2020年中国纺织行业竞争格局、SWOT分析及五力模型「图」

一、纺织行业总体竞争格局

我国纺织行业发展较为成熟,行业总体保持稳定,但是行业内部竞争加剧。根据国家统计局数据显示,2014年中国规模以上工业企业数量为20821个,到2019年中国规模以上工业企业数量为18018个,2014-2019年中国规模以上工业企业数量整体上呈现下降趋势。未来随着我国产业结构调整以及产业升级,纺织行业作为低端制造业行业内部竞争将会加剧,中小企业将在剧烈的市场竞争中面临淘汰或者转型。

2014-2019年中国纺织业规模以上企业数量变化情况

2014-2019年中国纺织业规模以上企业数量变化情况

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国产业用纺织品行业全景评估及投资规划建议报告

二、纺织行业地区竞争格局

纺织行业过去在我国经济发展中做出的重要贡献,发展较为成熟,国内各地区的消费以及产能占比基本已经确定。我国纺织业发展重心已经成内销转为出口,纺织行业未来发展方向主要是对外出口。根据中国纺织行业统计年鉴数据显示,2019年我国纺织品服装出口额为2816.04亿美元,其中华东地区纺织品服装出口额为1911.22亿美元,占据我国纺织服装出口的67.9%,处于主导地位。而西南地区织品服装出口额仅为20亿美元,与华东地区纺织品出口额差距接近一百倍,可见我国纺织行业地区发展差异巨大,东部地区占据主导地位。

我国纺织地区发展不均衡,主要是由于改革开放初期,华东地区地理位置优越,国家也给予华东地区政策和资金支持。使得纺织行业在华东地区率先发展起来,先发优势使得目前中国有约2/3的生产力分布在华东地区。随着改革开放走向深入,未来纺织行业生产力将整体向华中地区迁移。纺织业向中部地区迁移主要是由于我国产业结构调整,华东地区将以高端制造业为主,低端制造业将整体向中部地区迁移,而且中部地区相比西部地区更具有交通便利,配套产业齐全,劳动力充足等优势。再加上中国政府多次提出中部崛起的发展战略,政策的倾斜也是纺织行业向中部地区迁移的重要原因。

2019年纺织品服装分地区出口额变化情况

2019年纺织品服装分地区出口额变化情况

数据来源:中国纺织行业统计年鉴,华经产业研究院整理

2019年中国纺织品服装分地区出口额占比情况

2019年中国纺织品服装分地区出口额占比情况

数据来源:中国纺织行业统计年鉴,华经产业研究院整理

1)华东地区

从出口来看,2019年华东地区纺织品服装的出口额高达1911.22亿美元。其中纺织品服装出口额最高为浙江省,出口额为776.46亿美元;纺织品服装出口额最低为安徽省,出口额仅为52.74亿美元。浙江省纺织品服装出口额高,主要是由于浙江省地理位置优越,外向型经济发达,劳动力资源丰富等因素。未来,随着我国制造业的升级,低端制造业将从浙江等地迁出,浙江省纺织品服装出口额将会呈现逐渐降低的趋势。

2019年华东地区纺织品服装出口额变化情况

2019年华东地区纺织品服装出口额变化情况

数据来源:中国纺织行业统计年鉴,华经产业研究院整理

2)华南地区

2019年我国华南地区纺织品服装的出口额为490.48亿美元,其中广东省纺织品服装的出口额为487.16亿美元,占整个华南地区出口额的99.3%,占据绝对优势地位。而广西和海南省纺织品服装的出口额分别为3.02亿美元和0.3亿美元,处于弱势地位。整个华南地区纺织品出口基本集中在广东省,主要是由于广东省发展较早,产业配套齐全,区位优势显著。

