2020年中国车灯行业分类、产业链、市场规模与竞争格局分析「图」

一、车灯行业概况

车灯就是指车辆上的灯具,是车辆夜间行驶在道路照明的工具,也是发出各种车辆行驶信号的提示工具。从产业链来看,车灯的上游原材料主要包括光源、电子元器件、塑料,中游主要是光学模组、控制器以及塑料壳体,下游主要为车灯企业。其中车灯控制器是车灯产业链的三大高利润环节之一。

车灯行业产业链

车灯行业产业链

资料来源:华经产业研究院整理

按照车灯位置分类,汽车照明可以分为车外照明装置和车内照明装置,车外照明装置主要有前照灯、前雾灯、倒车灯、转向灯、制动灯、示宽灯、驻车灯等,用于车外道路及周围环境照明,有些具有信号指示功能;车内照明装置包括顶灯、阅读灯、行李箱灯、门灯、仪表灯等,主要用于车内照明和装饰。

车灯行业分类

车灯行业分类

资料来源:公开资料整理

目前前照灯正全面向LED升级,LED前照灯从高端车型逐步向中低端车型普及。前照灯光源发展至今经历了四个阶段的技术变革:卤素灯-氙气灯-LED灯-激光大灯。LED灯兼具优质品质和时尚外形,以亮度高、寿命长、低能耗、重量轻、色彩丰富等优势脱颖而出,早期在中高端车型上应用较多,现在逐渐下探,正逐渐成为车灯市场的主流。

车灯光源升级路径

车灯光源升级路径

资料来源:公开资料整理

二、车灯行业现状分析

近年来,随着汽车行业产销的不断提升,车灯行业发展迅速。数据显示,2016至2020年期间,我国汽车灯具市场规模呈波动下降走势,2020年其市场规模约为493.7亿元,同比减少0.6%。

2016-2020年中国汽车灯具市场规模及增长趋势2016-2020年中国汽车灯具市场规模及增长趋势

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国车灯行业发展监测及投资战略规划研究报告

三、车灯行业竞争格局

在车灯产业链中,通常光源制造企业也从事下游的模组、甚至完整车灯的生产,如欧司朗、飞利浦等。通常,车灯企业会购买封装好的LED芯片、塑料粒子等原材料自行进行光学模组、电子控制器以及壳体的生产。

对于车灯的控制器,除了自行生产外,大部分车灯企业会外购(或由主机厂指定采购)汽车电子巨头企业的产品,如大陆、电装、德尔福等,近年,也有部分内资汽车电子企业脱颖而出,切入汽车巨头的全球产业链,如科博达电子等。

少部分主机厂拥有自行设计、生产车灯的能力(或为降成本考虑),但大部分组件会选择外购,这样便催生出了专注于生产光学模组的供应商,如丽清电子、江苏富新电子等公司。

车灯核心环节主要企业

车灯核心环节主要企业

资料来源:公开资料整理

全球车灯市场集中度较高,2020年CR5达74%,日本小糸以25%的市占率排名首位,意大利马瑞利(14%)、法国法雷奥(13%)、日本斯坦雷(12%)、德国海拉(10%)依次位列第二至第五位。

2020年全球车灯市场竞争格局

2020年全球车灯市场竞争格局

资料来源:gg-led,华经产业研究院整理

四、汽车车灯结构及工艺优化

车灯作为汽车重要的组成部分,可以从光散射材料应用、镜像通道的应用和车灯起雾现象等方面进行优化。

汽车车灯结构及工艺优化

汽车车灯结构及工艺优化

资料来源:华经产业研究院整理

华经产业研究院对中国车灯行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国车灯市场竞争策略及行业投资潜力预测报告》。

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