2020年中国中央空调行业经济运行现状分析,后疫情时代市场或将迎来扩容机遇「图」

一、中国房地产投资情况及商品房销售现状

根据国家统计局数据显示,2020年全国房地产开发投资141443亿元,同比2019年增长7%,比2019年回落2.9个百分点。其中,住宅投资104446亿元,同比增长7.6%,比2019年回落6.3个百分点。

2020年中国房地产开发投资增速情况

2020年中国房地产开发投资增速情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

商品房销售方面,根据国家统计局数据显示,2020年全国商品房销售面积176086万平方米,同比增长2.6%,2019年为下降0.1%。2020年全国商品房销售额173613亿元,同比增长8.7%。比2019年提高2.2个百分点。

2020年1-12月全国商品房销售面积及销售额增速

2020年1-12月全国商品房销售面积及销售额增速

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

二、中国中央空调行业市场现状分析

受新冠疫情影响,2020年家装零售市场持续低迷,项目市场表现不佳。一、二线市场竞争白热化,三、四线市场依然疲软,与2019年同期相比,2020年我国中央空调市场整体销量下滑5.81%。

2018-2020年中国中央空调销量走势

2018-2020年中国中央空调销量走势

资料来源:公开资料整理

从个季度销量来看,2020年第一季度我国中央空调市场创下十多年来最大跌幅,环比下滑幅度达53.7%;2020年第二季度国内疫情防控形势总体趋于平稳,中央空调市场实现环比增长4.94%;第三季度我国中央空调市场呈快速增长趋势,增速达到2位数,环比增长11.17%;第四季度我国中央空调市场环比增长3.13%。

2020年各季度中央空调销量环比增速

2020年各季度中央空调销量环比增速

资料来源:公开资料整理

据统计,近三年来我国中央空调行业国产化率稳步提升,截至2020年增长至48.14%,日韩与欧美品牌市占率逐步下降。

2018-2020年三大阵营品牌市占率对比

2018-2020年三大阵营品牌市占率对比

资料来源:公开资料整理

产品方面,多联机、单元机、两联供是家装零售市场的主要机型。2020年我国中央空调零售市场细分产品中多联机与单元机出现下降情况,分别下降14.64%与16.18%;两联供产品收受到消费者喜爱,市场增幅达到19.35%。

2019-2020年我国中央空调零售市场细分产品市场

2019-2020年我国中央空调零售市场细分产品市场

资料来源:公开资料整理

区域方面,华东、华南地区有着较大的市场规模和品牌基础,在零售领域占比突出,分别占比45.22%与17.05%。

2020年我国中央空调各区域零售市场占有率(单位:%)

2020年我国中央空调各区域零售市场占有率(单位:%)

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国中央空调市场全面调研及行业投资潜力预测报告

三、中国中央空调行业细分城市现状分析

1、广东省

2020年,以外向型经济著称的广东市场受新冠肺炎疫情的影响在政府公建、商业、地产、工业等领域的表现参差不齐。对比近3年的市场走势,广东中央空调市场规模持续收窄,同比下滑4.47%。

2018-2020年广东中央空调市场变化趋势

2018-2020年广东中央空调市场变化趋势

资料来源:公开资料整理

从产品格局来看,多联机组在整个产品阵营中依然占据主导地位,市场份额略微提升,占有率增至43.44%。两联供产品因基数小,市场利润空间大,受渠道追捧,市场增长幅度较大。

2020年广东中央空调市场各机组占有率情况

2020年广东中央空调市场各机组占有率情况

资料来源:公开资料整理

2、北京市

2020年北京市新冠肺炎疫情持续反复,北京疫情防控力度不断加大,这给中央空调项目市场和零售市场均造成了较大的冲击,市场下滑7.51%。

2018-2020年北京中央空调市场变化趋势

2018-2020年北京中央空调市场变化趋势

资料来源:公开资料整理

从产品格局来看,北京市中央空调市场各机组市占率中,多联机组仍占据北京市场的主要份额,市场占有率为40.44%。

2020年北京中央空调市场各机组占有率情况

2020年北京中央空调市场各机组占有率情况

资料来源:公开资料整理

3、浙江省

长期以来,浙江省中央空调市场发展成熟度高,各大品牌竞争激烈,市场渠道布局完善,是全国中央空调市场权重区域之一。2020年受新冠疫情影响,2020年浙江中央空调市场下滑3.5%,低于全国平均水平。

