中国物流包装材料行业产业链及趋势分析,可循环、共享等新模式出现「图」

一、传统材料与新材料优劣势对比

物流包装材料应用过程中,企业关注的方面包含物流包装材料的耐磨性、防水性、防潮性、轻便度、耐温性、成本、环保性能等方面。纸质材料由于成本低、轻便的优势,使用量较大,在物流包装材料行业细分领域中占比最高。目前,新材料由于成本高,对技术要求高,市场应用规模尚有待挖掘。

整体而言,物流包装传统的纸质、塑料等材料易造成环境污染。例如,纸质材料使用量大,回收率低,产生严重的资源浪费问题。塑料无法自然降解,对自然环境影响大。受环保政策驱动,物流包装材料行业倡导研发、应用环境友好型材料,促使物流包装新材料可回收、可自然降解。例如,可降解塑料使用后可在自然环境条件下降解为对环境无害的物质;植物纤维材料以农作物废弃物、草本植物和废纸为主要原料,可形成资源循环利用等。

物流包装材料中传统材料与新材料的优劣势对比

物流包装材料中传统材料与新材料的优劣势对比

数据来源:华经产业研究院整理

二、中国物流包装材料行业产业链分析

中国物流包装材料行业产业链上游参与主体为原材料及设备供应商;中游参与主体为物流包装材料研发及生产企业;下游参与者为物流包装材料的应用行业,包含物流、电商、货运搬家、农业、建筑业、制造业等行业。

中国物流包装材料行业产业链

中国物流包装材料行业产业链

数据来源:华经产业研究院整理

1、产业链上游分析

物流包装材料涉及的原材料包含木材、石油等传统材料及石塑母粒、植物纤维、可降解塑料等新材料。其中,木材和原油产量有限,根据国家统计局数据,2019年中国木材产量9028万立方米,原油产量为19101.41万吨,木材和原油都存在巨大的缺口需节约使用。伴随环保政策要求,物流包装材料对木材、石油的使用量将下降,对石塑母粒、植物纤维、可降解塑料等新材料需求逐步提高。因此,原材料资源紧缺,影响自然生态平衡,需寻求可替代材料;新材料以绿色、环保、降低成本为切入点,市场潜力巨大。

2012-2019年中国木材产量变化情况

2012-2019年中国木材产量变化情况

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2012-2019年中国原油产量变化情况

2012-2019年中国原油产量变化情况

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国快递物流包装行业市场运行态势与投资战略咨询报告

物流包装材料在混合、挤出、冷却、切粒等生产工艺流程中,均需借助相关仪器设备。仪器设备的技术水平直接影响物流包装材料的开发、性能、质量、可靠性等要素。物流包装材料机械设备的专业化程度高,存在较高的技术壁垒,国际上主流设备已向数字化、网络化、高速低耗、环保化和人性化的方向发展。中国物流包装材料行业的核心设备依赖进口,上游设备供应商的议价能力较高。

2、产业链中游分析

中国物流包装材料行业产业链中游参与主体为物流包装材料企业。物流包装材料企业多采取“以销定产”模式,即依据市场需求制定生产计划。生产方式为自主生产或代工生产。物流包装材料企业发展周期有四个阶段,分别是研发阶段、推广阶段、发展阶段和成熟阶段,四个阶段产量由小到大依次增长。

物流包装材料企业与下游大型客户建立长期的合作关系具有较高门槛,大型客户对物流包装材料的验证具有特定标准,尤其是食品制造企业,对物流包装材料企业的业务管理体系、质量控制体系、环境体系等方面进行严格审核,中游企业议价能力较弱。下游大型客户的高要求,驱动物流包装材料企业加大技术投入,生产满足客户需求的产品。

