中国茶油行业产业链及发展现状分析,茶油产量持续上升「图」

一、茶油定义及分类

茶油是从油茶(又称山茶、野茶、白花茶)的成熟种子中提取的天然食用植物油,又称山茶油,成品呈金黄或浅黄色。依据国家质量监督检验检疫总局于2003年5月颁布的油茶籽油新标准(GB11765-2003),茶油可从加工程度、制取方式等维度分类。常见的茶油可分为油茶籽原油、压榨成品茶籽油、浸出成品茶籽油三类。

油茶籽原油指未经任何处理的,不能直接供人类食用的油茶籽油,又称毛油。该类油通常具有油茶籽固有的气味,酸值不超过4mg/g,过氧化值不超过7.5mmol/kg,溶剂残留量不超过100mg/kg。压榨成品油指经过热榨、冷榨工艺制取的可直接食用的油,可依据酸值、过氧化值划分为两个等级。浸出成品油指经过溶剂浸出法加工制取的可直接食用的油。可依据酸值、过氧化值、气味划分为四个等级。通常,酸度、过氧化值越小,溶剂残留越少的茶油品质更佳。

茶油分类

茶油分类

数据来源:华经产业研究院整理

二、茶油原油加工工艺分析

中国茶油加工工艺主要为可分为压榨法(主要的提取方法)和浸出法两种,其中压榨法按照工艺的温度高低可细分为冷榨法和热榨法两类,冷榨法的榨油温度约为60摄氏度,热榨法的榨油温度高达150摄氏度。现阶段大多茶油加工企业同时采用上述两种工艺,即将油茶籽经过压榨获得“压榨原茶油”后,再用浸出法将茶枯饼中的油充分地抽提出来,获得“浸出原茶油”。

茶油加工工艺

茶油加工工艺

数据来源:华经产业研究院整理

三、中国茶油行业产业链分析

中国茶油行业产业链分为三个环节,茶油行业产业链上游为茶油原材料,包括油茶和油茶籽;产业链中游为茶油生产企业和茶油加工企业,排名前五的企业对销售额的贡献不超过25%,行业集中度较低;产业链下游为茶油零售商和茶油消费者,茶油零售商包括电商、批发市场、超市、便利店和礼品公司。

中国茶油行业产业链

中国茶油行业产业链

数据来源:华经产业研究院整理

1、产业链上游分析

随着我国政府将茶油作为脱贫扶贫的重点产业来扶持与发展,鼓励油茶的种植。自2010年来,我国油茶种植面积持续增长,到2018年,油茶种植面积达到6724万亩,同比增长3.45%;2019年中国油茶种植面积约为6925亩左右,同比增长2.99%。由于油茶种苗培育、科研

受国家政策大力支持,每年林业局等主管部门为农户购入优质油茶苗木提供一次性补贴,油茶苗木种苗企业销售压力小,对于中游企业议价能力强。

2010-2019年中国油茶种植面积变化情况

2010-2019年中国油茶种植面积变化情况

数据来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国茶油市场全面调研及行业投资潜力预测报告

根据数据显示,我国油茶籽产量也随着油茶的种植面积稳定增长,产量从2011年的148万吨增长到2018年的263万吨,年复合增长率达到0.99%;到2019年,我国油茶籽产量达到268万吨左右,较2018年增加了5万吨,同比增长1.9%。

2011-2019年我国油茶籽产量变化情况

2011-2019年我国油茶籽产量变化情况

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2产业链中游分析

中国现有茶油企业约1400家,其中加工企业数量共计700家,油茶籽加工产能超过110万吨,加工产能过剩。中国茶油企业大多按产区集中分布于湖南、江西、广西三省,其中湖南省茶油加工企业总数超过300家,江西、广西茶油加工企业数量分别为50余家、70余家。

