一、草甘膦产业链
草甘膦是世界上被人们广泛推广并且使用的一种具有内吸、高效、并且毒性较低的新型有机磷性质的除草剂,除草剂为白色的粉末状固体,其化学名称为N-(磷酸甲基)甘氨酸。草甘膦合成工艺主要包括甘氨酸法和IDA(亚氨基二乙酸)法,各占全球产能的一半左右,我国草甘膦产能以甘氨酸法为主。
草甘膦产业链
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二、全球草甘膦行业市场现状分析
在过去60多年间,除草剂所占全球农药市场的比重呈现先升后稳的态势,2000年全球除草剂市场规模达到14803亿美元,占比全球农药市场比重达50.8%,稳居半壁江山。据统计,截至2020年全球除草剂市场规模为24000亿美元,预计到2025年全球除草剂市场规模约为26500亿美元,2021-2025年期间除草剂市场处于恢复性增长阶段。
1995-2025年全球除草剂市场规模及占农药市场比
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从全球氨基酸类除草剂市场规模来看,2020年与2000年相比,全球氨基酸类除草剂
市场规模增加了2.2倍,2015-2020年市场走势如“V”型,2020年达到67.15亿美元,同比增长0.98%,并超越2015年。
2009-2020年全球氨基酸类除草剂市场发展情况
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草甘膦市场的发展壮大是由于其应用领域的拓广。草甘膦上市的前20年间,在农业和非农上使用量稳步上升,使用范围逐步扩大,甚至可用于控制晚季田间杂草和作为干燥剂,国内外应用试验表明,草甘膦可以应用于传统作物、转基因作物、果蔬等防除各种常见杂草,草甘膦农用市场主要是转基因作物。草甘膦也可用于草坪、森林、苗圃及一些灌木防除杂草,控制果园中各种水果新梢生长,防止植株枝叶的早衰,对甜菜、番茄等有增糖的作用,非农用市场多年持续稳定,近5年全球使用总量保持在70万t。
2019年全球草甘膦各作物使用量(折百)
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相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国草甘膦行业发展监测及投资战略规划研究报告》
三、中国草甘膦行业市场现状分析
近年来,经历了环保督察,我国草甘膦产能有所缩减,数家无法达到环保标准的中小生产企业退出,到2019年草甘膦的生产企业仅剩下12家。2020年由于四川地区汛情影响,我国草甘膦产量为55.29万吨。
2009-2020年我国草甘膦产量及增速
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2020年我国草甘膦行业经营指标弹性描述及分析
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草甘膦的2种生产工艺(IDA法和甘氨酸法)成本差别不大,IDA法属于环境友好工艺,而甘氨酸路线产生的污染物较多,环保成本高。甘氨酸路线原材料主要包括甘氨酸、甲醇、黄磷、多聚甲醛、液氨等,草甘膦价格和主要原料价格存在一些相关性,尤其是草甘膦和甘氨酸价格联动性较强。
我国草甘膦甘氨酸路线的成本核算
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四、草甘膦行业竞争格局分析
2020年,我国草甘膦2种工艺(甘氨酸为47万t、IDA法为20万t)合计产能67万t。过去近6年,我国草甘膦产能减少了30多万t,多家环保不达标的中小生产企业已关停或购并,草甘膦生产企业已缩减至10家左右。
2020年全球草甘膦企业产能情况
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环保督察与供给侧改革下,国内草甘膦行业部分中小企业退出,行业格局向好,逐步迈向寡头格局。国内草甘膦市场将形成江山(7万吨草甘膦产能,拟并购福华通达15万吨草甘膦产能)+福华、兴发+腾龙、新安化工三家寡头的局面,国内草甘膦行业CR3=66%,行业整合持续推进,迈向寡头格局。
2020年我国草铵膦企业产能占比(单位:%)
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五、草甘膦行业展望
草甘膦一直是存在争议的一种高效农药,而它引起的一系列问题随着使用量增加而暴露出来。不能否定草甘膦作为农药的优势,但是也不可否定近年来引发的各种问题。对于草甘膦要正确对待,合理适量地使用草甘膦。草甘膦主要是被农民使用,而大部分农民文化知识水平比较低,造成了草甘膦的盲目滥用。对于草甘膦引起的问题应该不仅关注草甘膦本身的毒性大小,更应该将其毒性与环境等外在因素的影响结合起来。针对草甘膦的问题还需要进一步去研究,今后草甘膦研究也将成为研究领域的一个重点,让更多的人分享科研成果,尽量避免因科技研究对人类造成伤害。
草甘膦市场本质是错综复杂的利益关系,是高度产业化的农业跟生态农业之间的博弈,未来主要影响因素比较均衡,也存在阶段性失衡,进而影响市场,预计到2025年,全球草甘膦总体市场仍维持稳定态势。
影响全球草甘膦市场发展的主要因素
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华经产业研究院对中国草甘膦行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国草甘膦行业投资分析及发展战略研究咨询报告》。