化及标准的快速接口,在提升消费者体验的同时,保持行业的成本优势,为未来定制化产品,制造及转型服务做好准备。近几年,公司围绕人因照明,基于不同细分场景、不同人群特点,陆续推出多项专利光谱,为用户提供更加健康的照明光环境。并且,公司在物联网、传感器、近距离通讯平台、云计算、大数据处理等方面也逐步建立了核心技术优势,如基于欧普照明云平台的物联网系统,可以对接各类合作伙伴,进一步升级照明产品,并优化客户对产品的体验度。

2)营收

数据显示,2019年,欧普实现营收83.55亿元,同比增长4.39%。2017至2019年公司营业收入增速下降,主要原因为2018年以来由于地产后周期的影响。截至2020年上半年,欧普照明营业总收入达到30.09亿元,较2019年同期增长42.27%。

2015-2020年H1欧普照明营业总收入及增速

2015-2020年H1欧普照明营业总收入及增速

资料来源:公司年报,华经产业研究院整理

3)灯具产销情况

据公司年报显示,2016至2018年,欧普照明企业照明产品产销量逐年上升,2019年有所放缓,产销量分别为34516万件、33888万件,同比下降3%、1.5%。

2016-2019年欧普照明企业照明产品产销量情况

2016-2019年欧普照明企业照明产品产销量情况

资料来源:公司年报,华经产业研究院整理

2、阳光照明

阳光照明创建于1975年,公司从创立到至今已有着四十多年的发展历史。在这四十多年里,阳光照明一直致力于研发、生产、推广具有行业领先水平的节能照明灯具,其产品线已经涵盖到以LED为主的商照照明、家居照明、办公照明、户外照明、教育照明等多种产品类别。

1)核心技术

公司拥有国内照明行业首家国家认定技术中心,设有国内照明行业首家博士后科研工作站,拥有国家认可实验室和产品检测中心,具备材料研究、设备研发、产品设计等综合研发实力,产品已获得美国UL、FCC、欧洲VDE、CE、GS、TUV、加拿大CSA等50多项国际标准认证。公司成立了集团技术创新中心,并已形成浙江上虞、福建厦门、上海和杭州四大研发体系,使研发创新成为公司重要的增长动力。

2)营收

2019年阳光照明营业总收入为53.16亿元,较2018年减少3亿元,截止至2020年上半年,阳光照明实现营收23.66亿元,较2019年同期增长67.92%。

2015-2020年H1阳光照明营业总收入及增速2015-2020年H1阳光照明营业总收入及增速

资料来源:公司年报,华经产业研究院整理

3)灯具产销情况

阳光照明企业的主要照明产品为LED灯,节能灯仅占一小部分比重,且产量也在逐年降低,2019年,阳光照明企业节能灯光源及灯具产品产量为4356.6万只,LED灯源及灯具产品产量达38328.5万只。

2016-2019年阳光照明企业照明产品细分产量情况

2016-2019年阳光照明企业照明产品细分产量情况

资料来源:公司年报,华经产业研究院整理

3、佛山照明

佛山电器作为一个集创造,创新,生产,研发,设计,销售为一体的灯饰集团公司,拥有自己的设计研发中心,和国际先进的制造工艺和生产流水线。一直以来,佛山电器非常注重产品的设计和品质,组建了一支专业设计师团队,以创新和以质量取胜,销售网络覆盖到全国许多地区,并与多个国家一直保持出口合作。

佛山电器灯饰所涵盖的灯饰分类包括吊灯,台灯,吸顶灯,壁灯,LED灯,几乎囊括了所有的灯种。

1)核心技术

公司一直重视新产品的研发、创新及研发团队的建设,持续加大对技术、产品自主创新的资金投入力度。公司拥有自己的电光源研究所、国家CNAS照明实验室、广东省工程技术开发中心,荣获“省级知识产权优势企业”称号,获授权国内专利404项,获得国外专利26项。在研发团队建设方面,公司制定了完善的研发人员管理制度及考核体系,加大高精尖人才的引进力度,加强与高校的产学研项目合作,形成了畅通的研发人才培养通道,为公司保持技术领先、持续开展产品创新提供了有力的保障。

