2022年中国蛋白粉行业现状分析,国内产品主要来源进口,国产替代进口还未完成「图」

一、蛋白粉概述

蛋白质是保证机体健康最重要的营养素,它是维持和修复机体以及细胞生长所必需的,它不仅影响机体组织如肌肉的生长,还参与激素的产生、免疫功能的维持、其它营养物质和氧的转运以及血红蛋白的生成、血液凝结等多方面。

1、分类

蛋白粉可以分为动物蛋白和植物蛋白,由于营养和口感动物蛋白都优于植物蛋白,美国市场上95%的蛋白粉产品为动物蛋白。植物蛋白可以按照提取蛋白的植物不同分为大豆蛋白、小麦蛋白和豌豆蛋白等等,中国国内常见的植物蛋白以大豆蛋白为主。动物蛋白可以分为乳清蛋白和酪蛋白,乳清蛋白和酪蛋白都是从牛奶蛋白中提取出来的,唯一的区别在于酪蛋白身体吸收较慢,乳清蛋白吸收较快。由于乳清蛋白口感最好、质量较好、成本低廉并且容易吸收,被称作综合性能最好的蛋白粉。

蛋白粉的分类示意图

蛋白粉的分类示意图

数据来源:公开资料整理

二、发展背景

1、政策

随着中国社会经济的发展,人均可支配收入的提高,中国国民对健康的需求愈加强烈,更多的保健品产品孕育而生,蛋白粉就是其中之一,中国政府近些年出台了相关政策规范中国蛋白粉行业的发展,帮助中国蛋白粉行业健康的发展。

中国蛋白粉相关政策

中国蛋白粉相关政策

数据来源:公开资料整理

2、经济因素

随着中国国民人均可支配收入的提高,对健康的重视程度也逐渐提高,所以中国人均医疗保健消费支出也在随之提高,根据数据显示,中国人均医疗保健消费支出逐年增长,从2015年得的1165元上涨至2021年的2115元,同比2020年上涨14.76%。

2015-2021年中国人均医疗保健消费支出变化情况

2015-2021年中国人均医疗保健消费支出变化情况

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理

三、产业链

1、产业链

中国蛋白粉行业产业链较为清晰,上游为制作蛋白粉的原材料,主要有牲畜养殖业、

水产养殖业、大豆、豌豆、小麦等,产业链中游为蛋白粉企业,产业链下游为销售渠道,主要有电商渠道、药店渠道、直销及其他渠道。

中国蛋白粉产业链示意图

中国蛋白粉产业链示意图

数据来源:公开资料整理

2、下游情况

随着蛋白粉行业的渗透,中国国民主要为健身运动人士使用蛋白粉,根据数据显示,中国蛋白粉下游销售渠道占比最重的为直销渠道,占比38%%,占比第二的为零售药店,占比31%,占比第三的为电商渠道,占比27%,最后其他渠道占比4%。

中国蛋白粉下游销售渠道占比情况统计图

中国蛋白粉下游销售渠道占比情况统计图

数据来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国蛋白粉行业市场全景评估及发展战略规划报告

四、中国蛋白粉行业发展现状

1、市场规模

随着中国社会经济的发展,国民对健康的重视程度逐渐提高,蛋白粉等保健品产品的发展得到良好的空间,根据数据显示,中国蛋白粉市场规模逐年上涨,从2015年的8.42亿元上涨至2020年的16.84亿元,同比2019年上涨15.11%。

2015-2020年中国蛋白粉市场规模变化情况统计图

2015-2020年中国蛋白粉市场规模变化情况统计图

数据来源:公开资料整理

2、进口

中国蛋白粉的进口量远远大于出口量,说明中国蛋白粉还是依靠国外产品,国产替代化还在进行中,根据数据显示,中国蛋白粉进口量在2019年略有下降,在2020年之后呈现上涨趋势,2022年1-8月中国蛋白粉进口量为36.63万吨,同比2021年同期下降30.02%。

2017-2022年1-8月中国蛋白粉进口量变化情况

2017-2022年1-8月中国蛋白粉进口量变化情况

数据来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

3、专利

中国国民对健康的重视程度越来越高,刺激着中国蛋白粉行业的发展,专利技术也在逐步提高,根据数据显示,中国蛋白粉专利数量呈现下降趋势,说明中国蛋白粉行业的技术正在逐步完善,2022年1-8月中国蛋白粉专利数量为520项。

2016-2022年1-8月中国蛋白粉专利数量变化情况

2016-2022年1-8月中国蛋白粉专利数量变化情况

数据来源:公开资料整理

五、中国蛋白粉市场竞争格局

1、竞争格局

中国蛋白粉重点上市企业主要有康恩贝和汤臣倍健,其中汤臣倍健已成为中国营养补充剂领先品牌,年销量超过一千万瓶,目前汤臣倍健已拥有软胶囊、硬胶囊、片剂、蛋白粉剂等多种营养补充品专业生产基地,产品销往全中国。

中国蛋白粉重点上市企业

中国蛋白粉重点上市企业

数据来源:公开资料整理

2、重点企业分析

目前,国内最大的蛋白粉和营养补充剂重点龙头企业为汤臣倍健,根据数据显示,汤臣倍健蛋白粉业务收入逐年增加,从2017年的6.99亿元上涨至2021年的13.24亿元,同比2020年上涨3.92%。

2017-2021年汤臣倍健蛋白粉业务收入变化情况

2017-2021年汤臣倍健蛋白粉业务收入变化情况

数据来源:公开资料整理

六、未来中国蛋白粉发展趋势

随着中国国民健康意识的提高,蛋白粉行业规模得以增长,但目前中国市场中蛋白粉大多数产品还是产自于国外,未来中国蛋白粉应加强自身产品的竞争力,完成国产替代进口;在产品技术方面,随着蛋白粉的需求持续上升,企业愈加重视对蛋白粉的研发,持续优化自身产品工艺,减少功效成分的损失,保证产品功效的稳定性,为用户提供质量更佳的蛋白粉,吸引用户。在信息技术方面,不断发展成熟的互联网与大数据技术,加速电商渠道的发展,为用户购买蛋白粉提供便捷,降低用户购买成本;蛋白粉主要购买用户为健身运动人士,随着中国可支配收入增加,运动健身人士增多,下游需求增加,未来中国蛋白粉行业发展前景广阔。

2015-2021年中国健身人数变化情况

2015-2021年中国健身人数变化情况

数据来源:公开资料整理

华经产业研究院对中国蛋白粉行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国蛋白粉行业市场深度分析及投资战略规划报告》。

本文采编:CY1254

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