被动元件行业发展现状及趋势分析,国产替代空间广阔「图」

一、被动元件概述

被动元件也是所谓的“无源器件”,是指不影响信号基本特征,仅令讯号通过而未加以更改的电路元件。被动元件是中国台湾地区电子行业对某些电子元器件的叫法,与主动元件相对应,在中国大陆则称为无源器件和有源器件。目前国内也沿用被动元件以及主动元件的说法。被动元件主要包含 RCL 元件(电容、电感及电阻)及被动射频器件两大类。

被动元件分类

被动元件分类

资料来源:华经产业研究院整理

其中,RCL元件最常见,约占被动元件总产值的90%。根据电子元件行业协会ECIA数据,2019年电容、电感、电阻分别占被动元件总产值的65%、15%、6%,被动射频器件和其他器件占被动元件总产值的11%。

2019年被动元件行业总产值占比情况

2019年被动元件行业总产值占比情况

资料来源:公开资料整理

二、被动元件行业发展现状

根据数据显示,2019年全球被动元件销售额约为277亿美元,同比下降13.7%。2019年全球被动元件整体需求较为疲软,主要原因是受17-18年涨价周期影响,行业整体库存偏高,处于去库存阶段,直到四季度才基本出清。

2017-2019年全球被动元件销售额统计情况

2017-2019年全球被动元件销售额统计情况

资料来源:公开资料整理

从地域上来看,中国是全球最大的被动元件市场,占比为43%,接近一半。其次是除日本之外的亚洲其他地区,占比为20%,日本作为被动元件强国,占比为8%,而美洲占比为11%。

2019年全球被动元件销售额地区分布

2019年全球被动元件销售额地区分布

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国被动元件市场全面调研及行业投资潜力预测报告

从下游应用结构看,网络通信、汽车电子、电力工业是被动元件最主要的应用领域,分别占比36%、15%、10%。

2019年全球被动元件应用领域分布

2019年全球被动元件应用领域分布

资料来源:公开资料整理

三、国内外厂商现状

常规型产品价格竞争激烈,海外厂商生产成本高,利润远低于中国大陆厂商。近年来海外企业专注于附加值较高的高性能产品,向高端制造、汽车电子等市场收缩。其中在MLCC领域,自2016年下半年开始,村田、TDK等厂商转向深耕小尺寸、高容MLCC,计划性逐步停产中低阶应用的中高容MLCC产品,释出规模达20%的标准型MLCC产能。

海外被动元件厂商停产通知

海外被动元件厂商停产通知

资料来源:公开资料整理

从需求端来看,以手机为代表的国产品牌正在逐步崛起,这也就对上游元器件就近配套产生诉求;另一方面,从供应端来看,近几年海外被动元件厂商扩产速度较慢,另外前后反复的新冠疫情让海外被动元件厂商的工厂受到较大冲击,而产线生产效率的恢复也需要时间,所以可以看到订单往国内转移趋势非常明显,使得国内被动元件厂商都在扩充产能。

国内被动元件厂商扩产情况

国内被动元件厂商扩产情况

资料来源:公开资料整理

四、被动元件行业发展趋势

1、5G通讯、汽车电子为被动元件行业注入成长机遇

作为广泛应用的电子被动元器件,MLCC具备体积小、寿命长、稳定性高、工作范围宽和价格相对低廉等优势,在电子电路中的运用日益广泛。目前MLCC下游应用领域包括手机、PC、影音设备等消费电子产品、5G基站、汽车电子、IoT和工业应用等,下游市场的需求扩张推动MLCC出货量和市场规模稳步增长;电感方面,下游需求驱动电感行业市场规模稳步增长,如5G手机所使用的频段相比4G将会增加,且手机通信出于向下兼容的需要,还会保留2G/3G/4G等频段,因此5G手机电感使用量大幅提升。我国5G智能手机出货量占手机总出货比重迅速提升,5G手机渗透率提高将有效增大功率电感、EMI电感的使用数量。

2、日韩台大厂占据主要产能,大陆厂商国产替代空间广阔

从行业格局看,行业格局看,日韩台厂商在被动元件领域处于领先,兼顾技术和产能优势,大陆厂商仍处于追赶阶段。如MLCC厂商第一梯队为日本企业,第二梯队以韩国和台湾企业为代表,而大陆风华、三环等企业位列第三梯队;电阻行业国巨占据绝对领导地位,前五大厂商合计产能高达61%,大陆企业以风华高科为代表,市占率位列全球第五;电感行业方面,日系厂商同样在全球电感市场占据指导地位,TDK、村田和太阳诱电三家日本企业合计市占率接近50%,台湾奇力新市占率为13%,大陆顺络电子市占率为8%,位列全球第五名。在中美贸易摩擦持续的背景下,国内终端厂商对关键元器件自主可控的诉求日益强烈,大陆被动元件厂商积极扩产,顺应关键元器件国产替代潮流。

华经产业研究院通过对中国被动元件行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国被动元件行业投资分析及发展战略研究咨询报告》。

本文采编:CY1254

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