物流包装材料企业发展周期

物流包装材料企业发展周期

数据来源:华经产业研究院整理

3、产业链下游分析

中国物流包装材料行业下游环节为应用行业。物流包装材料应用领域广泛,包含电商、物流、生产制造、货运搬家等行业,各行业对物流包装材料具有不同需求。例如电商行业对纸箱包装材料需求高、使用量大,对物流包装材料的需求将由“成本低”转向“可循环利用”。2019年中国电子商务行业交易额为34.81万亿元,比上年增长6.7%,电子商务行业交易额的迅速增长,带动物流包装材料行业的发展。

2012-2019年中国电子商务交易总额变化情况

2012-2019年中国电子商务交易总额变化情况

数据来源:公开资料整理

农业对物流包装材料需求体现在农产品运输方面,对冷链物流技术、包装材料防潮性具有较高要求。为扩宽农产品销售渠道,农产品生产及加工企业与电商平台形成合作关系,带动物流包装材料行业的发展。

2012-2019年中国农业总产值变化情况

2012-2019年中国农业总产值变化情况

数据来源:国家统计局,华经产业研究院整理

三、中国物流包装材料行业市场规模

物流包装材料行业受多重因素影响,包含环保政策走向、客户需求变化、市场竞争格局等方面。近几年来,中国物流包装材料行业市场规模呈增长趋势,由2015年的5378.1亿元上升至2019年的6644.5亿元,年复合增长率为5.4%。

2015-2019年中国物流包装材料行业市场规模

2015-2019年中国物流包装材料行业市场规模

数据来源:公开资料整理

未来,物流包装材料呈现产品多样化、绿色化的发展趋势,中国物流包装材料行业市场规模将以6.5%的年复合增长率继续保持上升趋势,预计2024年其市场规模可实现9098.2亿元。

2020-2024年中国物流包装材料行业市场规模预测

2020-2024年中国物流包装材料行业市场规模预测

数据来源:公开资料整理

四、中国物流包装材料行业相关政策

物流包装材料行业与物流、邮政、快递等领域发展息息相关,中国政府及相关主管部门对物流、邮政、快递等领域发布的政策均对物流包装材料行业存在影响。2018年3月,国务院颁布《快递暂行条例》,提出快件包装标准化、绿色化水平显著提升,基本淘汰有毒有害物质超标的包装物料,包装材料循环利用率不断提高的发展目标。

中国物流包装材料行业相关政策

中国物流包装材料行业相关政策

数据来源:政府部门,华经产业研究院整理

五、中国物流包装材料行业未来发展趋势

1、物流包装材料绿色化发展

近年来,中国政府、消费者对环保的呼声逐渐高涨,物流包装材料的环保性能要求日益严格。政府部门出台多项政策,规范物流包装材料行业的发展。以上政策出台,对物流包装材料行业影响深远,物流包装材料企业将在新型技术支撑下,推动物流包装材料绿色化发展。

物流包装材料绿色化发展可从采购端、生产端、应用端等环节入手。在采购端,采用可降解材料,以减轻产品废弃后对自然环境的污染;在生产端,通过优化生产流程、提高生产工艺水平,减少物流包装材料生产过程中污水、废弃的排放量;在应用端,寻找具备环保性能的可替代性产品,较少一次性产品的应用,并提高物流包装材料的回收利用率,减少资源浪费问题。

2、可循环、共享等新模式出现

受政策影响,中国物流包装材料企业加强对物流材料可循环模式、共享模式的探索。例如,苏宁推出并应用“共享快递盒”产品,建立“入仓、分拣、包装、配送、回收”的物流体系;菜鸟网络通过与政府部门合作构建“绿色物流城市”,推出“循环盒+生物基塑料袋”模式;京东通过与第三方合作,第三方可包含物业公司、便利店等主体,可实现物流包装材料回收专业化。

面临环保政策压力,物流包装材料可循环利用、采取共享模式是大势所趋。未来,在可循环模式、共享模式需求突破,是物流包装材料企业争夺市场的重要路径。物流包装材料企业将加强对可循环、共享等发展模式的探索。

华经产业研究院通过对中国物流包装材料行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国物流包装行业市场调研分析及投资前景预测报告》。

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