2020年中国电子陶瓷行业现状分析,国产替代正在进行中「图」

一、产业链驱动

电子陶瓷终端产品应用领域非常广阔,包括光通信、无线通信、工业激光、消费电子、汽车电子等。电子陶瓷产业的上游包括电子陶瓷基础粉、配方粉、金属材料、化工材料等中游是电子陶瓷材料,主要包括:陶瓷外壳、陶瓷基座、陶瓷基片、片式多层陶瓷电容器陶瓷、微波介质陶瓷等。电子陶瓷的下游主要是电子元器件,主要用于各类电子整机中的振荡、耦合、滤波等电路中。

电子陶瓷产业链基本状况电子陶瓷产业链基本状况

资料来源:公开资料整理

电子陶瓷材料应用领域

电子陶瓷材料应用领域

资料来源:公开资料整理

下游MLCC等市场规模的持续增长为电子陶瓷行业的需求增长带来助力,随着下游需求扩大,电子陶瓷市场有望进一步发展扩大。根据电子元件行业协会数据显示,2019年中国MLCC市场规模为438亿元,同比2018年增长0.9%,随着技术进一步的研发与进步,行业持续发展,预计到2023市场规模可达533亿元。

2018-2023年中国MLCC市场规模和预测

2018-2023年中国MLCC市场规模和预测

资料来源:中国电子元件行业协会,华经产业研究院整理

二、电子陶瓷竞争格局状况

目前日本、美国、欧洲的电子陶瓷行业发展处于领先地位,其中日本电子陶瓷材料种类多、产量大、应用广、性能强,约占全球的市场份额的50%。美国在基础研究与新材料开发方面具有优势,约占全球市场份额的30%,但美国电子陶瓷产品侧重于航空航天、核能等高技术和军事工程,产业化进程慢于日本。欧洲电子陶瓷产业约占全球份额的10%。我国电子陶瓷产业规模总体偏小,技术含量高的电子陶瓷器件生产水平与发达。

全球陶瓷地区占比分布情况

全球陶瓷地区占比分布情况

资料来源:公开资料整理

就具体企业而言,目前日本Sakai是全球最大的电子陶瓷粉体材料生产商,全球市场份额约28%,其次是美国Ferro及日本化学NCI,分别占比约20%、14%。本土厂商国瓷材料占比约10%,并有望与本土MLCC制造商协同发展,突破技术瓶颈,提升国产化率。

2019年全球电子陶瓷粉体生产商市占率2019年全球电子陶瓷粉体生产商市占率

资料来源:公开资料整理

目前国内电子陶瓷行业企业整体规模较小,国内市场主要由日本等国外企业占比。目前中国电子陶瓷行业主要企业有三环集团、江苏宜兴电子器件总厂有限公司和福建闽航电子有限公司等。

电子陶瓷国内主要企业概况

电子陶瓷国内主要企业概况

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三、电子陶瓷行业现状

电子陶瓷行业已经进入快速发展阶段。受益于下游光通信、无线通信、工业激光、消费电子等众多行业的巨大市场需求,电子陶瓷行业市场规模不断扩大。2014-2019年间,中国电子陶瓷行业市场规模从346.6亿元快速增长至657.7亿元,年复合增长率达13.7%。随着5G通信技术革新、电子元器件、智能装备等行业的需求增加,预计中国电子陶瓷行业将继续保持上涨势头。

2014-2019年中国电子陶瓷市场规模变动情况

2014-2019年中国电子陶瓷市场规模变动情况

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国电子陶瓷市场竞争格局及投资战略规划报告》;

电子陶瓷产品精密度要求高、加工难度大,材料、工艺和设备是关键。电子陶瓷粉料的微细度、均匀度和可靠性、稀土配方直接决定了下游产品的尺寸、性能参数和稳定性,每个厂商的配比都不一样,烧出来性能也不一样,温度的曲线都不一样,这都需要很深的经验积累。电子陶瓷产品生产工艺流程长且复杂,以MLCC为例,其生产包括陶瓷介质薄膜成型、内电极制作、电容芯片制作、烧结、外电极制作等几个大工序20几道小工艺流程,每个环节都有非常深的Know-How,工艺经验积累和设备改造能力是决定产品生产成本、良率高低和产品质量的重要因素。

电子陶瓷生产工艺流程

电子陶瓷生产工艺流程

资料来源:公开资料整理

四、电子陶瓷前景分析

1、政策助力

宏观政策助力行业转型升级。当前国家正不断为战略性新兴产业的发展配置资源、政策,作为基础原材料和核心部件的电子陶瓷,将迎来良好的发展机遇。2015年5月,中国工信部发布《<中国智造2025>重点领域技术路线图》明确将电子陶瓷列入关键战略材料。2016年11月,国家发改委发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,明确提出到2020年力争使若干新材料品种进入全球供应链,重大关键材料自给率达到70%以上,初步实现中国从材料大国向材料强国的战略性转变。这些政策表明了国家对电子陶瓷国产化扶持力度加大,刺激了电子陶瓷行业研发和投资力度,为行业发展创造了良好的政策支持环境。

2、高精度、小型化方向

电子陶瓷外壳将向高精度、小型化方向发展。由于技术的不断进步,电子产品迈向多功能、高端化和高附加值,对电子元件的精度和可靠性要求越来越高。电子陶瓷外壳可以在微小空间里,实现高气密性和高可靠性,从而为产品终端的小型化做出贡献。随着终端产品小型化、轻量化、薄型化的快速发展,对电子陶瓷外壳的要求越来越高,这也必将引导电子陶瓷外壳行业向高精度、高可靠性、小型化方向发展。

3、国产品牌进口替代空间大

在产业政策大力支持的背景下,我国电子陶瓷产业发展迅速,部分电子陶瓷外壳产品技术水平已达到或接近国际先进水平,未来国内厂商的市场占有率将进一步扩大。

华经产业研究院通过对中国电子陶瓷行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国电子陶瓷行业发展前景预测及投资战略研究报告》。

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责任编辑:刘纪鹏_HN368
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