2020年我国火电发展情况分析及相关政策介绍,十四五规划将着重解决火电产能相对过剩问题「图」

一、火电在我国能源行业中的地位

我国的发电量占到全球发电总量的四分之一,其中火电约占全国电源结构的59%,尽管目前我国目前处于经济发展新旧动能换挡器,对于清洁能源的需求量在逐步增加。但是发电工业是国民经济发展的重要基础产业。国民经济和人民生活问题以及人们的日常生活与经济社会发展息息相关、经济全球化的迅速发展和电力系统改革的深化密切相关,火电在未来长时间内依然是发电量的主要来源。随着疫情得到有效控制,国民经济持续稳定恢复,电力消费增速由负转正,并且呈现稳步回升态势。根据国家能源局公布的数据显示,2020年,全社会用电量75110亿千瓦时,同比增长3.1%。其中,第一、二、三产业用电量增速分别为10.2%、2.5%、1.9%;城乡居民生活用电量10949亿千瓦时,同比增长6.9%。2020年4月以来我国社会单月用电量实现同比正增长,对于火电而言,水电丰期挤压已结束,在末端强劲的需求下利用小时或将得到明显抬升。

2019-2020年同期社会单月用电量及增长率波动情况

2019-2020年同期社会单月用电量及增长率波动情况

资料来源:国家能源局,华经产业研究院整理

我国是一个煤炭资源十分丰富的国家,而且相当多的煤炭品质较好。所以燃煤发电是一个显而易见的经济选择,即使加上脱硫脱硝电除尘,绝大多数省的火电上网电价依然可以控制在0.25~0.45元/度之间,如此低的价格仅次于大型水电。另外我国的用电量存在明显的波峰波谷,负荷较大的冬季与夏季电网负荷极大,而火电由于机组发电较为灵活,因此方便电网调峰,这是火电相比于水电、风电相比最大的优势之一。2019年我国火力发电量占全国发电总量的69.6%,我国火电发电量平稳,但在总发电量中占比继续下降。由于我国水电储量不能满足全国的用电需求,火电在可预见的未来,依然会拥有十分重要的地位。

2019年全国发电量总量构成

2019年全国发电量总量构成

资料来源:公开信息整理

二、、火电装机情况

因为火电机组的经济性和灵活性,火电装机量在国内电网建设当中长期处于主流地位,2010-2020年间火电新增装机量起伏较大,但是占全部新增装机量的比重长期位列第一位。2015年以后由于国家针对水电、风电、光伏发电出台了一系列的补贴政策,加之风电和光伏的技术进步非常迅速,光伏、风电价格进一步下降至火电水平,同时由于无温室气体排放,可以通过碳排放交易获得一些收入。因此火电新增装机量占比呈现快速下降趋势。2020年我国火电装机量为5777万千瓦,占当年新增装机比重的30.3%。

2010-2020年我国火电新增装机量变化

2010-2020年我国火电新增装机量变化

资料来源:国家能源局,华经产业研究院整理

在机组效率方面,2020年1-11月,全国发电设备累计平均利用小时为3384小时,2020年火力发电利用小时为4216小时,火电在利用效率方面仅次于核电,但是从2010-2020年整体发展的趋势来看,火电设备的机组利用效率正在逐渐下降。目前,火电机组利用效率偏低,导致固定成本摊销占比提高,进一步加剧火电行业经营压力,火电企业的生存与发展正变得越来越严重,面临着压力和挑战的诸多威胁。考虑到近年新完成火电投资项目投产速度快于电力消费增速,且政策引导下非化石能源装机规模及占比快速提升,预计短期内中国火电设备利用率仍将存在一定的回升压力,设备利用率提升仍需通过供给侧改革引导限制产能扩张实现。

2010-2020年各类发电设备利用小时变动情况

2010-2020年各类发电设备利用小时变动情况

资料来源:国家能源局,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国火电行业市场供需格局及行业前景展望报告》;

三、近年来火电投资情况

由于近年来电力行业已出现产能相对过剩问题,政策不断推进电力行业供给侧改革,严控装机规模快速增长和淘汰落后产能,并逐步推进供给侧电源结构改革,火电装机容量和发电量增长均承压较大,导致火电的投资额出现明显下降。2020年我国火电建设投资额为553亿元,同比下降12.2%。由于电力行业产能过剩,火电机组发电效率受限,部分深度调峰机组持续中低负荷运行;且煤炭成本持续高企,火电企业经营压力大,已出现行业内大范围政策性亏损问题。

2010-2020年我国火电建设投资额变化

2010-2020年我国火电建设投资额变化

资料来源:中国能源网,华经产业研究院整理

四、行业相关政策

整体看,火电行业已出现产能过剩、机组利用效率偏低甚至经营亏损等问题,煤电产业链整合以及电力行业区域性有效资产整合已是大势所趋。近年来,电力行业在政策导向下逐步推进落后产能淘汰、技术提升、产能区位布局调整以及电源结构调整等。国家不断出台政策,限制已出现严重产能过剩问题的省份和地区推进火电建设。《关于推进供给侧结构性改革防范化解煤电产能过剩风险的意见》指出,应强化燃煤发电项目的总量控制,所有燃煤发电项目都要纳入国家依据总量控制制定的电力建设规划(含燃煤自备机组)。对于行业内企业来说,由于电力行业产能过剩,电力企业将采取降电价方式争取高电量,暂不上浮的市场化价格机制将加剧竞价竞争,压缩火电企业利润水平。但中长期看,由于煤炭成本大幅回落的可能性较小,市场化价格机制有望推进上网电价的理性回归,电价折价有望缩窄。

近年来国家出台有关限制火电产能相对过剩问题的有关政策

近年来国家出台有关限制火电产能相对过剩问题的有关政策

资料来源:华经产业研究院整理

华经产业研究院通过对中国火电行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国火电行业投资分析及发展战略研究咨询报告》。

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