2019年华南地区纺织品服装出口额变化情况

2019年华南地区纺织品服装出口额变化情况

数据来源:中国纺织行业统计年鉴,华经产业研究院整理

3)华中地区

2019年华中地区纺织品服装出口额为163.33亿美元。从各省份来看,江西省纺织品服装出口额为58.89亿美元;河南省纺织品服装出口额为37.29亿美元;湖南省纺织品服装出口额为31.37亿美元;湖北省纺织品服装出口额为35.78。各省份出口额相差不大,华中地区纺织行业发展较为均衡。

2019年华中地区纺织品服装出口额变化情况

2019年华中地区纺织品服装出口额变化情况

数据来源:中国纺织行业统计年鉴,华经产业研究院整理

4)华北地区

2019年我国华北地区纺织品服装出口额为116.55亿美元。华北地区纺织行业出口额主要集中在河北省,占据了整个华北地区纺织品服装出口额的71.5%,处于主导地位。河北省纺织品服装出口额高,主要是由于河北省地处渤海湾交通便利,对比山西和内蒙古区位优势显著,而北京天津以高新技术产业为主,低端制造业份额较低。

2019年华北地区纺织品服装出口额变化情况

2019年华北地区纺织品服装出口额变化情况

数据来源:中国纺织行业统计年鉴,华经产业研究院整理

5)西北地区

2019年我国西北地区纺织品服装出口额为62.6亿美元。其中新疆纺织服装品出口额为58.32亿美元,占据整个西北地区纺织品服装出口额的93.2%,处于绝对优势地位。新疆纺织品服装出口额高,主要是由于新疆棉花产量高,原材料丰富。

2019年西北地区纺织品服装出口额变化情况

2019年西北地区纺织品服装出口额变化情况数据来源:中国纺织行业统计年鉴,华经产业研究院整理

6)西南地区

2019年西南地区纺织品服装出口额为20亿美元。整个西南地区纺织品服装出口额都处于较低水平,主要是由于西南地区经济发展水平较低,且多处于山区和高原地区,交通不便,再加上西南地区没有纺织业所需要的原材料,因多种因素使得西南地区纺织业发展水平较低。

2019年西南地区纺织品服装出口额变化情况

2019年西南地区纺织品服装出口额变化情况

数据来源:中国纺织行业统计年鉴,华经产业研究院整理

7)东北地区

2019年我国东北地区纺织品服装出口额为51.86亿美元。从各省的情况来看,辽宁省纺织品服装出口额为43.47亿美元;吉林省纺织品服装出口额为5.04亿美元;黑龙江省纺织品服装出口额为3.35亿美元。东北地区再过去是我国老工业基地,但是随着改革开放,东部地区发展迅速,逐渐取代了东北地区的地位,因此东北地区纺织品服装出口额处于较低水平。

2019年东北地区纺织品服装出口额变化情况

2019年东北地区纺织品服装出口额变化情况

数据来源:中国纺织行业统计年鉴,华经产业研究院整理

三、重点企业分析

1、荣盛石化

荣盛石化是一家专注于石油和化纤方面的上市企业,其中化纤行业位于纺织行业产业链上游。根据2019年荣盛石化年度报告显示,2019年荣盛石化总营业收入为825亿元,其中化纤行业营业收入为102.74亿元,占总营收的比重为12.45%。对比2018年化纤行业营业收入,同比下降6.84%,但是占总营收的比重上升了0.39%。

2015-2018年荣盛石化化纤行业营业收入呈不断上升的趋势,2018-2019年化纤行业营业收入下降,主要是由于全球经济危机以及中美贸易战的双重影响。

2015-2019年荣盛石化化纤行业营业收入及占总营收的比重

2015-2019年荣盛石化化纤行业营业收入及占总营收的比重

数据来源:中国纺织行业统计年鉴,华经产业研究院整理

2015-2019年荣盛石化总营业收入变化情况

2015-2019年荣盛石化总营业收入变化情况

数据来源:中国纺织行业统计年鉴,华经产业研究院整理

2、嘉欣丝绸

嘉欣丝绸是一家专注于丝、绸、服装及相关业务的上市企业,位于纺织行业产业链中游。根据2019年嘉欣丝绸年度报告显示,2019年嘉欣丝绸总的营业收入为34.38亿元,其中服装业务营业收入为15.32亿元,,占总营收的比重为44.56%,是公司主要的业务。对比2018年服装业务营业收入,同比上升4.67%。

