2020年中国夹层玻璃市场现状分析,汽车玻璃进口依赖程度较高,国产替代空间大「图」

一、玻璃产业整体概述

根据是否需要加工,玻璃可分为平板玻璃与深加工玻璃。其中平板玻璃也称白片玻璃或净片玻璃,根据制作方法又可分为浮法玻璃、引上法玻璃、平拉法玻璃、压延法玻璃四种,其中,浮法玻璃通过熔化的玻璃液漂浮在熔融的锡液面上成型,因具有厚度均匀、上下表面平整平行、生产率高等优势,成为玻璃制造最主流的方式;而深加工玻璃由普通平板玻璃深加工处理得到,夹层就是深加工玻璃的一种。

夹层玻璃位于玻璃行业位置

夹层玻璃位于玻璃行业位置

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2、产业链

就玻璃行业整体产业链而言,玻璃上游行业主要涉及建材与石油化工两大类别。建材类包括石英砂、石灰石、白云石、芒硝等,石油化工类主要包括纯碱与燃料(天然气、重油、煤制气等)。从浮法玻璃成本结构看,占比高且弹性较大的项目为石油化工类,纯碱占20%-30%,燃料占30%-40%,其中燃料以天然气居多,同时为应对燃料价格波动,玻璃生产企业通常为生产线配备两套或更多的燃烧系统。其中PVB膜主要为夹层玻璃的关键原材料。

玻璃行业整体产业链状况玻璃行业整体产业链状况

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二、夹层玻璃产业链分析

1、上游供给

汽车玻璃成本构成主要为浮法玻璃原料、PVB原料、人工、电力及制造费用。浮法玻璃通常占汽车玻璃生产成本约30%,充足稳定的优质汽车级浮法玻璃的供应能降低汽车玻璃生产上的市场风险,同时可降低生产成本,PVB通常占汽车玻璃生产成本的12%。

2019年中国汽车夹层玻璃成本结构占比情况

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浮法玻璃是夹层的关键上游原材料,其供给状况对夹层玻璃生产有较大影响。数据显示,2020年我国浮法玻璃有384条生产线,其中有246条是开工状况,开工率为64.1%,目前就浮法玻璃整体生产状况而言,开工率较之2012-2014年有所降低,主要是市场需求已趋近饱和,虽然产品总数仍在扩张,但开工线路整体未有增长。

2012-2020年中国浮法玻璃生产状况2012-2020年中国浮法玻璃生产状况

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PVB作为夹层玻璃的关键原材料,其品质对夹层玻璃的品质有较大影响。而目前我国PVB中间膜品质普遍较低,但由于国内企业采用低价竞争,目前在建筑和光伏领域应用较多。建筑玻璃市场和汽车玻璃市场最大的区别是:汽车厂家由于主要是国际大厂,所以对PVB中间膜的质量要求非常高,71%的高端汽车配套产品需要进口高端PVB中间膜;而国内建筑玻璃厂家良莠不齐,且对于建筑安全玻璃标准的执行不是特别统一,虽然国产PVB中间膜品质普遍较低,但由于价格优势,在建筑和光伏领域应用较多。

中国PVB中间膜产品品牌结构占比情况中国PVB中间膜产品品牌结构占比情况

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2、生产流程

夹层玻璃是两片或两片以上浮法玻璃中间加入PVB中间膜粘合制成,通过真空加热、高压等是两片浮法玻璃完全密合,再一句用途增加所需附件制成夹层玻璃。以汽车领域为例,PVB膜可防止装机玻璃的物体撞碎玻璃进入车体,并防止玻璃碎成锋利的碎片。汽车领域夹层玻璃主要用于汽车前挡玻璃。同时PVB膜还具备隔绝光线的作用,在高层建筑等方面应用广泛。

