2020年中国炭黑行业发展现状分析,原材料价格较高导致企业成本压力增加「图」

一、炭黑产业链

炭黑主要由碳元素组成,是一种纳米级功能材料,具有良好的橡胶补强、着色、导电或抗静电以及紫外线吸收功能。炭黑行业上游主要包括煤炭、燃料油等材料,下游广泛应用于橡胶制品、塑料、皮革化工和干电池等很多行业。

中国炭黑行业产业链基本状况

中国炭黑行业产业链基本状况

资料来源:华经产业研究院整理

全球炭黑大约90%用于橡胶工业,其中约67%用于汽车轮胎,23%用于其他橡胶制品。其余不到10%则用于塑料添加剂、染料、印刷油墨等工业。对于普通炭黑而言,汽车市场的产销直接决定了炭黑市场的发展情况。

全球炭黑行业下游应用占比分布全球炭黑行业下游应用占比分布

资料来源:公开资料整理

二、炭黑市场现状

1.产量与产能状况

2020年国内炭黑行业开工率在60%左右,炭黑产能800万吨左右,炭黑产量480万吨。产量下降主要是因新冠疫情期间开工不足、原料紧张、需求下降等因素影响。受新冠肺炎疫情冲击,炭黑行业产能并无新增,但是三年内仍将有111万吨新增产能,加上目前产能预计2022年至少在900万吨以上,行业供应过剩是必然。受制于原料等因素影响,预计炭黑行业开工率提升有限,预计2021年炭黑产量将实现增长。产能利用率方面,随着国家宏观政策的转变,以及上游原料资源越发紧张,炭黑行业利用率受到较大影响,与往常不同的是,以前多数是环保等因素导致开工低位,而今年受新冠状病毒影响,1-3月份炭黑厂家多数处于停车状态,4-5月虽然行业内逐渐复产,炭黑产能利用率有所提升,但由于终端需求恢复缓慢,行业库存积压严重,导致企业自降负荷运行,整体行业利用率在四成附近。到下半年期间,随着国外疫情有所缓和,下游轮胎企业出口方面逐渐好转,在炭黑厂有较大盈利下,厂家生产积极性提高,才使得市场利用率达七、八成左右。

2015-2020年中国炭黑行业产量及产能状况

2015-2020年中国炭黑行业产量及产能状况

数据来源:中国橡胶工业协会,华经产业研究院整理

2.需求状况

2015-2019年中国炭黑表观需求量不断增加,2020年受新冠疫情影响,企业上半年基本未开工,加上疫情对进出口的影响,中国炭黑行业表观需求量出现近十年来首次下降。2019年中国炭黑表观需求量为566.3万吨,同比增长15.0%;2020年中国炭黑表观需求量为422.5万吨,同比下降25.4%

2015-2020年中国炭黑表观需求量及增长率

2015-2020年中国炭黑表观需求量及增长率

数据来源:中国橡胶工业协会,华经产业研究院整理

3.价格状况

由于我国轮胎产业链的高景气度和焦化-炭黑产业链的去产能和低开工率,2020年三季度以后国内炭黑价格持续上涨。北方地区进入取暖季,对煤焦油-炭黑行业开工率有所影响,2020-2021年秋冬季大气污染治理政策要求严格,炭黑主产区京津冀及汾渭平原等地区部分炭黑企业开工负荷限产,部分大型企业开工限产2成以上,严重地区炭黑企业开工限产5成,炭黑企业开工率继续下滑,连续两月调涨顺利。

2020年中国炭黑行情走势基本情况

2020年中国炭黑行情走势基本情况

资料来源:公开资料整理

三、竞争格局

从产量的格局情况来看,中国炭黑行业市场集中度相对较小,2020年炭黑行业CR3仅占25.4%,仍有较大的发展空间,其中黑猫股份炭黑市场占有率为19.3%,龙星化工炭黑市场占有率为9.0%,永东股份炭黑市场占有率为7.1%,预计未来行业市场份额进一步向龙头企业集中。

2020年中国炭黑行业主要企业占比分布情况2020年中国炭黑行业主要企业占比分布情况

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国炭黑行业市场全景调研及投资规划建议报告》;

四、炭黑前景分析

1.炭黑行业产能过剩

我国整体产能远高于产量,据统计,2020年社会上淘汰的产能比较少,个别炭黑厂受各方面原因暂时停产,但不排除后期有重启可能,而后期行业内仍有较多的扩产能计划,比如金能在青岛重新建35万吨的炭黑厂计划。

2、原材料价格较高,企业成本压力增加。

2020年前有山东限制产能计划,后有山西地区4.3焦炉停止使用政策,导致在去产能的大形势影响下,煤焦油对炭黑成本施压,炭黑价格在国外占不到较大优势,预计在2021年,煤焦油紧张的局面仍然存在。

3. 挑战与机遇共存

虽然轮胎销量逐渐恢复,但是轮胎厂在针对炭黑议价时,多持打压心态,炭黑厂无力抵抗,长期处于被动局面。综合来看,2021年挑战与机遇共存,2021年经济预期或迎来缓慢恢复,但增长幅度有限,预计2021年炭黑市场整体不会有较大动作,1-2月春节期间,炭黑价格维持稳定,十五过后,厂家陆续开工,河北地区产能逐步释放之后,炭黑价格有回落风险。2021年随着新冠疫苗逐步上市,海外疫情或得到有限控制,届时下游企业开工将有所好转,同时随着下游对炭黑需求逐渐提升,到6-7月份时,高温季节来临,企业进入行业淡季,预计价格有回落风险,而8月底时,随着下游需求逐渐复苏,进入传统旺季后,炭黑价格有冲高可能,整年涨跌幅将处于合理水平线。

华经产业研究院通过对中国炭黑行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国炭黑市场深度评估及行业投资前景咨询报告》。

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责任编辑:罗英_HN368
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