2020年中国超级电容行业发展现状,下游新能源公交车等需求上升带动行业发展「图」

一、超级电容概述

超级电容器主要是通过物理吸附的方式储能:超级电容器是通过电极与电解质之间形成的界面双层来存储能量的新型元器件。当电极与电解液接触时,由于库仑力、分子间力及原子间力的作用,使固液界面出现稳定和符号相反的双层电荷,称其为界面双层。超级电容器的优势在于功率能量密度较高、循环寿命长、工作温度范围宽。超级电容器能够与锂电池形成良好的互补效应,达到替代内燃机的效果。

超级电容器和锂电池的区别

超级电容器和锂电池的区别

资料来源:公开资料整理

超级电容器主要由集流体、隔膜、电极、电解液、引线等辅材组成。市场上从储存机理划分超级电容器的话,分为赝电容器和双电层电容器,其核心电极部分主要是有活性炭,对应的碳材料标的有天奈科技、道氏技术。对比而言,在相同工作电极材料面积的情况下,赝电容可以是双电层电容量的10~100倍、碳纳米管、介孔碳、石墨烯等碳材料,而双层电容仍为目前主要应用部分。

超级电容主要构成

超级电容主要构成

资料来源:公开资料整理

二、超级电容技术状况

超级电容器是指介于传统电容器和充电电池之间的一种新型储能装置,它既具有电容器快速充放电的特性,同时又具有电池的储能特性,是一种拥有高能量密度的电化学电容器,比传统的电解电容容量高上数百倍至千倍不等。与蓄电池和传统物理电容器相比,超级电容器的特点主要体现在功率密度高、循环寿命长、工作温限宽、免维护、绿色环保等方面。但其缺点主要体现在能量密度低,仅为锂离子电池30%左右(Wh/L),安全问题严重等方面。石墨烯拥有良好的导电性、高密度和比表面积,是超级电容的理想材料。

超级电容不同材料性价比

超级电容不同材料性价比

资料来源:公开资料整理

三、超级电容市场现状

1、市场规模

超级电容器市场规模高速增长,需求整体走强。根据相关数据显示,2020年超级电容器市场规模达到154.9亿元,相比2012年约16.3亿元,复合增长率超过32%,且未来复合增速预计保持在30%以上。受益于新能源汽车等下游市场需求增加,我国超级电容器整体市场规模将持续走高,需求走强。

2012-2020年中国超级电容市场规模及增长率

2012-2020年中国超级电容市场规模及增长率

资料来源:公开资料整理

2、市场格局

中国超级电容市场集中度较高,前五大市场参与者合计市场规模占比达73.8%,其中美国公司Maxwell由于在风电变桨领域的垄断性地位,成为市场占比最大的公司,为27.0%;宁波中车(20.9%)与奥威科技(10.6%)位列中国超级电容器市场的第二名和第三名,江海位列第四,拥有9.0%的市场份额。虽然中国超级电容市场集中度较高,但是各个公司营收体量仍然较小,新兴需求领域不断涌现,行业格局未定。尤其是掌握了混合超级电容技术的厂商,有望迎来份额提升的机遇。

中国超级电容市场主要企业市场占比

中国超级电容市场主要企业市场占比

资料来源:公开资料整理

四、超级电容驱动因素

超级电容器主要应用场景为新能源、交通、工业等领域。因具备辅助峰值功率、备用电源、存储再生能量、替代电源等用途,超级电容器在工业设备、汽车、轨道交通、消费电子等不同场景具有非常广阔的发展前景。新能源(41.3%)、交通运输(31.4%),工业(20.4%)三大领域共占到超级电容需求的93%。随着政策对新能源、轨道交通领域的大力支持,国内超级电容器领域的研究和产业化水平逐年提高,超级电容器行业与下游应用行业的发展将形成相辅相成之势。

2020年中国超级电容下游应用占比2020年中国超级电容下游应用占比

资料来源:公开资料整理

1、新能源发展驱动

新能源公交车为超级电容带来增量。公交车具有行驶路线固定,启停次数多等特点。将超级电容模组用于公交车的储能与动力系统,可实现提高能源利用率,降低有害气体排放,减少噪音的效果。目前搭载超级电容器的新能源公交车已在上海大规模投入运营。随着新能源公交车等新能源行业的进一步发展,超级电容需求总量上升,行业规模将会持续扩大,未来前景广阔。

新能源公交车发展状况

新能源公交车发展状况

资料来源;公开资料整理

2、交通运输发展驱动

轨道交通基建投资提速,轨交领域超级电容需求有望迎来大幅提振。轨道交通是“新基建”的重点之一,据城轨协会统计,2020年城市轨道交通共完成建设投资6286亿元,在建项目的可研批复投资累计45289.3亿元。截至2020年底,共有65个城市的城轨交通线网规划获批。基建投资提速,利好轨道交通装备行业发展。超级电容作为中国有轨电车供电方式占比最高(33%)的方式,随着轨道交通行业需求增长展而快速增长。

2011-2020年中国城市轨道交通投资额

2011-2020年中国城市轨道交通投资额

资料来源:中国城市轨道交通协会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国超级电容行业全景评估及投资规划建议报告》;

中国有轨电车供电方式占比情况

中国有轨电车供电方式占比情况

资料来源:公开资料整理

五、全球超级电容发展前景

受益下游需求井喷式增长,超级电容市场规模有望迎来高速增长。根据QYResearch的报告,2020年,全球超级电容器市场规模为197亿元。未来随着电网、轨道交通、新能源客车等下游应用领域对超级电容应用需求的增长,超级电容器市场将迎来高速增长态势,预计到2026年全球超级电容器市场规模有望达到583亿元,20-26年CAGR为16.5%。

2020-2026年全球超级电容市场规模及预测

2020-2026年全球超级电容市场规模及预测

资料来源:QY Reseach,华经产业研究院整理

华经产业研究院对中国超级电容行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国超级电容器市场全面调研及行业投资潜力预测报告》。

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