2021年中国冰箱产量、零售、进出口和竞争格局分析,智能冰箱成为发展重心「图」

一、电冰箱产销现状

1、产量状况

经过多年的推广,再加上家电下乡等政策的推行,我国冰箱普及率十分之高。对于冰箱产品,消费者已经从必须购买的产品向替代品过渡,使得冰箱销售量下降迅速。销售量的下降也使得产量不断下降,自2016年以来中国家用电冰箱产量不断下降,到2019年中国家用电冰箱产量下降到7904.25万台。2020年由于新冠疫情的影响,我国家用电冰箱产量为9014.7万台。同比上升14%。最新数据显示,2021年1-10我国家用电冰箱产量为7412.24万台。

2014-2021年10月中国家用电冰箱产量及增长率

2014-2021年10月中国家用电冰箱产量及增长率

注:家用电冰箱为家用电冰箱(家用冷冻冷藏箱)

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

分省市而言,我国家用电冰箱主要于安徽、广东和江苏等地。根据国家统计局数据显示,2021年1-10中我国家用电冰箱产量排行前三分别是安徽、关东和江苏,其产量均在1000万台以上,其总和占比超50%,具体而言,其产量分别为1979.35万台、1741.37万台和1108.46万台。

2021年1-10月中国家用电冰箱分省市产量分布情况2021年1-10月中国家用电冰箱分省市产量分布情况

注:家用电冰箱为家用电冰箱(家用冷冻冷藏箱)

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2、零售状况

就冰箱零售状况而言,我国电冰箱产业已渐趋饱满,市场增长有限。根据奥维云网数据显示,近几年我国冰箱市场零售额一直保持在900-1000的零售额附近,整体变动幅度较小,主要原因是我国冰箱产业发展较早,渗透率较高,目前零售量基本为换新所致,市场趋近饱和。2020我国冰箱市场零售额为900亿元,同比2019年有所下降,2021年H1零售额为472亿元。

2016-2021年H1中国冰箱市场零售额及增长率

2016-2021年H1中国冰箱市场零售额及增长率

资料来源:奥维云网,华经产业研究院整理

就零售量状况而言,受市场逐渐饱和影响,我国冰箱市场零售量自2015年后整体变现为逐年下降趋势,到2020年仅为3256万台,同比2019年下降0.7%,最新数据显示2021年上半年零售量为1594万台。

2016-2021年H1中国冰箱市场零售量及增长率

2016-2021年H1中国冰箱市场零售量及增长率

资料来源:奥维云网,华经产业研究院整理

随着电商产业的快速发展,我国冰箱线上零售渠道飞速发展,根据奥维云网数据显示,我国冰箱线上零售量占比从2016年的28.1%增长到2020年60.3%,线上渠道高速发展的主要原因是整体互联网大环境的完善,人们对电商平台的信任度逐步增加,加之各类平台为抢占市场份额,进行多种促销手段,抢占客户,使得我国冰箱产业线上占比持续增长,随着市场持续发展,预计线上占比仍将持续提高。

2016-2020年中国冰箱线上渠道零售量占比情况

2016-2020年中国冰箱线上渠道零售量占比情况

资料来源:奥维云网,华经产业研究院整理

二、家用电冰箱进出口状况

就家用电冰箱出口状况而言,我国是全球最大的电冰箱出口国家之一,每年为全球各地输送多种冰箱。根据海关数据显示,我国电冰箱出口数量和金额自2015年快速增长,到2020年达到近些年来的峰值,为数量和金额分别为6554万台和82.05亿元,主要原因是疫情导致其他国家出口贸易减少,加之下半年需求回暖。最新数据显示,2021年我国冰箱出口数量和金额分别为3625万台和50.04亿元。

2015-2021年H1中国电冰箱出口数量及金额2015-2021年H1中国电冰箱出口数量及金额

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

就出口均价而言,整体变动幅度较低,值得注意的是,2020年受疫情影响,虽然我国冰箱整体出口数量和金额均达到近些年的峰值,但是就出口均价而言,却存在较大幅度的降低现象。主要原因是受疫情影响,上半年冰箱产业整体出口数量相对较低,下半年为保证出货量,整体价格有所下降。

2015-2021年H1中国冰箱进口均价变动情况2015-2021年H1中国冰箱进口均价变动情况

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国家用电冰箱市场竞争格局及投资战略规划报告》;

三、冰箱竞争格局

就冰箱产业竞争格局而言,产业前四家市场份额仅占55.54%,行业集中度相对较低。海尔分列线上分渠道占比的第一名市占率为17.93%。美的市占率为16.78%,占据第二名,其次是海信,市占率为13.99%。

2020年中国冰箱品牌市场占有率分布情况

2020年中国冰箱品牌市场占有率分布情况

资料来源:公开资料整理

四、冰箱发展趋势

1、市场持续集中

高端化竞争趋势下龙头企业优势较大。冰箱总出货的市场份额被海尔、美的、海信占据前三,目前CR3在50%左右。国内冰箱市场竞争转向高端化,大容积、保鲜、除菌以及各类新式功能受到消费者喜爱,龙头企业采取多元化品牌布局以占领消费者心智,如海尔的卡萨帝在万元价格线以上占有稳固地位,预计未来具备高端品牌的龙头企业会逐步抢占其他品牌的份额。外销市场美的海信表现更为出色,目前出口面临回调压力,龙头企业的韧性更强,预计行业集中度或继续提升。

2、智能化趋势

智能冰箱对现有冰箱的升级,能带来新市场。在已经相对饱和的冰箱市场中,差异化、智能化成为了各大家电企业的发展重心。受益于产品智能化的趋势、消费者购买力的增强、以及对食品安全需求的上升,智能冰箱未来前景较为广阔,也为冰箱市场的进一步需求增长提供了催化剂。

华经产业研究院对中国冰箱行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国冰箱冰柜市场供需现状及投资战略研究报告》。

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