从2015-2019年嘉欣丝绸丝、绸、服装及相关业务营业收入呈现逐年上升的趋势,主要是一带一路的提出,刺激丝、绸、服装及相关业务的发展。但是服装业务营业收入占总营收的比重不断下降,主要是由于公司在拓展自身的业务,促进公司多元化发展,增强自身抵御风险的能力。

2015-2019年嘉欣丝绸服装业务营业收入及占总营收的比重2015-2019年嘉欣丝绸服装业务营业收入及占总营收的比重

数据来源:中国纺织行业统计年鉴,华经产业研究院整理

2015-2019年嘉欣丝绸总营业收入变化情况

2015-2019年嘉欣丝绸总营业收入变化情况

数据来源:中国纺织行业统计年鉴,华经产业研究院整理

3、搜于特

搜于特是一家专注于批发零售业的上市企业,位于纺织行业产业链下游。根据2019年嘉欣丝绸年度报告显示,2019年搜于特总的营业收入为129.24亿元,其中服装批发业务营业收入为14.4亿元,占总营收的比重为11.14%。对比2018年服装批发业务营业收入,同比下降2.39%,但是占总营业收入的比重上升了3.16%。

2015-2019年搜于特服装批发行业营业收入整体上呈现不断下降的趋势,而且搜于特服装行业营业收入占总营业收入的比重迅速下降。主要是由于公司进行业务调整,开拓了材料批发业务,并且逐渐占据主导地位,而服装批发业务不再是公司的主要收入来源。

2015-2019年搜于特服装批发业营业收入及占总营收的比重

2015-2019年搜于特服装批发业营业收入及占总营收的比重

数据来源:中国纺织行业统计年鉴,华经产业研究院整理

2015-2019年搜于特总营业收入变化情况2015-2019年搜于特总营业收入变化情况

数据来源:中国纺织行业统计年鉴,华经产业研究院整理

四、纺织行业SWOT分析

1、S-优势分析

我国纺织业对比发达国家,劳动力资源充沛价格低廉;而对比发展中国家我国具有世界上最完整的纺织产业链,产业配套也较为完善。同时我国是世界上最大的纺织品服装出口国,市场占有率高,再加上我国纺织品服装需求旺盛,政府对于纺织业也给予了很多政策支持,使得我国纺织业在国际竞争中占据优势地位。

1.1成本构成优势

对比发达国家,我国成本优势犹在。劳动力资源充沛,价格低廉仍然是我国纺织业核心竞争力。而且我国纺织业能源和原料供给充足,作为主要原料的蚕丝、棉、麻三种纤维,中国的产量也均居世界前列,化纤产量也很高,成本较低。

1.2产业配套优势

中国纺织业具有世界上最完整的从原料生产、纺织、染整、后处理、成衣成品制造、仓储、货运、展销、零售于一体的纺织产业链,最高的加工配套标准,且生产效率高,产品质量好。可以在最短的时间内完成几乎任何数量、品种、品质的订单,这样的优势是其他纺织服装大国无法比拟的。

1.3市场份额优势

我国已经是世界上最大的纺织品服装出口国,市场占有率高。我国纺织服装在美国、欧盟和日本的进口市场中均列首位。

1.4内需与本土化优势

我国人口众多,经济增长迅速,人民生活水平不断提高,对纺织品的需求旺盛。作为传统支柱产业,纺织业得到了政府出口退税和补贴等方面支持。而且我国多年来政局稳定,纺织企业相关纠纷等增加企业风险和成本的事件很少发生。

