一、激光雷达分类
激光雷达是激光探测和激光测距系统的简称，是一种以脉冲激光或连续激光为光源的主动光学测量技术。激光雷达可以精确测量从激光发射点到测量目标表面激光反射点之间的距离，再结合激光光束发射方向就可以确定反射点的空间三维坐标，其在高精度测量、快速测量以及三维成像方面有着独特的技术优势，在军事侦察、航空航天、无人驾驶、三维成像等领域有着广阔的应用范围和发展前景，近年来受到学术界、工业界以及产业界的高度关注。
激光雷达行业发展概况及特点
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根据测量的原理，可以将激光雷达分为基于脉冲飞行时间的测量和基于连续波调制的测量，其中基于脉冲飞行时间的测量又可分为直接飞行时间测量（DToF）和间接飞行时间测量（IToF）；根据扫描的方式不同，可以将激光雷达分为机械扫描式激光雷达、半固态激光雷达以及固态激光雷达；根据所采用的光源，可分为近红外（NIR）、短波红外（SWIR）、长波红外（LWIR）和混合式激光雷达；根据所采用的探测器类型，可分为单像素激光雷达、线阵激光雷达和面阵（二维）激光雷达。
激光雷达的分类
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二、全球激光雷达行业市场现状分析
从全球激光雷达是高级别无人驾驶技术实现的关键，据统计，2019年全球激光雷达行业市场规模达到6.8亿美元，同比增长13.3%，受无人驾驶车队规模扩张、激光雷达在高级辅助驾驶中渗透率增加、以及服务型机器人及智能交通建设等领域需求的推动，激光雷达整体市场预计将呈现高速发展态势，预计至2025年全球激光雷达行业市场规模将达到135.4亿美元，2019-2025年复合增长率为64.5%。
2017-2025年全球激光雷达行业市场规模
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从全球激光雷达细分市场来看，据统计，2019年激光雷达在Robotaxi/Robotruck领域市场规模为1亿美元，预计2025年将达到35亿美元，2019-2025年复合增长率为80.9%；2019年激光雷达在ADAS领域市场规模为1.2亿美元，预计2025年将达到46.1亿美元，2019-2025年复合增长率为83.7%；2019年激光雷达在移动机器人领域市场规模为0.5亿美元，预计2025年将达到7亿美元，2019-2025年复合增长率为57.9%；2019年激光雷达在智慧城市与测试领域市场规模为4.2亿美元，预计2025年将达到45亿美元，2019-2025年复合增长率为48.48%。
2017-2025年全球激光雷达细分市场规模（亿美元）
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相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国激光雷达行业投资分析及发展战略研究咨询报告》
三、中国激光雷达行业市场现状分析
从国内市场来看，2019年我国激光雷达行业市场规模为2.3亿美元，同比增长21.1%，预计2025年我国激光雷达行业市场规模将达到43.1亿美元，2019-2025年复合增长率为63.1%。
2017-2025年中国激光雷达行业市场规模
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我国是全球最大的自动驾驶市场，预计到2030年中国自动驾驶乘用车数量将达到800万辆，自动驾驶将占到乘客总里程的约13%，基于自动驾驶的出行服务订单金额将达2600亿美元。国内企业如百度、滴滴、小马智行、文远知行等已在多个城市开展无人驾驶出租车业务的试运营，预计商业化应用后对激光雷达的需求将进一步增长；从高级辅助驾驶领域来看，中国是全球最大的新车销售市场，2020年11月发布的《智能网联汽车技术路线图（2.0版）》明确指出到2030年我国L2和L3级渗透率要超过70%，这将对激光雷达产生巨大的需求；据统计，2019年我国激光雷达在Robotaxi/Robotruck领域市场规模为0.3亿美元，在ADAS领域市场规模为0.3亿美元，在移动机器人领域市场规模为0.1亿美元，在智慧城市与测绘领域市场规模为1.6亿美元。
2017-2019年中国激光雷达细分市场规模（亿美元）
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激光雷达作为一种主动遥感探测技术和工具在全球已有60年的历史，从1959年开始出现有关激光雷达的专利申请，虽然中国在激光雷达技术上起步较晚，但发展较好。单看中
