一、我国木薯淀粉供需现状
木薯与马铃薯、甘薯被称为三大薯类作物，有“淀粉之王”、“地下粮仓”之美誉，起源于热带美洲，主要分布在非洲、南美洲、亚洲等的巴西、尼日利亚、泰国和中国等100多个国家的热带和亚热带地区。我国于19世纪20年代首次引进木薯栽培，至今已有200多年的栽培历史，主要分布在海南、广东、广西、云南、福建、湖南省的南部，四川和贵州省南端的河谷地带。在20世纪70～80年代，我国粮食状况得到改善后，木薯逐渐转为饲料和淀粉原料的角色。在20世纪90年代，木薯成为华南地区最重要的淀粉和酒精工业原料。而国内对木薯食品加工较单一，多是在家庭小作坊里进行，一般通过蒸煮、煎炸、烘烤、发酵等方式，加工成熟食后直接食用，或是对木薯进行清洗、浸泡、剥皮，粉碎压浆，过筛获得湿淀粉后，加工成木薯食品。由于种植面积有限加上木薯种植的收益不高导致国内木薯淀粉产量呈现下降趋势，2020年我国木薯淀粉产量达到20.46万吨，比2019年同比增长20.26%。
2012-2020年我国木薯淀粉产量统计情况
资料来源：中国淀粉工业协会，华经产业研究院整理
木薯淀粉与其他淀粉不同之处在于，其杂质(脂肪、蛋白质和灰分)含量低，直链淀粉含量比其他品种淀粉的低，而且直链淀粉和支链淀粉的分子量都较高。玉米淀粉与木薯淀粉相比存在很多的共性需求，但玉米淀粉由于指标以及性能上的差异，导致在一些领域无法完全替代木薯淀粉。例如在一些高端的食品、造纸以及变性淀粉领域，木薯淀粉的刚性需求还是比较稳定的。即使玉米淀粉价格远低于木薯淀粉，价格并不是衡量两者替代关系的唯一因素。特别是在烘焙、油炸食品及婴幼儿食品加工领域木薯淀粉依然很难被替代。近年来随着新式茶饮、烘焙食品市场的快速发展，我国木薯淀粉需求量呈现总体增长态势，2020年国内木薯淀粉需求量达到301.62万吨，同比大增18.5%。
2012-2020年我国木薯淀粉市场需求量
资料来源：中国淀粉工业协会，华经产业研究院整理
二、市场竞争格局
由于木薯主产区集中在广东、广西、云南、海南四省区，因此木薯淀粉产量呈现高度集中态势，广西是国内木薯淀粉生产最主要的产区。2020年共统计木薯淀粉生产企业35家，其中21家集中在广西，广西木薯淀粉产量为20.46万吨，占当年总量的79%。其中，广西高源淀粉有限公司木薯淀粉产量为3万吨，居第一位，产量比2019年增加7.14%，占总产量的11.54%。
2020年我国木薯淀粉生产企业产量占比
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国木薯淀粉行业发展监测及投资战略规划研究报告》；
三、木薯淀粉进口情况
由于在南方木薯要与甘蔗及热带水果等其他经济作物竞争，因此近年来在木薯种植效益下滑的背景下木薯淀粉自给率快速下降，国外进口淀粉基本上占据了我国木薯淀粉市场的主要市场空间。2010年以来我国木薯淀粉进口量呈现出逐渐上升趋势，而2010年起中国-东盟自由贸易区全面启动，木薯淀粉实行零关税，促使进口量持续增长。2020年由于国内木薯淀粉产能上半年停产，且海外木薯淀粉进口价格低于国内导致木薯淀粉进口量创新高，全年实现进口275.69万吨，2021年国内淀粉工业下游需求持续扩张，上半年木薯淀粉进口量达到179.3万吨，预计2021年全年木薯淀粉有望突破300万吨。
2015-2021年我国木薯淀粉进口数量统计
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
我国木薯淀粉进口来源国主要以东盟国家为主，其中泰国2010年以来都是我国最大的木薯淀粉进口来源地。2020年我国自泰国进口了169.06万吨木薯淀粉，占总进口量的61.32%，自越南进口98.25万吨，占总量的35.64%。
2020年我国木薯淀粉进口来源国占比
资料来源：公开资料整理
四、行业发展面临的挑战
目前而言国内木薯淀粉产业面临的最严重的问题就是原料不足导致产能受限，我国缺乏具有高营养价值的木薯品种。目前，在我国育成的十几个食用木薯品种中，只有2至3个用于推广，而产能规模较小就使得企业无法发挥规模效应。主要由科研机构和一些农户运用木薯鲜薯烹饪食品为主，处于产品初级研发、试产试销阶段，食用木薯加工业发展严重滞后，缺乏相关企业的带动，商品率低，产品附加值不高，产业链短，经济效益低，市场竞争力不强，难以形成规模化生产。同时木薯淀粉加工过程当中副产品利用率偏低导致经济效益难以提升，从而进一步打击农户种植意愿。因此提高木薯种质资源以及改善加工工艺是目前木薯淀粉产业必须解决的问题。
国内木薯淀粉行业存在的问题
资料来源：公开资料整理
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