2018-2020年浙江中央空调市场变化趋势

2018-2020年浙江中央空调市场变化趋势

资料来源:公开资料整理

从产品格局来看,浙江省区域二、三级市场上的精装配套项目较多,多联机组市场占有率小幅上升,达55.28%。

2020年浙江中央空调市场各机组占有率情况

2020年浙江中央空调市场各机组占有率情况

资料来源:公开资料整理

4、四川省

四川作为西南地区的代表性大省,其中央空调市场发展也较为稳定,下滑幅度为2.55%,低于全国平均水平。

2018-2020年四川中央空调市场变化趋势

2018-2020年四川中央空调市场变化趋势

资料来源:公开资料整理

从产品格局来看,多联机组、单元机等产品在四川市场中保持着较高的占比,其中多联机组占比38.38%。

2020年四川中央空调市场各机组占有率情况

2020年四川中央空调市场各机组占有率情况

资料来源:公开资料整理

四、中国中央空调行业竞争格局分析

2020年,我国中央空调行业品牌格局依然稳固,品牌集中度逐渐提升,市场主流品牌进一步挤压了中小品牌的生存空间,据统计,2020年我国中央空调CR10企业集中度超过70%,前十企业分别为美的、格力、大金、日立、海尔、东芝、麦克韦尔、江森自控约克、天加、酷风。

2020年中国中央空调市场主要品牌市占率分布

2020年中国中央空调市场主要品牌市占率分布

资料来源:公开资料整理

从各品牌销售额分布来看,美的、格力、大金三大品牌位居第一梯队,销售额在100亿元以上,日立、海尔、东芝、麦克维尔处于第二梯队,销售额在40-100亿元之间,江森自控约克、酷风、天加、开利等品牌处于第三梯队,销售额在15-40亿元之间,GCHV、奥克斯、荏原、松下、顿汉布什等品牌处于第四梯队,销售额在5-15亿元之间,TCL、西屋康达、科龙中央空调、东元等品牌处于第五梯队,销售额在5亿元以下。

2020年国内中央空调市场品牌销售金额分布

2020年国内中央空调市场品牌销售金额分布

资料来源:公开资料整理

五、我国中央空调行业发展趋势

1、基础投资建设将持续推进

2021年是实施“十四五”规划的开局之年,随着投资力度的加大,一大批重点基础设施、科技攻关、产业升级、民生社会事业等项目将会陆续启动。由此可见,2021年中央空调市场将迎来扩容机遇。

2、细分领域投资力度将持续加大

2020年,资本市场中有大部分资金流入了医药医疗、新能源汽车、芯片、云计算、消费电子、人工智能等新兴行业。政府工作报告中也明确提出要“加快培育壮大新兴产业”“全面实施战略性新兴产业发展规划”。2021年,这些细分领域将会成为中央空调行业发展的新蓝海。

3、商业项目市场将逐步回暖

随着政府投资项目建设力度的不断加大,与之相关的产业配套项目将陆续跟进。此外,在国内疫情得到有效控制,国家加大对中小型企业支持力度的背景下,国内市场的投资环境将进一步向好。

4、社区经济的潜力将会更大

既有建筑及城镇老旧小区作为重要的存量,将有望成为中央空调行业发展的又一蓝海。随着一线城市二手房比例逐年攀升,二、三、四线城市进入存量房时代,重新装修、翻新、局部调整等需求逐渐产生,这将给家装市场带来新的增长点。此外,小区周边的餐饮、娱乐、卫生服务等基础设施也会随着小区改造的持续推进而得以发展。

5、消费者更加关注健康品类产品

疫情再次唤起了消费者对家居健康产品的消费需求。随着“空气健康”理念的进一步普及,消费者将会更加关注室内环境的质量。因此,2021年,健康类产品将会受到消费者的追捧。

华经产业研究院通过对中国中央空调行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国中央空调市场供需现状及投资战略研究报告》。

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张鑫

华经产业研究院资深行业分析师,专注机械行业研究,对产业发展趋势及技术方向有深刻的认知。联系电话:18301089170 微信号:HJ-Analyst888

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