中国胶带行业发展现状及产业链分析,市场集中度低,行业内部竞争激烈「图」

一、胶带的定义及分类

胶带是由基材和粘结剂两部分组成,通过粘接使两个或多个不相连的物体连接在一起。胶带按它的功效可分为:高温胶带、双面胶带、绝缘胶带、特种胶带、压敏胶带、模切胶带,不同的功效适合不同的行业需求。胶带表面上涂有一层粘合剂,才能令胶带粘住物品,最早的粘着剂来自动物和植物,在十九世纪,橡胶是粘着剂的主要成份;而现代则广泛使用各种聚合物。

胶带按功效分类

胶带按功效分类

数据来源:华经产业研究院整理

二、中国胶带行业产业链分析

中国胶带行业产业链上游为生产胶带的各类原材料,常见的材质有BOPP、PE、PVC这三种材质;产业链中游为胶带的生产与销售企业;下游为胶带的应用领域,现在胶带主要应用快递的包装。

中国胶带行业产业链

中国胶带行业产业链

数据来源:华经产业研究院整理

1、产业链上游分析

BOPP,即双向拉伸聚丙烯薄膜,一般为多层共挤薄膜,是由聚丙烯颗粒经共挤形成片材后,再经纵横两个方向的拉伸而制得。2015年以来我国BOPP产能增速有所放缓,产能规模扩大。2019年国内BOPP市场新增产能总计38万吨,全年共有8条生产线投产,多数集中在华东地区。2019年下半年产能扩张脚步有所放缓,7月份浙江凯利8.2米线投产,福建福融辉10.4米线于12月投产,国内供应量不断增加,可以预见BOPP市场供需矛盾将愈加尖锐。

2013-2019年中国BOPP产能变化情况

2013-2019年中国BOPP产能变化情况

数据来源:公开资料整理

PE为聚乙烯,是乙烯单体聚合的产物,具有耐拉伸,易加工、热分解温度较高和综合性能优良等特点。我国聚乙烯产能主要集中在西北、华南和东北地区,随着国内相关产能装置的投放,近年来我国聚乙烯产能、产量均呈逐年增长态势,产能结构具有“以油为主、以煤为辅”的特征,2019年我国聚乙烯产能达1906万吨,同比增长5.1%,聚乙烯产量达1794万吨,同比增长13.3%。

2017-2019年中国聚乙烯产能与产量变化情况

2017-2019年中国聚乙烯产能与产量变化情况

数据来源:公开资料整理

PVC即聚氯乙烯,是由氯乙烯单体聚合而成的一种常用热塑性塑料,是中国消费量第一、全球消费量第二的通用型合成树脂材料。2011-2014年,国内PVC糊树脂产能随需求爆发快速增长,远超当时国内消费能力,供给端的过剩给价格也带来了较大压力,此后产量恢复平稳。2019年国内PVC糊树脂有效产能约为129万吨,开工率估计在70%左右。

2012-2019年我国PVC糊树脂产能与产量变化情况

2012-2019年我国PVC糊树脂产能与产量变化情况

数据来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国胶带行业市场调研分析及投资战略咨询报告

2、产业链下游分析

随着我国电子商务行业的快速发展,我国快递业务也发展迅速。根据中国邮政局数据显示,2020年1-11月,全国快递服务企业业务量累计完成741亿件,同比增长30.5%;业务收入累计完成7869.2亿元,同比增长17.0%。其中,同城业务量累计完成110.3亿件,同比增长11.1%;异地业务量累计完成614.3亿件,同比增长34.8%;国际/港澳台业务量累计完成16.4亿件,同比增长27.8%。

2020年1-11月中国快递行业业务量变化情况

2020年1-11月中国快递行业业务量变化情况

数据来源:国家邮政局,华经产业研究院整理

2020年1-11月中国快递行业业务收入变化情况

2020年1-11月中国快递行业业务收入变化情况

数据来源:国家邮政局,华经产业研究院整理

三、中国胶带行业发展现状

我国胶带市场稳步增长,根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的数据,2009年到2019年,国内胶带销量从125亿平方米增长至271.8亿平方米,复合增长率8.08%;市场规模从244.7亿元增长至465.5亿元,复合增长率6.64%。