2、W-劣势分析

我国纺织服装产品还是以数量取胜,缺乏创新,再加上纺织服装行业内缺乏通晓国际市场经营能力而且熟悉国情的高级经理人和设计大师,使得我国纺织服装行业仍然以代工为主,利润空间低。同时纺织企业管理不规范,进一步压缩了利润空间。

2.1产品结构和创新能力

我国服装面料与国际先进水平还存在较大差距,服装类产品还主要是中低档产品,出口业务中产品加工占有的比重过高,缺乏创新设计能力和原创技术。主要产品结构在数量、品种、档次及生产工艺等方面都难以完全满足国际市场的需求。

2.2管理不规范

许多纺织企业经营者观念落后,缺乏放眼世界竞争的视野,导致企业战略的高度和执行力度差。还有不少纺织企业仍存在产权不明晰、人浮于事等毛病,生产成本高、财务管理不到位、营销力量薄弱,而以提高劳动强度、延长劳动时间、逃避治污责任等方式降低成本的现象并不罕见。

2.3专业人力资源

国内在专门教育方面相对较为匮乏,纺织服装行业内缺乏通晓国际市场经营能力而且熟悉国情的高级经理人和设计大师。

2.4利润空间

国内纺织服装企业处于营销价值链低端,纺织服装产业根植于广大分散式经营的手工作坊式企业,无序竞争严重、产品附加值低.物流成本高,另外,过去棉花购销流通体制改革滞后一度实行垄断经营,国内价格往往背离国际市场,等等这些原因使其利润空间很小。

3、O-机会分析

随着我国大力推动区域经济一体化,我国纺织业凭借自身成本以及产业配套优势,和进口价格低廉的原材料,可以进一步压缩成本,提高自身利润。同时国际间的交流和合作,给我国带来了先进的生产技术和管理经验,将在客观上推动我国纺织服装产业的发展。

3.1区域经济一体化带来发展机遇

我国正在积极推动区域经济一体化,实现区域之间自由贸易。在这种大环境下,我国纺织业凭借自身成本以及产业配套优势,将在市场竞争中占据绝对优势地位,同时进口价格低廉的原材料,也将进一步压缩我国纺织业成本,提高自身利润。

3.2国际间合作促进纺织应用领域的科技创新交流

外商投资的增加使许多知名品牌落户中国,给我国带来了先进的生产技术和管理经验,客观上推动了我国纺织服装产业的发展。现代科技在纺织领域的广泛应用和纺织技术自身的创新,尤其是新材料技术、纳米技术、信息技术等高科技在纺织业上的应用,使纺织品广泛应用于航空航天,汽车、土木建筑、环保、生物医药等领域,极大地扩充了纺织业的应用范围,提升了纺织品的档次,增加了社会需求总量。另外,为避免国内劳动力成本压力,合理规避人民币升值带来的损失。

4、T-威胁分析

随着我国劳动力成本以及原材料价格的上升,对比其他发展中国家,劳动力和资源将成为我国纺织业发展的劣势。其他发展中国家的纺织业崛起,将对我国构成替代威胁。同时,我国也面临着国际贸易保护主义的制约,技术性贸易壁垒难以跨越。

4.1成本上升

随着我国工资水平的上升以及国际劳工标准的使用,使我国的劳动力成本优势将逐渐消失;而国内石油、电力等能源和棉花等原材料价格的上涨,也将进一步削弱我国原料成本优势。

4.2其他国家纺织业崛起

根据国家竞争优势理论,我国现有优势仍属于低层次的“低成本竞争优势”--来源于特殊的资源优势(较低的劳动力和原材料成本)、竞争者使用较低的成本也能够取得的生产技术和方法、发展规模经济等方面。由于印度、印尼、土耳其、墨西哥、东欧皆以廉价劳动力见长,且在与我主要出口市场的地缘和自由贸易安排方面占先机, 对我国构成替代威胁。

