工程塑料行业发展现状及趋势分析,外资企业占据较大份额「图」

一、工程塑料概述

工程塑料是主要应用于工业领域内,可用作工程材料以及替代机械结构零部件等的塑料。工程塑料具有较好的综合性能,包括机械性能、电性能、耐化学性、耐热性、尺寸稳定性等,能够应对较为苛刻的物理、化学应用环境的要求,广泛应用于航空航天、机械制造、电子电器、汽车等工业制造业领域。

中国工程塑料行业由上游的原材料提供商、中游工程塑料提供商以及下游行业应用组成。上游的原材料提供商主要为工程塑料和改性塑料厂商提供生产塑料制品所需的必需原材料;中游的通用以及特种工程塑料提供商主要负责工程塑料成品的生产、销售、市场服务和提供材料解决方案等;下游行业应用主要包括通用机械、电子电器、建筑、汽车、机械等工业制造业领域。

中国工程塑料行业产业链

中国工程塑料行业产业链

资料来源:公开资料整理

按照用量、性能和使用范围划分,工程塑料可分为通用工程塑料和特种工程塑料。其中,通用工程塑料主要包括尼龙(PA)、聚碳酸酯(PC)、聚甲醛(POM)、聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)、聚苯醚(PPO)等,以及近年在工程塑料应用中发展较快的聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)。特种工程塑料是指综合性能较高,长期使用温度在150℃以上的一类工程塑料,主要包括聚苯硫醚(PPS)、聚酰亚胺(PI)、聚醚醚酮(PEEK)等,特种工程塑料具有独特、优异的物理性能,价格较为昂贵,用量相对较少。

工程塑料主要品种的性能及用途

工程塑料主要品种的性能及用途

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二、工程塑料产能

根据国内工程塑料在建项目情况,到“十三五”期末将有165万吨/年以上新增产能,到2020年末我国工程塑料生产能力将达到640万吨/年,增长幅度达59%。其中,产能增加最多的是PC,新增加产能为165.5万吨/年;PPO由于规模基数小,增长幅度最大,达到了150%;特种工程塑料规模增长的主要品种是PPS、PI、特种尼龙等;POM和PBT,在经过了多年的产能快速扩张后,近期及未来几年产能增长有限,主要在于消化和提升现有产能的利用水平。

我国工程塑料主要品种新增产能情况

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我国工程塑料主要生产企业有60多家,包括神马集团、中国化工蓝星集团、云天化集团、中石化仪征化纤等一批上规模的企业;德国科思创、美国英威达、日本帝人、三菱丽阳等国际知名生产商都已在国内投资建厂并不断扩大规模;此外,中石化、中海油下属企业也进入了工程塑料行业。

我国工程塑料主要生产企业

我国工程塑料主要生产企业

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相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国工程塑料行业市场前景预测及投资方向研究报告

三、工程塑料企业分布

中国工程塑料企业分布具有较强的区域性,华东地区经济水平发达,产业集群优势较为突出,配套产业资源较为丰富,规模化程度较高,因此聚集了中国大部分的工程塑料企业,企业数量以接近70%的占比领先中国其他地区,中南地区的工程塑料企业占比为18.1%,位列第二。

中国工程塑料企业区域分布情况

中国工程塑料企业区域分布情况

资料来源:公开资料整理

由于工程塑料属于技术密集型产业,因此外资企业在该领域一直占有较大份额,其次是国有控股型企业。根据统计分析,我国工程塑料生产企业中,外资占34%、国有占36%、民营占21%、台资占9%。另外,从单个企业的规模来看,外资和台资企业的平均生产能力在13万吨/年,国有企业的平均生产能力在7万吨/年,民营企业的平均生产能力在4万吨/年,存在一定差距。

我国工程塑料生产企业所有制结构

我国工程塑料生产企业所有制结构

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我国工程塑料不同所有制企业的平均生产规模

我国工程塑料不同所有制企业的平均生产规模

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四、工程塑料行业发展趋势

1、提升工程塑料生产水平

包括采用自主开发或引进技术适度加快PC项目建设,提高国内自给率;提高POM、PBT、PMMA等已有工程塑料品种的质量水平;提升PPS、PI、PEEK等已产业化特种工程塑料的规模化生产;促进一批国内目前尚属空白的特种工程塑料实现产业化,如聚芳醚醚腈(PEEN)、聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)、聚对苯二甲酸1,4-环己烷二甲酯(PCT)、特种尼龙。

2、消除关键配套原料供应瓶颈

包括完善异丁烯法甲基丙烯酸甲酯(MMA)工业化技术,一体化延伸发展PMA;开发1,4-环己烷二甲醇(CHDM),加快发展PCT、PETG等特种聚酯;推进己二腈技术产业化进程,促进聚酰胺(PA66)工程塑料健康发展;加快1,3-丙二醇、双酚S、双酚F以及特种工程塑料单体等配套生产。

3、加强塑料改性、塑料合金技术开发

围绕汽车、现代轨道交通、航空航天等领域轻量化、高强度、耐高温、减震、密封等方面的要求,加大创新发展的力度,提高工程塑料对细分市场的适用性和产品性价比。同时,加快开发新型高效助剂,如热稳定剂、抗氧剂、紫外吸收剂、成核剂、抗静电剂、分散剂和阻燃剂等。

华经产业研究院对中国工程塑料行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析,并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局,并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局,把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容,请关注华经产业研究院研究出版的《2020-2025年中国工程塑料行业市场运营现状及投资战略咨询报告》。

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