2009-2019年中国胶带销量变化情况

2009-2019年中国胶带销量变化情况

数据来源:公开资料整理

2009-2019年中国胶带行业市场规模变化情况

2009-2019年中国胶带行业市场规模变化情况

数据来源:公开资料整理

根据我国胶粘剂和胶粘带行业“十四五”规划,“十四五”期间胶带发展目标是产量年均增长率4.5%,销售额年均增长率4.2%。细分来看,OPP胶带是占比最大的种类(销量占56%、销售额占22%),其次是标签及广告贴、双面胶带、PVC胶带、保护膜胶带等。

2019年国内各种胶带销售量占比情况

2019年国内各种胶带销售量占比情况

数据来源:公开资料整理

2019年国内各种胶带销售额占比情况

2019年国内各种胶带销售额占比情况

数据来源:公开资料整理

四、中国胶带行业SWOT分析

优势:生产密集,成本较低;国内经济发展迅速,需求量大;国家政策扶持,宏观经济环境好。

劣势:产品规格少,技术含量低;产品质量参差不齐;出口量小;行业内部市场集中度低,竞争激烈。

机会:VR、大数据、云计算和5G的大规模运用,快递行业业务量和业务收入持续攀升,带来大量需求。

威胁:技术的迅速发展,可能出现取代胶带的高科技产品;随着国际产业转移,东南亚地区具有劳动力和原材料的成本优势,可能会对我国胶带产业造成冲击。

中国胶带行业SWOT分析

中国胶带行业SWOT分析

数据来源:华经产业研究院整理

五、中国胶带行业未来发展趋势

1、胶带行业要坚持走高质量发展道路

继续开展胶带行业质量提升行动,坚持以质量第一为价值导向,加大研发投入,尤其是高端产品的研发,推动胶带产品技术创新,缩小与发达国家的差距,以高品质和高稳定性产品参与国际市场竞争,凭借优秀的民族品牌为我国胶带产品在国际市场赢得一席之地。

2、坚持优质优价,确保行业稳健发展

认真践行中国胶带行业自律公约,加强行业自律,反对低价竞争,在示范和引领。优质优价是一个行业健康发展的需要,也是企业持续创新强劲动价格上,控制在合理的利润区间,优势企业要发挥市场主体作用,做好力的源泉。这项工作需要全行业自觉参与,协会做好引导,同时要加强行业诚信体系建设,在全行业形成使守信者受益,失信者受限的氛围,共同努力,确保行业稳健发展。

3、坚持走绿色发展之路

高质量发展和绿色发展是我国经济社会不断走向成熟,缩小与发达国家距离的重要举措。尽管现在各地政府环保政策不再搞“一刀切”,统一限产停产,但绝不是给污染排放松绑。环保治理各项指标只能越来越严,加大环保治理投入,使企业规范达标排放,才是企业良性发展的正道。

4、推动智能制造,实现高效发展

胶带企业的智能制造之路起步晚,可借鉴的成熟经验少,可谓任重而道远。在当前信息化、大数据时代,智能制造、高效发展,是企业转型升级的主攻方向。智能制造在提升和保证产品的稳定性和均一性方面显示出独有的优势。目前一些有实力的企业集团与智能装备制造企业强强合作,加快智能化改造进程,积极探索胶带智能工厂建设,为自身的高品质发展抢得先机。

华经产业研究院采用先进的数据分析工具,对胶带行业的数据进行挖掘、整理、加工、分析和展示,为客户传递行业最新的发展动态。并对行业未来的发展前景及趋势进行专业的预判,为客户的经营决策提供专业的指导和建议,最大限度地降低客户投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。欲了解行业具体详情可以关注华经产业研究院出版的研究报告《2021-2026年中国胶带行业发展前景预测及投资战略研究报告》。

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责任编辑:王亚伟_HN359
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张寒

华经产业研究院资深行业分析师,专注化工行业研究,对行业发展趋势和发展前景有深刻的认知。

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