国历年申请量，我国激光雷达领域的专利申请基本上保持了逐年上涨的趋势，据统计，截至2020年我国激光雷达行业专利公开量为5580件，专利申请量为2870件。
2010-2020年中国激光雷达专利公开与申请量
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在专利申请人申请量排名中，深圳市速腾聚创科技有限公司的表现最为突出共申请专利305件，上海禾赛光电科技有限公司排名第二，共申请专利226件，深圳市镭神智能系统有限公司排名第三，共申请专利215件。
中国激光雷达行业申请人专利量Top10排行
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四、激光雷达行业竞争格局分析
目前全球激光雷达行业内主要的激光雷达公司包括美国的Velodyne、Luminar、Aeva、Ouster，以色列的Innoviz，德国的Ibeo，以及国内的速腾聚创与禾赛科技。
全球激光雷达行业主要参与企业简介
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Velodyne于2020年9月完成NASDAQ上市，截至2020年12月25日，VelodyneLiDAR市值约为41.6亿美元，预计2022年激光雷达市场规模将达到119亿美元，其中约73亿美元来自汽车领域的应用，占比约60%；汽车领域激光雷达市场的规模在2026年将增长至约168亿美元。Luminar于2020年12月完成NASDAQ上市，截至2020年12月25日，Luminar市值约为107.1亿美元，预计激光雷达硬件系统以及配套的无人驾驶和ADAS软件系统在2030年的市场规模将达到1500亿美元。禾赛科技、Velodyne及Luminar营业收入、毛利率和净利润比较如下：
禾赛科技、Velodyne、Luminar经营数据对比
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五、激光雷达行业发展的挑战
1、技术的更迭需要持续高研发投入
激光雷达的应用市场处于高速发展之中，行业的快速发展是机会，同时也是挑战。当前激光雷达的技术形态以及参数指标还没有最终定型，行业内竞争激烈。世界范围内各地激光雷达公司不断涌现，激光雷达技术方案不断迭代，下游市场对激光雷达性能的要求也不断提高。这种发展态势对企业的创新能力以及产品的迭代速度提出了考验，只有持续的技术创新和大量的研发投入才能不被市场淘汰，并在不断增长的市场中获得更大的发展。同时，激光雷达整体性能的提升有赖于基础元器件与核心功能模块的芯片化，技术发展方向与半导体技术深度契合，芯片设计、工艺改进以及芯片生产需要大量的高水平技术人员储备以及长期的大量资金投入，这为激光雷达公司的发展带来了巨大的挑战。
2、科技巨头公司入局加剧行业竞争
激光雷达广泛的应用前景、高速增长的市场容量以及为社会带来变革的潜在影响不止吸引了众多的科技型初创公司入局，同时在世界范围内也不断有巨头公司加入激光雷达行业的竞争，其中包括Google（谷歌）、Apple（苹果）、华为、Sony（索尼）和大型Tier1公司等。这些公司或在传感器研发与生产领域具有深厚的积累，或在消费电子领域积累了大量的技术经验，或在汽车电子市场具有巨大的影响力，他们普遍对上游供应商有更强的议价能力，对下游客户有更受认可的品牌效应，而且具有更加充足的技术人员与资金储备，这对行业内的激光雷达公司造成了冲击。虽然巨头公司由于其体量的原因面临着效率相对较低、产品迭代速度相对较慢的问题，但是他们的入局将会加剧行业的竞争，加快技术的升级换代。
3、量产车项目开发周期长回报慢
高级辅助驾驶是乘用车市场的发展方向，相比无人驾驶市场、机器人市场以及车路协同市场，量产车市场往往面临着很长的协同开发周期。量产车型从概念到最终上市需要经历长时间的迭代过程，前装于量产车的激光雷达从定义到最终SOP（指StartOfProduction，开始量产）也需要经历多次迭代和反复的试验验证。虽然产品一旦SOP将会带来巨额的经济效益，但前期开发过程往往需要企业投入大量的人力和物力，该现状给成长型的激光雷达公司带来了挑战。发展前装市场，将激光雷达用于量产车项目可能要面对短期内经济效益较差的问题。
华经产业研究院通过对中国激光雷达行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国激光雷达行业全景评估及投资规划建议报告》。
