2020年我国湿电子化学品市场发展现状与未来发展趋势,半导体产能转移助力国产化替代进程加速「图」

一、我国湿电子化学品发展现状

湿电子化学品属于电子化学品领域的一个分支,是微电子、光电子湿法工艺制程(主要包括湿法蚀刻、清洗、显影、互联等)中使用的各种液体化工材料。具有产品要求超净高纯,具有产品规格多、单个品种用量少、产品更新换代快、质控要求极高、对生产及使用环境洁净度要求高等特点。其下游三大应用领域为半导体、平板显示和光伏太阳能。其中半导体领域对湿电子化学品的质量要求最高,平板显示领域对其需求量最大,光伏太阳能领域的国产替代率最高。

湿电子化学品下游应用领域特点

湿电子化学品下游应用领域特点

资料来源:公开信息整理

湿电子化学品品类众多,按照性质划分可分为:酸类、碱类、有机溶剂类和其他类。酸类 包括氢氟酸、硝酸、盐酸、硫酸、磷酸等;碱类包括氨水、氢氧化钠、氢氧化钾等; 有机溶剂类包括甲醇、乙醇、异丙醇、丙酮、乙酸乙酯等;其他类包括双氧水等。其中用量较大的品种有双氧水、氢氟酸、硫酸、硝酸等,但在不同领域应用结构有所差别。在晶硅太阳能电池片领域,氢氟酸、硝酸、盐酸用量最大;在面板领域,磷酸、双氧水、硝酸、醋酸是用量最大的清洗、蚀刻用产品;在应用占比逐步提升的半导体领域,硫酸、双氧水、氨水、氢氟酸用量最大,主要用于晶圆的湿法清洗和刻蚀。

主要湿电子化学品需求量占比

主要湿电子化学品需求量占比

资料来源:公开信息整理

二、市场竞争格局

湿电子化学品是化学试剂中对纯度要求最高的领域,对生产的工艺流程、生产设备、生产的环境控制、包装技术都有非常高的要求,具备较高的技术门槛,因此高等级产品和功能湿电子化学品厂商的议价能力较强。具体从细分市场来看,半导体市场对湿电子化学品生产商的技术实力与生产经验要求最高,故该领域竞争激烈程度相对较低,毛利率最高。光伏太阳能领域对产品纯度要求低,进入壁垒低,毛利率较低。由于近年来芯片、显示面板产能逐渐向我国转移,对湿电子化学品的需求也将保持较高景气,但是在湿电子化学品领域依然是以欧美、日韩企业未主导的市场格局。代表企业有德国巴斯夫公司、美国亚什兰集团、德国E.Merck公司、美国霍尼韦尔公司等,国内的湿电子化学品企业距世界整体水平还有一定距离。

2018年全球湿电子化学品市场份额

2018年全球湿电子化学品市场份额

资料来源:公开信息整理

目前国内湿电子化学品生产企业约有40余家,产品达到国际标准,且具备一定生产规模的企业有30多家。这些企业中,外资企业占比很少,多为内资企业和合资企业。其中江苏江阴集中了大量湿电子化学品企业,如江阴江化微、苏州晶瑞化学、江阴润玛、江阴化学试剂厂等,占整个华东地区湿电子化学品产量的40%。自2011年起我国多家湿电子化学品企业在设备装备上开始进行大规模投资,工艺技术档次也有迅速的提升,能够逐步满足下游显示面板、集成电路日益增长的需求。2018 年我国平板显示所用的湿电子化学品,在 G4.5至G5.5代线的国产化率已经超过80%,

我国主要湿电子化学品生产企业简介

我国主要湿电子化学品生产企业简介

资料来源:公开信息整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国湿电子化学品市场前景预测及未来发展趋势报告》;

三、下游半导体、显示面板带动市场需求

从下游需求来看目前平板显示设备是国内湿电子化学品需求最大的市场,平板显示领域湿电子化学品需求增长迅速2016-2019年间需求量就翻了一倍。而2020年国内平板显示行业湿电子化学品需求量有望达69.1万吨。由于业绩下滑与产能升级的影响,三星显示器决定到2020年12月之后停止LCD面板的继续生产,国外的主要竞争对手LGD也将逐步退出LCD屏幕的产能,预计未来LCD市场我国厂商份额将提升到八成以上。京东方、华星 光电、中电熊猫等多条全新显示面板产线建成投产,将进一步增加湿电子化学品的配套需求。

2016-2020年我国湿电子化学品细分市场需求情况

2016-2020年我国湿电子化学品细分市场需求情况

资料来源:中国电子材料行业协会,华经产业研究院整理

另外由于中兴、华为事件使得我国半导体产业的发展规划紧迫性加强,目前亟待国产替代的重要半导体材料有七种,包括硅片、光掩模、电子特气、抛光材料、溅射靶材、光刻胶以及湿电子化学品。对湿化学品的技术要求最为苛刻的就是半导体领域,但这一领域同时也是对湿化学品的需求量提升最快的领域。在这一领域 前布局实现技术突破,尤其是已通过下游大厂认证的国产厂商将在这一轮半导体材料的发展中充分受益。

2019年半导体领域细分市场占比

2019年半导体领域细分市场占比

资料来源:公开信息整理

四、我国湿电子化学品发展面对的挑战

我国功能型湿电子化学品相对落后的主要原因在于产业起步较晚,累积资本投入相较西方国家还有一定距离。技术水平相对落后,特别是超净高纯试剂生产工艺主要以传统的蒸馏、精馏工艺为主, 能耗高、工艺复杂、产品等级低、生产成本高。而国外企业离子交换、气体吸收、膜处理技术等先进工艺应用较为成熟。同时国内部分企业由于资金有限,难以承受价格高昂的高端检测设备,检测仪器设备的精度和准确率不足。同时检测管理、质量体系仍存不足。

华经产业研究院采用先进的数据分析工具,对湿电子化学品行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示,为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判,为客户的经营决策提供专业的指导和建议,最大限度地降低客户投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2020-2025年中国湿电子化学品行业市场前景预测及投资战略研究报告》。

本文采编:CY1251

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