一、视频会议产业链状况
产业链：传统视频会议厂商一般分为产业链的上游和中游，云视频会议厂商位于产业链中游。（1）上游的基础设施提供商包括传统视频会议的MCU设备厂商、云视频会议的云服务器提供商以及包括摄像机、音箱、麦克风等在内的基础硬件供应商。此外位于产业链上游的还有提供传输网络的供应商；（2）中游为视频会议系统解决方案提供商，市场内包括传统通信厂商、云通信厂商和平台型厂商三种；（3）下游为客户，可分为个人客户、企业级客户及政府级客户。
中国视频会议产业链状况
资料来源：公开资料整理
我国视频会议行业应用前景广阔，政府及金融业市场占比较高且需求强劲，未来行业应用领域有可观发展空间。国内视频会议市场中政府需求所占市场份额为32%，金融、电信和教育等行业占比也相对较高，而Cisco、华为、Polycom等公司主要客户也大多集中在这些领域，不同于全球市场各个行业需求相对均衡的情况。随着市场进一步发展，未来我国行业应用领域仍然具有较大成长空间，尤其是高科技行业、制造业、医疗等行业。
中国视频会议行业下游应用占比情况
资料来源：IDC，华经产业研究院整理
二、视频会议市场现状分析
1.市场规模
云视频会议市场随云服务发展也得到初步培育，推动2017年视频会议市场规模至130.5亿元，增速达17.4%。但受经济下行、硬件视频会议市场发力不足、云视频会议市场教育不足等影响，2018年与2019年视频会议市场规模增速有所下滑。2020年，疫情短期内促使云视频会议系统快速渗透，但终究是以免费扩容为代价，收益尚未体现，加之硬件视频会议厂商损失第一季度的稳定收益，2020年市场增速并不乐观，需靠被激活的增量付费企业客户与亟需升级系统的政府客户来抵消疫情负面影响。苏子和疫情红利或滞后一年显现，归功于硬件厂商后期发力加速回款周期与云视频会议厂商摸清变现之路，市场会更加乐观，预计，2023年中国视频会议市场规模将达219亿元。
2016-2023年中国视频会议市场规模及预测
注：2020年市场规模为估计值
资料来源：公开资料整理
2、市场结构
我国视频会议根据使用系统放大分类可以分成软件系统和硬件系统，就目前而言主要以硬件系统为主。数据显示2019年中国视频会议中硬件系统占比93.2%，软件系统仅为6.8%。预计随着市场进一步发展，软件系统市场占比有望提高，预计2023年可达11.1%。
2019-2023年中国视频会议结构变动预测
注：外圈2023年结构为预测值
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国视频会议行业投资分析及发展战略研究咨询报告》；
三、市场竞争与合作格局
目前视频会议市场上的主要玩家有三类，包括传统通信厂商、云通信厂商以及平台型厂商。由于视频会议的产品的受众更多是政府与企业级客户，各类玩家均需要与渠道商合作，获得销售与持续运营服务支持。尽管受疫情影响，视频会议行业热度高涨，但距离催熟还有很长的路要走。艾瑞分析，目前行业处于竞合状态初级，竞争大于合作，各玩家主要在同质化的云视频会议产品中进行竞争，但未来行业会走向竞合：所涉企业规模与行业属性多极，各玩家均会根据自身业务特点获得差异化的竞争优势，同时也会在差异化的领域进行合作，推动行业健康稳定发展。
中国视频会议行业产商与竞合格局
资料来源：公开资料整理
自2013年“棱镜门”事件以来，中国视频会议市场国产化越来越明确，国内以华为、中兴等为代表的视频会议厂商迅速挤占思科、宝利通的市场份额，但是对比全球市场，我国企业仍旧有着较大的发展空间。数据显示，目前全球视频会议中前四有两家中国企业，占据第二和第四，分别占比为24.8%和7.8%。占据第一是全球龙头企业思科，占比全球市场份额的44.1%。
2020年全球视频会议终端市场份额占比
资料来源：Omdia，华经产业研究院整理
四、视频会议驱动因素分析
1、供给端5g和云计算驱动
供给端，5G网络和云计算等新技术的高速发展为远程视频会议的大规模普及奠定基础。数据显示2020年中国5G基站建设数量为60万个，随着5G技术继续发展，预计2021年可达80万个。而视频会议应用由语音通信、数据通信发展而来，融合了语音通信和数据通信的功能，可以进行点对点或多点之间的视频、语音和多媒体同步远程交流，实现近似面对面的交流效果。5G带来的大带宽和低时延、云计算渗透率提高、编解码技术不断发展、智能终端出货量增长等都为云视频/视频会议带来了良好的发展土壤。
2018-2021年中国5G基站建设情况及预测
资料来源：公开资料整理
2、需求端驱动
需求端，混合办公模式极大地提升了对视频会议地需求。视频会议是远程办公和混合办公的核心，没有视频会议的远程/混合办公无法成立。根据微软数据，2020年，微软Teams 日活跃用户总数超过1.45亿，每天有超过2亿人参加Teams 会议，全球用户每天用Teams 开展协作的总时长超过300亿分钟。ZOOM的企业用户数也从2020年初的814家极速增长至年末的4337家，增长4.32倍。随着全球和中国视频会议下游各种应用需求上升，我国视频会议将进一步发展。
华经产业研究院通过对中国视频会议行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国视频会议行业发展监测及投资战略规划研究报告》。