2)营收

营收方面,2019年佛山照明营业总收入为33.38亿元,同比下降12.2%,2020年上半年,佛山照明实现营收15.23亿元,同比增长90.85%。

2015-2020年H1佛山照明营业总收入及增速

2015-2020年H1佛山照明营业总收入及增速

资料来源:公司年报,华经产业研究院整理

3)灯具产销情况

产品产销量方面,2016至2019年,佛山照明企业照明产品的产销量在逐年降低,2019年公司照明产品的产量仅为60616.1万只,销量仅有62609.1万只。

2016-2019年佛山照明企业照明产品产销量情况

2016-2019年佛山照明企业照明产品产销量情况

资料来源:公司年报,华经产业研究院整理

四、照明行业五力模型分析

1、行业主要竞争对手分析

目前我国照明行业市场高度分散,仅规模以上企业就超过2700家,全行业国内企业数量据估算超过10000家。特别是客户需求多样化导致的产品类型多样化及市场渠道多样化的特点更为突出。以飞利浦、欧司朗、GE等为代表的跨国知名品牌企业占据了行业的高端、中高端市场,这些企业在中国深耕经营多年,其产品品质、品牌认知度、用户满意度均已深入人心;但是在三四线及以下城市渠道布局不足,产品推广力度弱于其他国内厂商。雷士、欧普、阳光、佛山照明等本土传统照明企业凭借其品牌知名度、市场渠道抢占了大量市场,但不足之处是与跨国知名品牌相比,在产品研发、技术创新、品控等领域没有优势。而以木林森、洲明、勤上、长方、汉德森等为代表的新兴LED照明内销企业目前缺乏在普通消费者群体的品牌知名度,市场渠道方面也与传统灯具品牌有一定差距。而例如赛尔富、元晖光电等企业以出口海外为主,具有规模生产能力和一定的产品创新能力,在海外市场积累了较好的客户资源;但内销渠道布局较弱,难以把握巨大的国内市场机会。

2、潜在竞争对手分析

照明行业已经从快速发展阶段步入到了现在的平稳发展阶段,并且随着继续的发展中小型企业的竞争越来越严重,小型企业将会随着竞争压力的增大被收购或者倒闭,大企业对中小企业的收购以增加细分市场,未来几年应该是大型企业收购中小企业,以及小型企业退出市场的行业调整期。大企业的规模化生产导致价格的下降,使得中小企业的进入市场越来越少,利润越来越微薄,从而使小企业进入的可能性降低。所以整体看来,潜在进入者的威胁不大;但是在某些细分领域如LED灯丝灯、农业、会展等细分领域依然是未来竞争较为激烈的市场。

3、替代产品威胁分析

目前照明市场已经基本实现了从白炽灯向LED灯的转换,而目前最有可能替代主流LED灯的新一代技术产品是OLED。OLED具有比LED色彩更鲜明的特点,对比度远高于LED产品;但是OLED也存在着耗能高、安全性低和使用短的缺点,并且相比于LED产品OLED的价格要高得多,在短时间内,LED照明产品仍然成为市场上的唯一选择,因此替代品的威胁不大。

4、供应商的议价能力

对于目前的照明行业生产商来说,能否具备完备的生产线以及一定的生产规模是决定其对于上游供应商议价能力的关键。照明行业下游市场的多元化以及长期稳定增长趋势也带动了上级供应商的发展,所以供应商也处于激烈竞争环境中,目前供应商的议价能力较低。另外目前国内的LED照明制造基地基本上在长三角和珠三角,且广东省拥有完整的产业链包含从芯片到包装的全部供应商,因此珠三角地区的照明生产企业有更大的供应商选择空间。

5、客户的还价能力

照明行业竞争环境惨烈,存在产能结构性过剩,产品同质化,剧烈价格竞争等现象。随着大型企业对于中小企业的并购以及大规模小企业的倒闭,在产能过剩的市场行情下,客户有着更多的选择,而企业之间竞争也会为顾客的选择提供便利。在新冠肺炎疫情导致下游需求明显减少的背景下,短时期内顾客的议价能力会有所提高。

照明行业的五力模型分析

照明行业的五力模型分析

资料来源:华经产业研究院整理

五、照明行业SWOT分析

1、优势

照明行业长期良性发展的前提是下游稳固增长的刚性需求以及良好的宏观经济环境,照明行业的发展离不开行业标准、国家政策等体系的支撑。目前,国家关于照明行业陆续出台了相关政策,通过政府招投标以及集中采购扶持了一批国内企业。给照明行业转型提供了政策支持和市场平台,驱动国内照明行业本土企业的快速崛起。

2、劣势

国内照明行业缺乏尖端核心技术,在全球市场中缺乏竞争力。随着全球经济联系程度的不断加深,海外龙头企业陆续进入中国市场,凭借领先的工艺技术和成熟的服务体系,很大程度上挤占了国内照明企业的生存空间。尤其在利润水平较高的高端市场,国内本土企业占有率极低,对国内照明行业的长久发展造成了一定负面影响。

3、机遇

我国是全球经济发展最具活力的国家之一,同时我国也是全球照明行业最大的消费市场,一定程度上给我国照明行业本土企业提供了优质的发展机会和市场平台。随着智慧城市、智能家居等潮流陆续到来,智能化将会为照明产业带来新发展方向。

4、挑战

我国照明行业产品的技术含量一般,缺乏质量好、性价比高的高端产品,部分高端领域产品仍依赖进口,从整体来看,国内照明行业生产工艺及研发技术水平有待提高,需持续进行技术突破和新产品的研发。另外国内外宏观经济下行压力加大以及新冠肺炎疫情影响使照明厂商面临前所未有的困难。

中国照明行业的SWOT分析

中国照明行业的SWOT分析

资料来源:华经产业研究院整理

华经产业研究院采用先进的数据分析工具,对照明行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示,为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判,为客户的经营决策提供专业的指导和建议,最大限度地降低客户投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2020-2025年中国照明行业市场深度分析及发展前景预测报告》。

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责任编辑:李泉_HN344
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