目前,茶油加工行业存在产能过剩、技术含量不高、产品附加值低等问题。如2018年,广西出产茶油8万吨,精炼油仅3万吨,占比仅为37.5%,普通茶油售价约为60元每斤,精炼油售价高达100元至300元每斤,利润差距较大。除规模化的茶油加工企业外,产地农户通常自留45-50%的油茶籽进行初级加工并自行食用。

2018年中国茶油加工企业占比情况

2018年中国茶油加工企业占比情况

数据来源:中国植物油协会,华经产业研究院整理

中国茶油品牌企业销售额排名前列的有贵太太、大三湘、沈郎、千岛源、润心等,排名前五的企业对销售额的贡献不超过25%,行业集中度较低。茶油品牌中,营销环节是竞争的关键,茶油领先品牌企业均在营销环节发力,提升品牌形象,以获得竞争优势地位。

2019年中国茶油品牌企业市场集中度

2019年中国茶油品牌企业市场集中度

数据来源:公开资料整理

3、产业链下游分析

现阶段,茶油的零售渠道可分为线上渠道和线下渠道两类。线上渠道是出售茶油产品的电商平台商铺,如天猫、京东等渠道的品牌茶油商铺,线上渠道并非茶油产品的主要渠道,销售额占比不超过10%。线下渠道是茶油产品零售的主要渠道,销售额占比在90%以上。中国茶油产品线下零售渠道包含超市、食品批发市场、便利店、礼品公司等,四类渠道占茶油产品线下销售额的比重分别为40%、25%、20%、15%。

中国茶油销售渠道贡献占比

中国茶油销售渠道贡献占比

数据来源:公开资料整理

茶油产品的消费者以女性为主,占比约为63%,这是由于茶油主要应用于烹饪场景,而在中国,女性居家做饭的比例较高。从年龄层面分析,35-50岁的消费者是主流群体,占比约为75%,上述群体大多已组建家庭,习惯家居生活,收入稳定,在家庭烹饪中应用茶油。

18-34岁及50岁以上的消费群体占比分别为12%、10%,未成年消费者占比为3%。年轻的茶油消费群体通常出于猎奇心理或送礼等动机尝试山茶油,由于年轻群体外出就餐比例高,茶油销量不大。从产品选择层面分析,60%的茶油消费者选择原味茶油,40%的茶油消费者选择精炼茶油(无味),这是由于大多茶油消费者认为原味的茶油更加天然、无副作用,有益于健康,此外部分选购原味茶油的消费群体已适应茶油原有的味道。

四、中国茶油行业产量及市场规模分析

随着我国油茶种植面积的不断扩大,油茶籽产量也在不断提高,原材料的增加使得茶油产量不断上升。再加上压榨技术的不断更新,茶油出油率不断上升,也使得茶油产量保持增长。自2011年来,我国茶油行业产量整体呈现逐年增长态势,在2013年增速达到34.33%,近几年茶油产量增速回落后基本保持稳定,到2018年,中国茶油产量达到26.3万吨,较2017年增加5.1万吨,同比增长7.93%;2019年中国茶油产量达到75.5万吨,同比增长8.79%。

2011-2019年我国茶油产量变化情况

2011-2019年我国茶油产量变化情况

数据来源:公开资料整理

中国油茶籽主产区分布较广,包括湖南、江西、广西等14个省(区、市)的642个县(市、区)。在2019年,中国茶油产量最高的地区为湖南省,达到29.02万吨左右,占整体产量比重的38.44%;其次是江西省,茶油产量为13.08万吨左右,占比约为17.32%;广西茶油产量约为7.84万吨,排名第三,占比7.84%。

较高的油茶林分布集中度一方面取决于三地特殊的自然环境,湖南、江西、广西丘陵广布,适宜油茶树生长;另一方面取决于当地农户丰富的油茶育种、栽培经验,如湖南拥有2300年的栽培历史,当地居民拥有丰富的油茶品种选育经验,目前生产中广为栽培的衡东大桃、永兴中苞红球、岳阳巴陵籽等优良品种适应性、抗病性强,果皮较薄、产量高,均选自湖南。

