2020年中国镁合金产业现状分析,镁合金汽车结构件应用有望从小型件向大型件过渡「图」

一、镁合金产业概述

1、性能状况

镁合金工艺包括铸造、压铸和变形,型号主要有镁铝合金、镁锌合金。镁合金自身的金属特性非常适合工业应用,与其他金属相比在比重、减震、导热、强度、加工性能、抗电磁等方面有着明显优势。

镁合金主要性能优势

镁合金主要性能优势

资料来源:公开资料整理

2、工艺流程

竖罐炼镁生产周期短、人工成本低。竖罐比传统卧式还原罐受热均匀,可将单罐容量由30kg提升至80kg,机器占地仅相当于横罐1/3,提升了生产效率。另外由于竖罐依靠重力上部加料下部出渣,可实现对炉料和粗镁进行机械化转运以及渣料自动化排放,生产周期较传统工艺具有优势。竖罐炼镁提高热效率。一般卧式还原罐吨镁煤耗约5.5吨,但是煅烧、还原环节的热能没有充分利用,而竖罐炼镁吨镁煤耗为3吨,可减少约2.5吨。

镁合金竖管生产工艺流程

镁合金竖管生产工艺流程

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二、产业链状况

国内原镁需求韧性较强,2020年镁合金需求耗镁量逆势增加。2020年受疫情影响,全球需求显著减少,镁加工材料消费增速下降明显,国内镁锭产量72万吨,同比减少15%。市场低迷大环境下,2020年国内镁合金耗镁量逆势上涨,年度耗镁量为18.7万吨,较2019年提高1.7万吨,占全国耗镁量35%。

2020年中国原镁消费结构占比情况

2020年中国原镁消费结构占比情况

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镁合金下游主要用于交通运输、电子产品和生物医用等,其中汽车为主要应用方向,占比约为60%左右。目前可用的镁合金汽车零部件有转向支架、方向盘骨架、气囊支架、泵壳、泵盖、座椅支架,仪表盘支架、车门内框、车盖、轮毂等。受限于锻造加工难度以及成本问题,部分大型结构件仅在高端赛车上有所应用,较为普及的镁合金零部件主要为转向支架、仪表盘横梁、方向盘支架等小型结构件。近年来随着锻造技术进步,大型结构件良率逐渐提升,锻造加工成本下降使得价格逐渐具有竞争力,部分大型结构件已经具备普及的可能。

中国镁合金下游消费结构占比情况

中国镁合金下游消费结构占比情况

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新能源汽车作为国家政策下汽车的未来发展趋势,销量快速增长。随着镁合金在汽车行业的应用程度逐步加深,未来镁合金行业存在广阔的增长空间,根据中汽协数据显示,碳中和等政策倒逼新能源汽车快速行业,自2015年起我国新能源汽车销量逐年增长,其中2019年受补贴政策较少销量有所上升,之后仍快速增长,2020年销量为132万辆,同比2018年增长9.1%,2021年上半年就有119万辆的销量,预计整年销量相较于2020年将大幅度增长。

2015-2021年中国新能源汽车销量及增长率

2015-2021年中国新能源汽车销量及增长率

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三、市场结构

1、市场规模

随着近年来方向盘支架、仪表盘支架等镁合金结构件在汽车市场逐渐普及,我国汽车单车用镁量持续提升,市场规模自2015年起逐年增长。数据显示,2020年中国镁合金市场规模未39.98亿元,同比2018年增长1%。

2013-2019年中国镁合金市场规模及增长率

2013-2019年中国镁合金市场规模及增长率

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2、需求量

随着越来越多的汽车、消费电子等行业生产基地转移到我国,并在当地培育零部件供应商,我国镁合金行业高端产品的开发不断推进,镁合金市场需求不断增长。根据数据显示,2019年我国镁合金表观需求量达到22.15万吨,其中汽车领域镁合金消费量12.3万吨,占比达55.5%。

2014-2019年中国镁合金需求量变动情况

2014-2019年中国镁合金需求量变动情况

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四、镁合金竞争格局

1、镁产能格局

就上游原镁产能格局而言,2020年全国原镁产能为156.7万吨,前十家产能占全部的26%,产能分布较分散,云海金属目前拥有年产10万吨原镁产能,占全国总产能的6%左右。考虑到硅铁和原镁是1:1的关系,预计未来原镁产能将从现在的10万吨/年增长到30万吨/年。

2020年中国镁产能企业分布占比情况2020年中国镁产能企业分布占比情况

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2、镁合金产能格局

由于生产工艺存在一定的技术壁垒,国内镁合金行业目前集中度比原镁行业更高,目前国内镁合金总产能为50万吨左右,云海金属镁合金约占国内市场份额的36%,具有绝对龙头地位。瑞格金属及海镁特镁业次 之,分别拥有镁合金产能 7 万吨、4 万吨。

中国镁合金企业产能情况

中国镁合金企业产能情况

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相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国镁合金行业市场供需格局及行业前景展望报告》;

五、镁合金产业市场驱动

1、汽车用镁量增长驱动

用镁合金轻量化效果显著,需求有望实现稳定增长镁合金铸件材料主要应用在汽车的变速箱、发动机、方向盘、座椅架和转向轴等部位。被镁和镁合金替代后的汽车部件减重比例可达20%-70%。欧洲市场目前每辆车平均用镁量在15kg~20kg;北美为4.5kg~5.5kg(在过去的15年中以每年10%-15%的速度增长);日本市场目前每辆车平均用镁量在10kg~15kg。目前,国内乘用车平均用镁量约为0.7kg~1.2kg,远低于国际水平。

全球主要国家地区每辆车平均用镁量情况

全球主要国家地区每辆车平均用镁量情况

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2、镁电池支架及电池包外壳放量拉动镁合金需求

电池包是新能源汽车核心能量源,为整车提供驱动电能,纯电汽车的电池包重量可达数百公斤。电池包组成主要包括电芯、模块、电气系统、热管理系统、壳体和BMS,其中电池壳体是新能源汽车动力电池的承载件,一般是安装在车体下部,主要用于保护锂电池在受到外界碰撞、挤压时不会损坏。传统车用电池箱体采用钢板、铝合金等材料铸造,然后对表面进行喷涂处理。随着汽车节能环保要求不断提升,目前部分企业开始尝试使用镁合金材料实现电池包壳体、电池支架的轻量化。

华经产业研究院对中国镁合金行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2020-2025年中国镁合金行业市场运营现状及投资规划研究建议报告》。

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责任编辑:胡舒立_HN368
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