2020年中国镁合金行业市场现状分析,汽车轻量化推动行业高速发展「图」

一、镁行业产业链分析

镁是10种常用有色金属之一,全球蕴藏量丰富,主要来自海水、天然盐湖水、云岩、菱镁矿、水镁石和橄榄石等。我国是世界上镁矿资源最富有的国家,我国镁资源主要以固体矿和液体矿的形式存在,固体矿主要包括菱镁矿、白云石等;液体矿主要来自海水、天然盐湖水、地下卤水等,丰富的镁矿资源为中国镁产业的发展提供了最可靠的资源保障。镁行业产业链主要经过原镁冶炼、镁合金生产、镁合金压铸等环节,最终产品主要应用于汽车制造、3C产品、航空航天等其他领域。

镁行业产业链示意图

镁行业产业链示意图

资料来源:华经产业研究院整理

二、中国镁行业市场现状分析

我国菱镁矿资源丰富,2019年储量占全球11.76%,达10亿吨,镁锭产量90万吨,占全球镁锭产量81.82%,镁资源优势突出。镁合金在汽车零部件使用上减重效果明显,单辆汽车耗用镁合金重量将大幅增长;再加上镁合金压铸工艺日渐成熟,镁合金压铸件替代铝合金产品将成为未来汽车轻量化的主要趋势。

2019年全球菱镁矿资源分布

2019年全球菱镁矿资源分布

资料来源:华经产业研究院整理

疫情影响下镁需求低迷,据统计,2016年至2019年,全球镁需求量稳步增长,2019年镁需求量为115.7万吨,预计2020年需求量小幅下滑至114万吨,2021年疫情过后预计需求量较大幅增长至124.3万吨。

2016-2021年全球镁总需求量及增长

2016-2021年全球镁总需求量及增长

资料来源:中国有色金属镁业协会,中汽协,华经产业研究院整理

我国镁合金下游需求中,汽车行业占比70%,3C行业占比20%,航空航天、运输、化工等行业占比10%。

2020年中国镁合金下游需求(单位:%)

2020年中国镁合金下游需求(单位:%)

资料来源:公开资料整理

2019年,镁行业运行总体平稳,原镁产量稳定增长。据中国有色金属工业协会统计,2019年,原镁产量达97万吨,同比增长12.2%。

2015-2019年中国原镁产量及增长

2015-2019年中国原镁产量及增长

资料来源:中国有色金属工业协会,华经产业研究院整理

我国拥有丰富的镁资源和低成本优势,所生产镁产品除了能够满足自身需求,在出口量方面也占到全球近一半。但从出口结构来看,初级产品(镁锭、镁合金、镁粉/粒、废镁)占比高达98%,而在高附加值的深加工产品方面,镁加工材(主要是型材、板材、锻件)和镁制品占比过低,高端产品出口数量基数极低的情况下,从最新数据来看,2019年镁合金加工材及制品出口量反而出现下降。

整体来看,我国镁合金深加工规模和高端制造水平还很低,镁产业仍以生产和出口低附加值产品为主,且对出口依赖程度很大,并未有效将战略资源优势转化为产业核心竞争力,从硬件层面尚未准备好迎接汽车轻量化大趋势下的镁制品需求增长;

2018-2019年我国细分镁产品出口情况

2018-2019年我国细分镁产品出口情况

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国镁合金行业市场运营现状及投资规划研究建议报告

三、汽车轻量化推动镁合金行业高速发展

汽车轻量化主要有以下三种方法:(1)结构优化设计;(2)轻量化新材料;(3)轻量化成形制造工艺。目前在汽车中应用较多轻量化材料包括铝合金,镁合金,复合材料和先进高强度钢。

汽车轻量化材料优缺点

汽车轻量化材料优缺点

资料来源:公开资料整理

如果汽车每使用0.45Kg铝,可使车身减重1Kg。以白车身为例,如果将铝合金代替钢和高强度钢,其车身重量为230kg,最高可减重40%。不过镁合金在减重上性能更优,由于其重量约为铝合金的2/3,仅为153kg,其减重比例可超50%。

白车身各材质质量对比

白车身各材质质量对比

资料来源:公开资料整理

我国单车用镁量2020年达到15kg,2025年25kg,2030年45kg.随着汽车轻量化技术的推进,单车用镁量及镁合金总需求量将会持续上涨。

2015-2030年我国单车用镁量预测

2015-2030年我国单车用镁量预测

资料来源:公开资料整理

近年来,汽车方向镁需求量不断上涨,2019年上涨至39.9万吨,预计由于疫情影响2020年汽车行业镁需求增幅将会下滑至40.1万吨,但疫情过后有望迎来快速反弹,达到47.7万吨。

2016-2021年我国汽车镁需求量及增长

2016-2021年我国汽车镁需求量及增长

资料来源:中国汽车行业协会,华经产业研究院整理

在目前全球逐步推进新能源汽车的情况下,汽车轻量化也是实现汽车节能减排的主要途径,镁作为新兴轻质金属材料,其密度是铝的2/3、锌的1/4,而镁合金比强度高于铝合金和钢,相较高强度钢和铝合金,镁合金的减重效果更为明显;据统计,2019年我国新能源汽车用镁量为2.1万吨,预计2020年需求量为3.1万吨,预计2021年需求量为5.9万吨。

2016-2021年我国新能源汽车用镁量及增长

2016-2021年我国新能源汽车用镁量及增长

资料来源:中国汽车行业协会,华经产业研究院整理

据统计,2019年我国传统汽车用镁量为37.8万吨,预计2020年受疫情影响我国传统汽车用镁量下降至37万吨,预计2021年将增长至41.8万吨。

2016-2021年我国传统汽车用镁量及增长

2016-2021年我国传统汽车用镁量及增长

资料来源:中国汽车行业协会,华经产业研究院整理

四、镁合金的特性分析

镁合金是以镁为基础加入其他元素组成的合金,主要的合金元素有铝、锌、锰、铈、钍以及少量锆或镉等。镁合金有非常优良的应用性能,是目前质量最轻的金属结构材料,具有比强度高、比刚度大、消震性好、承受冲击载荷能力大、电磁屏蔽性能优异、无生物毒性、耐有机物和碱的腐蚀性能好、资源十分丰富等优点。镁合金的制备工艺有铸造和变形工艺,铸造工艺应用比较成熟且广泛,变形工艺作为一种新技术具有更大的发展潜力。随着加工技术水平的不断提高,镁合金应用范围迅速扩展,市场需求不断增长。迅速发展壮大镁合金战略产业,对于发展我国国民经济与国防科技工业具有十分重要的意义。

镁合金的特性

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资料来源:华经产业研究院整理

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责任编辑:王石_HN343
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