一、连接器概述
1、分类情况
连接器是系统或整机电路单元之间电气连接或信号传输必不可少的关键元件，位于产业链中游，已广泛应用于军工、通讯、汽车、消费电子、工业等领域。连接器在电子设备中主要用以实现电线、电缆、印刷电路板和电子元件之间的连接，进而起到传输能量和交换信息的作用，连接器可以增强电路设计和组装的灵活性，是不可或缺的关键组件，按照分类可分为电连接器、光连接器和流体连接器等。
中国连接器分类及应用领域
资料来源：公开资料整理
2、产业链
连接器上游产业以金属材料为主、下游应用广阔。连接器的上游产业主要包括金属、塑胶和电镀材料等制造连接器所需的各项原辅材料。其中金属材料用于制造连接器端子，多采用黄铜和磷青铜，成本占比最大。根据台湾工研院的研究，上游材料占连接器成本的一半。连接器主要下游应用为计算机、通信、汽车、军工等产业，市场空间广阔。
连接器产业链基本情况
资料来源：公开资料整理
我国生产的连接器主要以中低端为主，高端连接器占有率比较低，但需求增速较快。目前我国连接器发展正处于生产到创造的过渡时期，对高端连接器，特别是通信、消费电子和汽车等领域需求巨大，使得高端连接器市场快速增长。根据数据显示，2019年中国连接器市场下游主要为汽车、通信、计算机，分别占比22%，21%和16%。
2019年中国连接器下游应用占比情况
资料来源：公开资料整理
二、全球连接器市场现状
1、市场规模
连接器由接插件、线材等零配件组成，是一种借助电信号和机械力量使电路接通、断开或转换的功能元件，是构成电路系统必需的基础元件之一，相当于系统的“神经”。根据BISHOP ASSOCIATES数据，1980年全球连接器的市场规模为86亿美元，2010年达到458亿美元，年复合增长率为5.73%。近些年市场规模保持稳定增长的态势，2019年全球连接器市场规模734亿美元，同比增长6.84%，
2015-2019年全球连接器市场规模及增长率
资料来源：公开资料整理
2、市场分布
连接器作为各类设备必须的存在，其需求量随设备数量和信息化、电气化程度稳步提升。近年来全球连接器市场规模持续增长，就市场分布情况，2019年国内规模约221亿美元，约占全球市场份额31%，2020年占全球份额约32.2%。中国连接器行业增速远高于全球，已成为全球第一大连接器消费市场。
2020年全球连接器行业市场地区分布
资料来源：Bishop&Associate，华经产业研究院整理
3、竞争格局
但2019年全球前十大连接器厂商仅有2家国内企业（立讯、鸿海），市占率仅11%，市场体量与本土企业全球占比严重错位。从市场结构看，国内连接器市场厂商数量众多但规模普遍较小，且多集中于消费电子等中低端领域，在汽车等高端市场发力不足。
2019年全球连接器市场格局占比情况
资料来源：公开资料整理
三、中国连接器市场现状
1、市场容量
中国连接器市场规模增速全球第一：随着产业链转移、外企来华设厂以及需求加速，2000-2010年，我国连接器市场规模复合增速达19.34%，2010-2019年复合增速达8.24%，远高于5.37%的全球增速，是全球连接器市场发展最为迅猛的国家。2019年中国连接器市场规模为221亿元，同比2018年增长5.7%
2015-2019年中国连接器市场规模及增长率
资料来源：中国电子元器件行业协会，华经产业研究院整理
2、竞争格局
中国连接器市场集中度逐年提升，基本形成寡头垄断的竞争格局：全球前十大连接器企业占据的市场份额超过60%，国内连接器厂商约有1000多家，前五强分别为立讯精密、长盈精密、中航光电、得润电子和航天电器，2019年市场 份额提高到42. 77%，预计未来国内连接器市场份额将继续向头部企业集中。
2015-2019年中国连接器TOP5企业市场份额
资料来源：中国电子元器件行业协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国连接器市场调查研究及行业投资潜力预测报告》；
四、连接器细分市场状况
1、军工连接器
装备信息化、智能化升级的背景下，军用连接器市场有望快速发展：2010年我国军用连接器市场规模仅33.2亿元 ，到2019年中国军用连接器市场规模已达107.6亿元， 自2010年以来年复合增长率为10.8%，随着装备信息化程度的提高和军队现代化建设的深入，国内军用连接器市场有望加速发展。
2010-2019年中国军用连接器市场规模
资料来源：中国电子元器件行业协会，华经产业研究院整理
国内军用连接器市场由少数企业掌握，中航光电、航天电器市场份额最高：国内中航光电、航天电器、陕西华达、四川华丰、杭州航天电子等几家国有军工企业占据国内大部分军用连接器市场 额，据我们测算2019年中航光电和航天电器市场份额分别达到36.16%和20.59%，在市场快速发展过程中头部供应商的竞争优势有望进一步强化。
2019年中国军用连接器供应商市场占比情况
资料来源：中国电子元器件行业协会，华经产业研究院整理
2、汽车连接器
随着汽车行业经济的下行，中国汽车连接器市场规模也有所下降。2020年中国汽车连接器市场规模约为644.3亿元，较2019年的650.6亿元同比下降1.0%。就细分情况而言，在国家大力发展新能源汽车的背景下，各大汽车厂商持续加大新能源汽车的投入力度，我国新能源汽车产量快速增加，新能源汽车连接器市场发展迅速。2020年传统汽车连接器市场规模为596.5亿元，占汽车连接器总规模的92.6%；新能源汽车连接器市场规模为47.8亿元，占汽车连接器总规模的7.4%。
2015-2020年中国汽车连接器细分市场规模状况
资料来源：公开资料整理
五、前景分析
1、国家产业政策支持
连接器行业是电子元件行业的重要细分行业，国家不断通过政策鼓励行业的健康发展，《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022年）》等文件均将新型元器件作为我国电子信息产业重点发展的领域。
2、下游产业的持续快速增长
连接器是安防、通信设备、计算机、汽车等不可缺少的组成部件，近年来，受益于连接器下游行业的持续发展，连接器产业在下游行业旺盛的需求带动下快速发展，连接器市场需求保持着稳定增长的态势。
3、国际生产基地向中国转移趋势明显
由于广阔的消费市场及相对廉价的劳动力成本，国际电子产品及设备制造商将其生产基地转移至中国，不仅扩大了连接器行业的市场空间，还把先进的生产技术、管理理念引入国内，促进了国内连接器生产企业的长足进步，推动了国内连接器产业的发展。
4、国内产业集中度不断提升
随着产业竞争格局的变化，国内安防、通信等下游行业逐渐形成了一批行业龙头企业，这些行业领导者对部件供应商的研发实力、产品质量、价格定位、交付能力都提出了更高的要求，需要具有一定规模的企业为其提供高质量的服务，并帮助他们不断降低成本，提高产品竞争力。因此，下游市场的集中导致了上游连接器产业也不断趋向集中，进而促进优势企业快速成长。
华经产业研究院对中国连接器行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国连接器行业市场供需格局及行业前景展望报告》。