2019年我国茶油产量地区分布情况

2019年我国茶油产量地区分布情况

数据来源:公开资料整理

虽然中国茶油行业发展迅猛,但是由于茶油的原材料种植的周期性,我国茶油行业整体市场规模也较为波动,2015年我国茶油行业市场规模大幅下降,2016年市场规模回升至485.79亿元,然后又持续下降,到2018年中国茶油市场规模降为387.38亿元,同比下降14.78%;预计到2019年,我国茶油行业市场规模将达到450亿元。

2012-2019年中国茶油行业市场规模及预测

2012-2019年中国茶油行业市场规模及预测

数据来源:公开资料整理

五、中国茶油行业发展的制约因素

中国油茶种植长期采取自然繁殖模式,经营方式较为粗放,导致大面积油茶林产量较低,现有油茶林需经改造来提升产量。以湖南为例,目前湖南全省共计118万公顷油茶林,年产油75kg/公顷以下的有77万公顷,占比65.4%;年产油75-150kg/公顷的有30.2万公顷,占比25.6%;年产油150kg/公顷以上的有10.7万公顷,仅占9%。

中国油茶低产的主要原因是粗放经营和品种低劣,一方面为节省树苗成本,农户倾向于选择较为廉价的低产品种或由原有油茶树自然繁育;另一方面油茶树苗从开始培育到挂果需5至6年,在此期间还需定期施肥、维护,前期投入较大、回报周期长,农户积极性不高。

湖南油茶产量占比情况

湖南油茶产量占比情况

数据来源:湖南油茶产业协会,华经产业研究院整理

2、机械化程度有待提升

目前中国油茶种植大多以户为单位(家庭联产承包责任制)由农村居民分散种植、经营,产业化规模小,机械化程度低。以湖南为例,除前期的油茶栽培、整地环节使用如挖掘机、推土机、耕翻机及挖穴机等外,其他生产环节大量依赖人力,生产效率低下、作业质量难以保

证。油茶需定期除草、剪枝、施肥以提高产量,前述环节的机械化管理难以实现,相关操作大量依赖人力进行。

此外,油茶加工作坊数量众多,生产效率低,产品品质难以保证,普通热压榨法制取的茶油品质较低,贮存时间短,该类茶油附加值低,经济效益差,销售价格仅为精炼茶油的33%。

六、中国茶油行业相关政策分析

目前,中国茶油行业的政策总体呈现支持行业发展的趋势,林业局、发改委、农业部等主管部门积极制定并不断完善茶油行业政策,给予上游农户、油茶企业多项支持与补贴,细化了中国茶油行业发展的具体措施,如油茶林总体面积增至7000万亩、茶油产量增加到250万

吨,改造低产油茶林、提升机械化水平。

中国茶油行业相关政策

中国茶油行业相关政策

数据来源:政府部门,华经产业研究院整理

七、中国茶油行业未来发展趋势

目前,中国茶油加工行业存在如下问题:由于中国油茶林存在老龄化、低产化问题,油茶籽产量供不应求,导致价格提升,油茶加工行业利润空间被压缩;不确定的自然环境风险如极端天气等不时影响油茶林的油茶籽产量,加剧油茶籽供需不平衡的情况,油茶加工行业缺乏稳定的原料来源,经营受影响。

为应对上述问题,一方面林业局等主管部门颁布相关政策,通过鼓励优质油茶树苗推广、种植以及低产林改造等措施使油茶籽增产;另一方面,部分油茶加工企业开始涉足产业链上游环节如油茶树苗育种、种植,或通过并购上游油茶林种植企业,进行综合业务开发,如油茶林休闲观光、农家乐等,中游进行油茶籽精深加工,提高原料利用率,提升企业综合收入以及稳定原料来源。

华经产业研究院对中国茶油行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国茶油行业投资分析及发展战略研究咨询报告》。

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张寒

华经产业研究院资深行业分析师,专注化工行业研究,对行业发展趋势和发展前景有深刻的认知。

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