一、注射穿刺器械产业概述
我国低值耗材市场中国产厂商占多数,竞争激烈,其中注射穿刺类在低值医用耗材中占比最大,约30%左右,其次为医用卫生材料及敷料类、医用高分子材料类等。注射穿刺器械多数为一次性注射器、注射针、输液针、留置针、穿刺针、输液器、输血器、血袋、采血针等一次性使用物品,为防止交叉感染,使得注射穿刺类市场需求旺盛。
中国低值医用耗材占比分布情况
资料来源:公开资料整理
就注射穿刺器械产业链而言,其上游是基本原材料,处于防止交叉感染的考虑,其原材料基本都是医用专业材料,主要包括PP(医用)、PVC和医用不锈钢等。其中游主要是各类别注射穿刺器械的生产,包括一次性使用无菌注射器及其胶塞、一次性使用无菌注射针、一次性静脉输液针、静脉留置针、一次性配药用注射针、穿刺针等。下游是各类医疗机构,包括
注射穿刺器械产业链
资料来源:华经产业研究院整理
二、注射穿刺器械市场现状
1、市场规模
作为中国占比最高的低值医疗耗材,我国医用注射穿刺产品市场规模快速扩张。数据显示,自2014年我国注射穿刺市场规模逐年上涨,到2020年已达272亿元,2015-2019增长都在20%以上,2020年受公共卫生事件影响,医院接待其他病例减少,总体增速有所放缓。
2014-2020年中国医用注射穿刺产品市场规模变动
资料来源:公开资料整理
2、供需现状
以康德莱和采纳科技为例,受下游需求增高端长影响,目前中国注射器产业整体表现供不应求现象,像采纳科技等部分企业存在产能过剩现象,产销低于100%(2020年产销率为97.82%)。康德莱近年来产销率逐年下降,供需结构逐步改善,渐趋平衡。未来随着市场逐步稳定,供需关系或将保持平稳,为注射穿刺行业持续发展奠定基础。
2018-2020年中国注射穿刺主要企业产销率情况
资料来源:公开资料整理
3、进出口现状
就我国注射穿刺器械进出口状况而言,进出口金额相差不多,主要原因是进口产品主要是高端产品,虽然数量较少,但是产品价格昂贵,所以总额较高。数据显示2020年中国注射穿刺器械进口额为174.85亿元,受公共卫生事件影响,进口金额有所减少。
2018-2020年中国注射穿刺器械进出口金额变动情况
资料来源:海关总署,华经产业研究院整理
从进出口价格可见一斑,我国出口各类注射穿刺器械出口价格整体较低,价格最贵的约在每千克341元,同比进口价格,都相差在8-10倍左右,而价格的缝合用针更是出口价格的13倍以上。体现出目前国内注射穿刺器械以高端产品进口为主,以中低端产品出口为主。
2020年中国注射穿刺器械进出口价格
资料来源:海关总署,华经产业研究院整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国注射穿刺器械市场深度分析及投资战略咨询报告》;
三、注射穿刺器械竞争格局
我国注射穿刺企业众多,大多数企业生产规模较小,通过外购穿刺针等组装销售自身产品。目前国产能超过1亿支产品的企业在30家左右,然而这些企业仍需部分甚至是全部外购或进口穿刺针,行业未形成企业内部产业链,市场可开拓前景广阔,就运营情况目前国内部分企业如威高股份、康德莱、三鑫医疗等企业已成功市场。
中国注射穿刺器械主要竞争企业供给现状
资料来源:公开资料整理
就地区数量分布情况而言,我国注射穿刺器械企业主要集中在广东、江苏、山东、安徽、江西等地,其中,江苏省排名第一,注射穿刺器械企业数量占比为18%;山东和广东紧随其后,注射穿刺器械企业数量占比分别为14%和13%。
2021年中国注射穿刺器械行业企业数量区域分布
资料来源:公开资料整理
四、注射穿刺器械发展趋势
中国新型注射器使用比例逐渐提升。针对使用的安全性与操作的便利性,患者使用过程的舒适性,越来越多的新型注射器逐渐面世,如自毁式注射器、安全式注射器、预充式注射器、无针式注射器等。根据发达国家的经验,随着人们生活水平的提高和健康意识的增强,一次性使用自毁/回缩自毁式无菌注射器将逐步取代常规一次性使用无菌注射器。以美国为例,1999 年美国消耗了39 亿支注射器,其中安全注射器仅为8500 万支;2006 年美国安全型注射器的销售数量迅速增至52 亿支,约占当年美国注射器市场的70%;2008 年美国各种注射器的总销量达到创纪录的90 亿支,而其中安全性注射器的占比上升至80%,成为世界最大的安全注射器市场。现阶段,我国注射器市场仍以常规注射器为主,一次性使用自毁/回缩自毁式无菌注射器占比较少,主要在疫苗注射领域使用。随着注射器生产工艺的不断改进,自毁/回缩自毁式无菌注射器的生产成本不断下降,预计我国一次性使用无菌自毁/回缩自毁式注射器占比不断提升。
华经产业研究院对中国注射穿刺器械行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2020-2025年中国注射穿刺器械行业市场深度分析及投资战略研究报告》。