夹层玻璃生产流程夹层玻璃生产流程

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3、下游应用

夹层玻璃是一种性能优良的深加工玻璃,由普通玻璃加工而成,它是由两片或两片以上的玻璃,中间夹以聚乙烯醇缩丁醛(PVB)胶片,在一定的温度和压力下粘接而成的.它具有耐光、耐热、抗冲击强度高等特点,广泛应用于汽车、火车、轮船、飞机等运输工具及建筑方面.与传统的普通玻璃相比,夹层玻璃在安全、保安防护、隔音及防辐射等方面有着不可比拟的优良性能

夹层玻璃下游主要应用情况夹层玻璃下游主要应用情况

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三、夹层玻璃市场现状

1、产量

夹层玻璃由于具有安全、保温、控制噪音和隔离紫外线等多项功能,广泛应用于建筑夹层玻璃、汽车夹层玻璃以及双玻光伏组件等,终端客户为建筑行业、汽车行业和光伏行业等。受益于下游需求上升,我国夹层玻璃产量整体呈现稳步增长趋势,根据数据显示,2020年我国夹层玻璃产量达到近年来最高,为11422.4万平方米,同比2019年增长21.1%。根据最新数据显示2021年1-8月中国夹层玻璃产量8306.7万平方米,以此趋势持续发展,预计2021年产量将再创新高。

2014-2021年8月中国夹层玻璃产量及增长率2014-2021年8月中国夹层玻璃产量及增长率

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2、竞争格局

夹层玻璃主要用于汽车、建筑行业,就汽车玻璃市场格局而言,国内汽车玻璃市场福耀玻璃一家独大,根据公司公告,2019年福耀玻璃在国内市场占有率已经超过63%。旭硝子、圣戈班、信义玻璃、板硝子、上海耀皮共同约占35%。

2019年中国汽车玻璃市场格局占比情况

2019年中国汽车玻璃市场格局占比情况

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相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国夹层玻璃市场竞争格局及投资战略规划报告》;

就夹层玻璃另一个关键下游而言,光伏玻璃行业长期保持着较高的集中度,基本上长期维持双寡头竞争格局。其中信义光能和福莱特是国内光伏玻璃生产规模最大的两家企业,市场份额占比总和超过52%。分别占比为31.7%和20.3%,主要原因是信义玻璃产业规模较大,具备成本优势,所以市场价格较低,抢占市场份额。

2020中国光伏玻璃生产企业产能占比情况

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四、夹层玻璃发展趋势

1、持续发展,国产替代空间巨大

根据美国全国高速公路安全管理局的车祸统计,66%甩出车外的受害者是从侧窗飞出的,50%是从前侧窗飞出,甩出和半甩出的人有30%致死。夹层玻璃的制造技术尤其是薄型化对汽车侧窗及天窗使用夹层玻璃提供了可能,而侧窗及天窗使用夹层玻璃,无疑也推动夹层玻璃市场发展。在汽车夹层玻璃生产方面,国产夹层玻璃胶片尤其是PVB膜的生产具有很大前景,因为目前71%左右的汽车夹层玻璃胶片依赖进口。

2、建筑和光伏共同助力

建筑玻璃总体的发展趋势是节能、安全、环保、健康、时尚。而夹层玻璃本身就具有这些功能,比如安全性,一旦玻璃遭到破坏,其碎片不会飞散,避免因玻璃掉落造成人身和财产损失;环保性,6mm厚的普通浮法玻璃对波长380nm的紫外线防御能力为20%,而同样厚度的夹层玻璃防紫外线的能力为90%以上,夹层玻璃隔声效果也非常明显,同样以上述厚度为例,夹层玻璃降低噪声在15~30分贝。所以现代建筑对玻璃的要求,为夹层玻璃提供了巨大的发展空间。第一片晶体硅光伏电池于1958年在中国开始研制成功以来,至今已走过半个多世纪。已成为夹层玻璃中药下游需求来源,随着光伏产业进一步发展,夹层玻璃行业前景广阔。

华经产业研究院对中国夹层玻璃行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国夹层玻璃行业发展监测及投资战略规划研究报告》。

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