4.3国际新贸易保护主义的制约

由于我国在“市场经济地位”上所受到的不公平待遇,配额取消后,原本遭受反倾销最多的纺织业可能遭受国外的“任意选择替代国”为由进行的更多的反倾销。技术性贸易壁垒也不容忽视:目前国际上普遍采用的欧洲的纺织品技术标准,国内纺织行业的技术水平尚难达到。

纺织业SWOT分析

 纺织业SWOT分析

数据来源:华经产业研究院整理

五、纺织行业波特五力模型分析

1、潜在进入者的威胁

我国纺织业一方面由于企业数量较多、进入门槛低、规模小,使得行业集中度不高;另一方面纺织行业发展较为成熟,现有企业无法通过提高技术门槛,加大资金投入,控制原材料等方式阻止潜在投资者进入。但是因为市场成熟,所以市场份额已经基本刮分完毕,新进入者要确保其产品分销就不太容易。新的进入者必须通过压价、小批量等方式促使分销渠道接受其产品,而这些方式均会增加企业的运营成本。

2、市场替代品

纺织行业整体经济运行平稳,特别是棉纺、毛纺、化纤、服装等行业中龙头企业的经济效益稳定增长,替代品的所造成的威胁相对少。相反大多数中小型纺织企业,无资金、无技术、无品牌、无网络、无人才“五无”型纺织企业替代品的威胁较大。替代品往往是新技术与社会新需求的产物。其中色纺纱行业具备差异化竞争优势,色纺纱作为纺织工业的一个新兴分支产业,因其环保、时尚等特点而具备较强的差异化竞争优势。色纺纱占整个纱线市场的份额只有3%左右,还存在很大的提升空间,在纺织业整体低迷的大背景下有望成为一大结构性亮点。

3、供应商的议价能力

纺织主要原料为棉花,全国有近2万家棉花生产企业。数量众多的小型棉花生产企业造成了无序竞争的局面,使纺织讨价还价的能力相对较强。但随着中国的入世,棉花生产的供应商将呈现出集中化趋势,国外(印度和孟加拉国低成本的生产和供应)大型棉花生产企业的竞争将导致中国棉花生产行业重新洗牌,大量中小型棉花生产企业的淘汰,棉花生产企业资产重组将使纺织企业的供应商日益集中于少数实力强、规模大的棉花生产企业集团,使得纺织企业在博弈过程中会逐步处于不利地位。

4、购买者的议价能力

在纺织业的产业链上,销售是最重要的环节,品牌商掌握了绝对的议价能力,因为品牌商是最终的买家,可以指定其上游的供应商制衣厂或者布厂,而上游供应商则没有指定品牌商的权利。产业通路利润分配上,制衣厂和布厂、纱厂的生产商只能获得全部创造价值的一部分,在这些环节很少能够给卖者提供讨价还价的机会。其结果是纺织企业卖者间激烈的价格竞争和由此带来的低盈利性;而作为纺织销售的终端——品牌公司则获得价值链创造的价值中最大的部分。

5、市场现有竞争者

纺织经营企业的核心竞争能力取决于市场营销的强度和领先的总成本。决定产业内现有企业竞争激烈程度的因素主要包括:竞争者的多寡及力量对比、市场增长率、固定成本和库存成本、产品或服务的差异性及转换成本、产品生产能力的增加幅度、产业内企业采用的策略、退出壁垒等。我国纺织企业和跨国企业进行竞争时,主要劣势凸显在技术、品牌和渠道三个方面,我国纺织企业常面临跨国公司“三板”的挤压,即遭受跨国公司核心技术的挤压(天花板),遭受跨国公司渠道网络的挤压(地板),遭受跨国公司强势品牌力的阻隔(墙板)。跨国公司们通过这“三板”把我们锁定在有限空间里并不断压缩,让我国的纺织企业生存和发展遭受很大的阻力。

纺织业波特五力模型分析

纺织业波特五力模型分析

数据来源:华经产业研究院整理

华经产业研究院通过对中国纺织行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国纺织制造市场竞争态势及投资战略规划研究报告》。

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